广发证券国际化进程提速再拓28.8亿港元海外并购业务

2015年10月20日 19時56分

香港, 2015年10月20日 - (亚太商讯) - 摘要：近年来，越来越多的中国企业希望通过对外直接投资的方式，将产业链和市场延伸到海外。为更好的满足中国企业“走出去”的投资需求，广发证券于2014年初对重点客户启动了跨国并购财务顾问服务。在海外业务方面，广发证券目前已经与海外93家投行、PE机构等建立联系，并与其中近20家建立了战略合作伙伴关系，分享海外项目渠道。

今年4月于香港联交所主板成功上市的广发证券（1776.HK）近日与巴克莱银行合作，作为财务顾问，顺利协助通富微电（002156.SZ）完成了对Advanced Micro Devices Inc. (简称“AMD”)封装业务资产的海外并购，交易规模约3.71亿美元（约合28.8亿港元）。此次通富微电收购AMD项目海外并购的成功，将有力地推进广发证券业务国际化的速度。

本次并购的实施主体通富微电是由南通华达微电子有限公司和富士通(中国)有限公司共同投资、由中方控股的中外合资股份制企业，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，被日本富士通誉为“中日合作的典范”。

本次并购目标为AMD位于中国的全资子公司AMD中国所持有AMD苏州85%股权，以及AMD位于马来西亚的全资子公司AMD马来西亚所持有的AMD槟城85%股权。AMD苏州及AMD槟城分别主要从事集成电路封装测试业务及半导体封装和测试业务。

近年来，越来越多的中国企业希望通过对外直接投资的方式，将产业链和市场延伸到海外。为更好的满足中国企业“走出去”的投资需求，广发证券于2014年初对重点客户启动了跨国并购财务顾问服务。在海外业务方面，广发证券目前已经与海外93家投行、PE机构等建立联系，并与其中近20家建立了战略合作伙伴关系，分享海外项目渠道。

今年来有数以千计的中国公司在海外收购，跨国并购业务日益成熟。大力发展海外并购业务，有利于广发证券优化目前业务结构，也有利于其突破国内业务的局限，给客户提供更好的增值服务。同时，还可产生示范效应，提升广发证券的品牌价值。

广发证券兼并收购部负责人表示，跨国并购业务属于高端投行业务，需要对不同国家的经济环境和法律政策环境等均有深入了解，对投行的运作能力要求非常高。广发证券拥有大量的私有企业客户、高净值客户，投行业务范围广，在国内具有海量客户及高知名度，在开展国际并购业务方面具有先天优势。本次海外并购业务的成功，具有创新性和开拓性，为广发证券开展国际化投行并购咨询业务打下了坚实的基础。

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From the Asia Corporate News Network