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香港, 2014年12月18日 - (亚太商讯) - 马年岁末,港股最大IPO终于诞生。万达商业(03699)发力,本周截止公众认购传香港公开发售部分获1.2万人捧场,超额认购4倍以上,冻资近80亿元,拟以接近高位定价。市场预期若公司以中间价45.7元定价,其集资额也稳坐今年新股「集资王」宝座,是港股投资者圣诞「利是」。
| 万达商业 |
万达商业截至去年底资产净值为1,138.72亿元,今年6月底为1,126.2亿元。万达管理层于招股新闻发布会上表示,今年集团核心盈利(扣除投资物业增值部份)为143亿元人民币,按年升10%。万达商业是次集资额约90%将用于其10个物业开发项目的融资。料成功上市将提高其资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力。
积极布局海外 万达具国际影响力
万达商业目前正积极探索商业模式的拓展,亦打算继续开拓其它可增强其物业组合,及提高其国际市场地位的发展机会。万达商业早已进一步将物业组合的地理覆盖范围扩大至包括伦敦、马德里、洛杉矶及澳洲等选定的海外战略城市。除此之外,万达商业更涉足澳洲旅游胜地的项目。集团今年10月完成收购Jewel Project Co的55%股权。Jewel Project Co持有位于澳洲昆士兰州冲浪者天堂Old Burleigh Road 38-44号地块的产权,该地块位于澳洲著名的黄金海岸。
降低投资风险 国际商誉高
为降低进军海外市场所带来的投资风险,万达目标在开发现有及未来国际项目的同时,注重维持均衡的现金流进行项目投融资、与金融机构建立业务合作关系,以及聘用当地专家,运用他们对当地的深刻认识来配合大连万达的开发。
万达商业获标普评为BBB+、获惠誉评为BBB+,并获穆迪投资评为Baa2。而万达商业的的海外附属公司在无需控股股东财务支持下,于2013年11月发行本金额为6亿美元(约46.8亿港元)的美元债券,并于2014年1月再次发行本金额为6亿美元的美元债券,足证万达商业在国际间的信用地位。
话题 Press release summary
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