云南水务今起招股最高集资约16.68亿元

2015年5月13日 12時10分

香港, 2015年5月13日 - (亚太商讯) - 受大市影响，近期新股市场持续火爆，再有环保概念股加入阵营。随着环保问题越来越受到重视加之国家政策支持引导，环保概念股走势向好并具备较强的联动效应。云南省最主要的污水处理及供水服务商-云南水务（06839）今起公开招股。

云南水务（06839）招股价介于5.00港元至5.80港元，每手1000股，入场费约5858.45港元，将预计于本月27日挂牌，招商证券担任独家全球协调人、独家保荐人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

此次集资净额的约30%将用于收购物色的污水处理项目，约30%将用于投资及发展新污水处理及供水项目，约30%将用于偿还部分即期银行借款，余下约10%将用作营运资金及一般公司用途。

受惠行业利好云南水务前景可期

近年来，环保生态议题一直备受社会关注。2015年4月，备受瞩目的《水污染防治行动计划》政策落地，市场普遍推测，这标志着政府将明确提出加快水价改革。全国各地掀起了新一轮水价改革，水价上涨成为普遍现象。2015年1月中国政府发布《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（以下简称《通知》），将提高中国大部份省市的水价，首次明确对污水处理费做出征收使用规定。业内普遍认为，《通知》将利好供水及污水处理相关企业，或将伴随出现新的产业升级。

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，预期2020年中国的城镇化率将达到60%，而2013年则为53.7%。城镇污水处理及供水设施的发展需求亦将增加。水务关系民生、环保、公共基础设施等国家重点鼓励、投资的行业，发展潜力巨大。根据招股书显示，云南水务深耕云南水务市场，并计划在云南以外省份收购项目，专注于县级水务市场,因而势必将受惠相关政策之利好;同时作为云南省领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商，公司也将将得到地方政府支持与投资。

根据招股书显示，云南水务在云南共有82个项目，占项目的89.1%。云南水务将透过扩展在云南省其他市及县（尤其是云南中部）的业务继续巩固在云南省的行业地位。

污水处理市场并购机会大

当前，中国的水务行业共有逾1,200名行业参与者，包括国有企业、集体企业、中外合资企业及私营企业。于二零一二年，国有企业及集体企业的年销售合共占中国水务行业整体销售的54%，而合资企业、私营企业及外资企业的销售则分别仅占17%、8%及21%。国有企业凭借资本实力、资产规模及政府背景，在中国水务行业极其踊跃地进行投资。二零一三年，中国水务行业（包括原水供应、自来水供应、污水处理及再生水生产）的总处理能力约为每天485百万吨。

云南水务管理层在昨日的新闻发布会上表示：「未来，云南水务将继续寻求收购机遇，提升研发能力，发展计划项目；云南水务将继续巩固在云南的行业地位，积极拓展公司的业务到中国及其他具有竞争优势的地区，以及寻求机会拓展至海外市场，致力成为中国领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商之一。」

全方位服务协同效应强

云南水务是云南省政府在污水处理、原水供应分部的核心投资及营运平台之一，提供污水处理、供水及市政固体垃圾处理服务，亦向客户提供优质设备工程及系统集成服务。

据云南水务管理层介绍，公司拥有一支专业项目设计及采购团队，并建立了一套系统性的项目管理体系以及营运管理程序，以专业化管理污水处理及供水项目的建设及营运、提高设施利用率、确保污水出水及供应自来水的水质，以及延长设施的营运寿命。

不同的业务分部在技术资源及管理运营等方面存在协同效应。不同的业务模式亦提供了多渠道、可持续的现金流，有助于高效地开发建设项目。

云南水务（06839）招股概要
招股价: 5.00-5.80港元
每手股数: 1000股
入场费: 5858.45港元
集资用途
- 约30%将用于收购物色的污水处理项目
- 约30%将用于投资及发展新污水处理及供水项目
- 约30%将用于偿还部分即期银行借款
- 约10%将用作营运资金及一般公司用途
公开发售日期: 2015年5月13日至5月18日上午11:30

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