对接国际资本绿地香港筹建80亿美金「丝路房产基金」

2016年4月26日 21時04分

全球化布局及投资模式再升级并以股权置换方式获取纽约顶级豪宅项目

香港, 2016年4月26日 - (亚太商讯) - 不动产证券化已成为国际金融市场的重要发展趋势，全球领先房企绿地控股股份有限公司（「绿地控股」或「绿地集团」，股份代号：600606.SH）旗下绿地香港控股有限公司（「绿地香港」或「公司」，股份代号：337.HK）紧抓此发展契机，于今日欣然公布与科威特战略投资人全资控股的Al Waseet国际及/或其关联方（「AWI」）签署战略合作框架协定，推动中国房企对接国际资本市场，全球化布局及投资模式再升级。绿地香港将通过股权置换的方式获得合作方纽约房地产项目约41%的股权，双方还将共同筹建目标规模为80亿美元的房地产综合基金，用于投资世界顶级房地产项目。

绿地香港主席、行政总裁陈军(左)与AWI行政总裁Majd Suleiman(右)签约

绿地集团董事长、总裁张玉良(右)与AWI主席HH Sheikh Sabah J M Al-Sabah(左)交换礼物

据公告披露，绿地香港将向AWI发行459,005,021股可转换优先股，作为AWI交付纽约中央公园柏宁房地产项目约41%的有效股权的对价。可转换优先股将可在以下事项发生，以1:1的比例转换为绿地香港在香港证券交易所公开发行交易的普通股：(i) 该可转换优先股发行三(3)年后，或(ii) 绿地香港在香港证券交易所公开发行交易的普通股的六(6)个月平均价格等于或高于每股5.00港元。假设可转换优先股转换为绿地香港普通股后，科威特战略投资人将成为绿地香港的第二大股东。同时，双方将共同筹建目标规模为80亿美金的丝绸之路房地产综合基金（「丝路房产基金」），用于投资世界顶级房地产项目，涉及住宅、商业、办公、零售、酒店及综合发展项目等多元化地产领域。这将是绿地香港作为绿地控股旗下香港上市平台，正式迈向全球资本市场的重要起点，亦是绿地香港提出地产开发、互联网金融、资产管理并行发展，从发展商向大资管转变，推进「轻资产化」战略的落地。

绿地香港此次收购的美国纽约中央公园柏宁房地产项目，位于号称亿万富豪圈的纽约中央公园南59街，地处曼哈顿第五大道、第六大道之间，占地2,425.6平方米，规划建筑面积34,207.6平方米，紧邻17条地铁及11条巴士站。立足曼哈顿金融中心核心位置，正对中央公园延伸至哈德逊河的无遮挡全景，柏宁项目将被开发为世界顶级豪宅项目，预计销售收入约为36亿美金至43亿美金，同时拥有强劲的增值潜力，市场前景及投资回报将十分可观。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示：「一直以来，绿地都十分看好美国市场，在纽约、洛杉矶等地均已投资开发了多个地产项目，作为中国资本方，绿地在推动当地城市建设方面获得了美国政商界的高度关注和大力支持。此次收购的纽约中央公园柏宁项目，作为极具开创性的、拥有绝版资源的地标性物业，将与世界最顶尖的建筑师、工程师、设计师合作，重新定义纽约房地产市场，亦将成为绿地在纽约的地标建筑。」

同时，积极回应习近平主席提出的「一带一路」国家战略，加强与中东国家紧密的经济合作和文化交流，建立国际开发、地区合作、基础设施、融资平台建设等国际性战略合作关系，绿地将与科威特战略投资人共同筹建丝绸之路房地产综合基金，该基金目标规模为80亿美金，并将在未来与数家中东主权基金进行深入合作。

「丝路房产基金」将面向全球房地产市场，与关注重大及多元化融资的国际战略及财务投资人分享投资机会，引入位于全球主要城市黄金地段的顶级房地产项目，涵盖包括住宅、商业、零售、酒店及综合开发在内的物业项目组合，提供国际性、多元化、横跨所有开发阶段的投资组合，为投资者提供稳定的现金流和投资回报，提升杠杆收益，帮助投资者于房地产开发周期的各个阶段实现价值最大化。此次合作，将推动绿地香港成为国际领先及拥有全球房地产多元化开发能力的综合平台，建立横跨包括资产开发及资产基金管理在内的资产价值链，亦将为绿地集团引入世界范围内的顶级地产项目，逐步建立全球房地产投资版图。

张玉良先生总结：「伴随着经济全球化的深入发展，区域经济一体化的加速推进，为进一步融入世界经济体系，构建全方位的开放新格局，推动中国经济转型升级，中央立足于国内、国际两个大局，提出并大力推进「一带一路」战略。此次绿地与科威特王室展开战略合作，代表着中东地区对绿地品牌国际影响力和项目运营实力的认可，双方将共同致力于建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，并以丝路房产基金为平台，探索全球房地产市场的投资机遇，这也为绿地在全球化发展过程中，在更高水平上参与国际竞争，整合全球资源、优化产业链布局，提供了全新的重大发展机遇。同时，这也是绿地在房地产金融化、多元化、轻资产化道路上，作出的又一重大举措。绿地将继续坚持轻资产、快成长的发展原则，强调更为高效的运用、调配和回圈利用资金，并在房地产开发周期的每一个阶段，通过结构优化的投资组合，加大力度引入金融力量和金融手段进行房地产开发，以期实现投资价值的最大化。」

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