当代置业获准发行10亿人民币境内公司债获“AA”评级

2015年12月17日 16時45分

拓宽融资渠道降低融资成本

香港, 2015年12月17日 - (亚太商讯) - 纵观一众内房股，近期的整体气氛及经营环境均有改善，内地一线城市包括“北、上、广、深”均录得价量齐升；政策方面，中央一再强调要化解房地产库存，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场，市场对此皆解读正面，为内房股带来“正面”评级。同时，中央年度经济会议召开在即，市场憧憬推出更多内房优惠政策，有利房地产市场复苏，相信可为内房股再添动力。

鉴于市场将因中央政策而维持充裕的资金流动性，越来越多内房企业考虑于境内发债以拓宽融资渠道，降低融资成本。当代置业 (股份代号：1107.HK)于2015年12月3日获得中国证券监督管理委员许可，核准其间接全资附属公司当代节能置业股份有限公司向合资格投资者公开建议发行面值总额不超过人民币10亿元的境内公司债券。债券将由当代置业提供保证，及于6个月内一次性发行完成。有关债券将申请在深圳证券交易所上市。发行人拟将发债所得款项，用于偿还全资附属的信托贷款，及补充其营运资金。国泰君安证券股份有限公司将担任发行公司债券的主承销商及受托管理人。信用评级机构联合信用评级对发行人及公司债券均授予「AA」评级。获准发行人民币境内公司债以及积极的信用评级反映了资本市场普遍看好当代置业的未来发展，相信将有效降低公司整体融资成本。

当代置业一直努力以稳步增长的业绩以争取资本市场的认可。该公司首十一个月合约销售额破百亿人民币，按年增长超过五成，其中物业合约销售额约人民币9,810.03百万元，车位合约销售额约人民币224.76百万元，物业合约销售面积约111.08万平方米，销售均价每平方米约人民币8,832元; 另外，当代置业单计11月份的销售额更按年增长超过一倍，其中物业合约销售额约人民币1,235.26百万元，车位合约销售额约人民币25.30百万元，物业合约销售面积约13.99万平方米，销售均价每平方米约人民币8,830元。市场预料公司年底录得的销售额将超越年初订下的110亿人民币销售目标，刷新销售记录。

此次当代置业获准在境内发公司债，旨在拓宽融资管道，降低融资成本并为公司带来稳定及较长期的资金来源。董事局相信公司债券的发行乃符合公司及股东的利益，符合公司一直以来降低融资成本所贯彻实施的财务策略。业内分析师预计，未来1至2 年内当代置业经营规模将继续稳步扩大，收入将继续保持稳健增长。未来，当代置业将继续坚持审慎的财务管理方针，保持稳健的财务状况和良好的负债率水平，合理进行融资安排，并于中国各个战略城市持续深耕，将战略的蓝图变为现实，一步一步的证实当代置业环保节能房地产建设理念的前曕性和独特价值，为公司在资本市场上缔造更优越的业绩表现，相信可为广大的投资者带来理想回报。

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