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香港, 2015年10月5日 - (亚太商讯) - 港股徘徊，仍有一众新股赶月尾上市。唯三支新股无惧市况波动上周起招股，市场反应略为冷淡，反映投资者仍相当谨慎。本周开始新股招股陆续有来，今日恒投证券（股票代码：1476）公开招股。
 | | 恒投证券今起招股 入场费约4343元 |
据招股书显示，恒投证券是次拟全球发售约3.92亿股，其中本港发售10%，国际配售90%。最高招股价4.3港元，每手1000股，入场费约4343元，公开招股将于10月7日结束，10月15日挂牌。公司已获三名基石投资者认购发售股份约三成，包括陕西煤业化工集团控股的开源证券，认购人民币约2亿元；以及民信金控控股的Nice Hill和另一间私募股本基金Pohua分别认购2,000万美元及1,500万美元。
发展势头强劲
恒投证券昨日召开新闻发佈会，会上恒投证券总裁牛壮介绍：「尽管6月开始股市出现波动，但恒投证券对传统经济业务的依赖不强，且依託公司稳健的资产管理业务，公司6-7月资产管理业绩逆市增长。」目前中国许多机构及高淨值投资者正在增加资产支持证券及另类投资的分配额度，以分散风险及维持高水平的目标绝对回报。由于此类投资的接受程度提高，带动该类产品的市场增长。于往绩记录期，恒投证券成功推出资产支持证券业务及另类投资业务，并收购了基金管理业务。
按中国证券投资基金业协会存档及批淮的交易数目计算，截至最后实际可行日期，恒投证券资产支持证券交易名列第一。其资管业务已经成为营业收入的重要组成部分和新的利润增长点。恒投证券总裁牛壮指出，公司除与腾讯合作推出网上融资平台外，亦有发展自身网上平台，未来不排除独自发展或与其他互联网企业合作发展网上平台，以把握「互联网+」的政策机遇。该集团已开发线上证券平台及移动应用程式，为内地新三板报价证券设立私募股权融资平台。
差异化策略显著
恒投证券收益增长迅速，盈利能力提升显著。据公开资料显示，其收益由2012年的8.74亿元（人民币，下同）增加62.7%至2013年的14.222亿元，并进一步增加59.6%至2014年的22.695亿元，複合年增长率为61.1%。股东应占溢利由2012年的1.116亿元增加257.6%至2013年的3.991亿元，并进一步增加63.9%至2014年的6.541亿元，複合年增长率为142.1%。
投资管理是中国金融服务行业中增长快速的业务板块，恒投证券亦在该版块表现突出。据招股书显示，恒投证券的资产管理规模由截至2012年12月31日的147.057亿元增至截至2015年3月31日的157.583亿元。此外，恒投证券的融资融券业务、资产管理业务及自营交易业务于往绩记录期亦取得强劲增长。
恒投证券为于内蒙古注册的中国中小型券商，前身为于1988年成立的内蒙古自治区呼和浩特证券公司，2002年易名为恒泰证券，今年在香港注册为恒投证券并开展业务。此外，恒投证券是中国首家成立及管理以房地产项目、艺术品、电视剧集及电影製作为目标的基金的证券公司。公开发行资料显示其集资用途为：预计约50%将用于资本中介业务，包括为融资融券及股票质押式回购业务提供资金，并发展网上融资融券及股票质押式回购服务（如倍赚宝）；约30%将用于发展全国中小企业股份转让系统（新三板）做市业务，并计划使用全球发售所得款项收购具有发展潜力及市场利益的新三板报价公司的库存股份；约20%将用于继续增长及提升互联网金融业务。
恒投证券(1476)招股概要
发行价格区间: 每股H股3.92-4.3港元
每手股数: 1000股
入场费: 约4343港元
发行股数
- 392,040,000股H股（包括恒投证券将发行的
- 356,400,000股H股及售股股东将提呈发售的
- 35,640,000股销售股份，视乎超额配股权
行使与否而定）
公开发售日期: 9月30日至10月7日中午12时正
上市日期: 10月15日
话题 Press release summary
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