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Friday, April 18, 2025
3:07:18 PM HKT
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香港, 2015年6月16日 - (亚太商讯) - 中国金矿储量丰富、成矿易开采，以低成本立足的中国矿山企业因而具有强大优势。金矿龙头股招金矿业（1818）近期宣佈收购中国最大的单体矿山，该矿品位极高且易开采，未来公司资源储备量将大幅增加近六成。中金、摩根士丹利、花旗等大行在公司宣佈收购海域金矿后，纷纷调高了公司评级及目标价，均看好该项目未来的发展及盈利贡献。
中金认为该收购一旦投产公司产量预计提升57%。海域金矿的收购成本低于中国和全球的水平，与招金矿业招远地区矿山，无须单独建立冶炼厂，成本优势明显。此外中金认为该矿仍有开发的潜能，予该股「买入」评级，目标价上调至9.70港元。摩根士丹利同样认为招金矿业低价收购高质量资产对未来发展的有积极正面的影响，预计该收购，公司2018年将提升收益达68%。三年半后如项目投産将贡献50.2万盎司黄金，相较于招金2014年的产量而言提升93%。该行预计2019年公司盈利将显著提升，税后预计为人民币21.99亿元；2019每股盈利将上升81%达每股人民币0.48元，目标价由4.70港元提升至8.00港元。花旗认为海域项目的收购中长期来看将有力提升公司的产量，该行亦对公司的评级和目标价进行了相应的上调。
根据招金矿业年报，为进一步提高盈利能力，公司将继续以可持续低成本策略优化矿产资源布局，并提高矿产资源利用率。同时，公司认为金价低位是收购优质资源的良好时机，将依托「一带一路」的国家战略，继续寻找海内外合适的收购目标，以进一步提升公司资源储备和综合实力。公司还将加强多层次、多渠道、低成本的融资渠道建设，确保业务发展有充足的资金支撑。
五月末招金矿业股价向上突破，一路探高创52周新高，月初至今股价有所回调。目前该股股价在大市不稳定情况下已获支撑，有进一步向上突破的趋势。从各大行纷纷调高的目标价来看，股价仍有相当的上升空间。据悉，招金目前亦在积极推进A股上市的进程，将对公司构成重大利好，值得投资者积极关注，宜中长线持有。
话题 Press release summary
部门 Daily Finance
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