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香港, 2015年9月25日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，电影娱乐巨头IMAX China（1970.HK）9月24日起开始招股，其招股价介乎每股29.80元至34.50元，以每手100股计，入场费3484.76元。该公司及股东共发售6千2百万股，集资额最高21.4亿元，其中90%为国际配售，10%作公开发售。IMAX China预期于9月30日定价，10月8日正式挂牌。摩根士丹利担任独家保荐人。
 | | IMAX China 9月24日起招股 入场费3千5百元 |
值得留意的是， IMAX China已获得TCL、华夏基金、Davidson Kempner Funds、Hutchin Hill Capital Primary Fund, Ltd. 、Myriad Opportunities Master Fund Limited作其基础投资者，假设以发售价范围的中位数即每股32.15港元计算，发售完成后基础投资者将持有估总集资规模的21.4%，价值约5千5百万美元。
公司早前于香港举行新闻发布会，IMAX China主席兼非执行董事及IMAX Corporation行政总裁Mr. Richard Gelfond表示︰「我们很高兴亦很期待与投资者分享IMAX China多年所来实现的财务成果。」
招股文件显示，IMAX China计划将此次上市集集资所得约四成用作采购IMAX影院系统、两成用于建立IMAX影院系统库存、一成半用于发展电影基金资助华语电影，其余则用作制作建立DMR转制设施及一般营运资金。
主营戏院业务与影片业务 去年收入78.2百万美元
现时，大中华地区是全球第二大发展最快的电影市场，IMAX China作为大中华领先的电影技术提供商，近年来发展飞速，成绩不俗。去年，IMAX China的收入及毛利分别为78.2百万美元与46.5百万美元，分别按年升39.8%与44.4%。
据介绍，IMAX China的业务收入包括戏院业务收入与影片业务收入两部份。戏院业务收入来自向戏院提供IMAX戏院系统，占总收入的76.2%（2014财年数据）；影片业务收入来自IMAX格式影片的票房收入分成。近年来，IMAX戏院数量于大中华区增速强劲，2012年、2013年及2014年，大中华经营的戏院系统分别有128个、173个及234个，截至今年6月底\，戏院数量增至251间。另有217间未完成合约的戏院，计划于2021年之前完成安装。
IMAX品牌号召力强 广受观众热捧
IMAX China是大中华地区IMAX品牌和技术的专用特许持有人、上映IMAX格式影片的唯一平台。IMAX Corporation是IMAX China的控股股东及最大供应商，授予IMAX China于大中华地区独家使用IMAX技术权。因此，IMAX China戏院得以结合IMAX DMR转制技术、高级投影系统、曲面银幕和专有的戏院几何构造以及专用音效系统，呈现生动刺激的视觉体验。
据了解，IMAX Corporation于1967年成立于加拿大，并于1994年于纽交所上市，专门从事电影技术及放映业务，市场认可度高。截止今年6月底，IMAX Corporation已于全球65个国家拥有977间IMAX戏院。在中国，IMAX China戏院从2012年的95间增至今年6月底的251间。
IMAX的口碑为其带来源源不断的观众群，无论是荷里活大片《阿凡达》、《变形金刚4》、《狂野时速7》，还是华语电影《龙门飞甲》、《西游•降魔篇》、《西游记之大闹天宫》等，均吸引了大批观众，创造了一个又一个票房纪录。
有分析称，IMAX China在选择合作伙伴时具战略眼光，这也成为IMAX China在大中华区迅速打开市场的重要原因之一。IMAX China与万达院线、星汇控股、上海电影集团公司、金逸影城、幸福蓝海、UA Lark、威秀影城等大型院线建立了少至3年、多至11年的合作关系，这些戏院多位于商业购物中心内，因此客流量较大，影片排期较规律。
未来，随着城镇化进程加速、娱乐消费增加，IMAX潮流将全面渗透到低线城市，大中华区的电影市场相比欧美及其他发达地区还有很大开发潜力，IMAX China前景广阔，值得投资者关注。
表：大中华地区IMAX戏院（运营中）数量及分布
于2012年 于2013年 于2014年 于2015年
12月31日 12月31日 12月31日 6月30日
商业 內地 98 140 204 221
香港 3 3 4 4
台湾 7 7 7 8
机构* 20 23 19 18
总计 128 173 234 251
*机构IMAX影院主要包括博物馆、动物园、水族馆以及其他不放映商业影片之旅游目的地娱乐场所。
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