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香港, 2015年10月5日 - (亚太商讯) - 为赶第3季季结「尾班车」，数支新股正在港招股。内地券商恒投证券（1476）于今日公开招股，公司共发行3.92亿股，其中10%为本港公开发售。公司计划10月15日挂牌，保荐人为交银国际及海通国际。是次招股共引入3名基石投资者，包括由陕西煤业化工集团控股的开源证券，由民信金控有限公司控股的Nice Hill及私募股本基金Pohua，合共认购6,600万美元股份，相当于发售股份约三成。
 | | 长假前夕 新股赶出笼 恒投证券今招股 发展迅速往绩佳 |
恒投证券管理层介绍，公司主要业务可分为经纪与财富管理、投资管理、自营交易以及投资银行，并通过这四项主要业务向个人、公司、金融机构以及政府实体提供广泛的金融产品及服务。
财务总监王海兵又指，恒投证券过往业绩发展迅速，收益由2012年的人民币874.0百万元增加62.7%至2013年的人民币1,422.2百万元，并进一步增加59.6%至2014年的人民币2,269.5百万元，複合年增长率为61.1%。而其股东应佔溢利则由截至2014年3月31日的人民币90.2百万元增加424.8%至截至2015年3月底的人民币473.4百万元。
潜在客户群体渐增
恒投证券的资产管理业务提供广泛的产品，包括股票、固定收益、衍生工具及证券化产品，透过公开发售或非公开发售方式向不同目标客户群营销。其资产管理业务亦包括提供房地产项目及艺术品有关的融资及资金管理服务。同时亦为客户提供创新的期权产品，以捕捉市场机会及取得财务收益。据招股书披露，截至2015年3月31日，恒投证券已完成三项资产支持证券交易，总发行额为人民币23亿元。
由于过去二十年间中国经济强劲增长所推动，中国富裕人士的数目及其对财富管理服务的需求显著增加。根据《2015中国私人财富报告》2015年中国个人可投资资産1千万人民币以上的高淨值人群规模已超过100万人，全国个人总体持有的可投资资産规模达到112万亿人民币。中国私人财富市场持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值。
著力发展研究团队
恒投证券在上海成立了研究中心，涵盖宏观经济分析、行业板块和上市公司、投资策略、金融革新及与QFII相关的服务。研究团队为每一条业务线提供宝贵支援，例如自营交易业务、资产管理和投资银行业务。除此之外，该研究团队为经纪业务客户提供研究报告和定期更新，协助客户识别和评估投资机会。
研究团队的发展对券商自营交易的支持与辅助会更有脾益，同时恒投证券的投资顾问亦与其合规及风险控制部门和研究部门密切合作，以提供增值服务，加强客户忠诚度。
恒投证券（1476）计划将全球发售所得款项淨额按下述金额作下列用途
用途 / 比例 / 港元
用于资本中介业务，包括为融资融券及股票质押式回购业务提供资金，并发展网上融资融券及股票质押式回购服务（如倍赚宝）/ 50% / 686.53百万
用于发展NEEQ做市业务。恒投证券计划使用全球发售所得款项收购具有发展潜力及市场利益的NEEQ报价公司的库存股份 / 30% / 411.91百万
用于继续增长及提升互联网金融业务 / 20% / 274.61百万
话题 Press release summary
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