「新常态」下的中国银行业机遇与挑战并存

2016年9月6日 19時45分

香港, 2016年9月6日 - (亚太商讯) - 期指结算日，加上「深港通」拟在11月中下旬开通的消息刺激，总计八月，恒指涨1085点，升幅有5%。内银股披露上半年业绩告一段落，纯利轻微增长介乎0.7%至2.5%。中国银行（3988）表现最佳，半年纯利增2.5%达930亿元（人民币，下同），不良贷款率1.47%，亦为五行之中最低。不过，赚钱最多的仍是工行（1398），半年赚1502亿元。建行（939）净息差为2.32%，则为五大内银最高。农业银行上半年股东应占利润1051.48亿元，按年微升0.8%，高于市场预期。

农行行长赵欢表示，计划未来发行二级资本工具，将以国内市场为主，目标是保持核心一级资本充足率不低于8.5%，一级资本充足率不低于9.5%，资本充足率不低于11.5%。

官方数据显示，2016年上半年，中国内地小微企业信贷、涉农信贷呈现供求两旺。同时，金融机构给「三农」的支持也在继续增加。

据中银协之《中国银行业发展报告（2016）》显示，今年银行业盈利增速预计微幅增长，业绩增速放缓属正常行业周期发展现象，市场应理性看待，不宜过度解读。中国经济步入「新常态」，强周期性的银行业面临挑战，然机遇幷存。而银行业盈利结构正逐步由传统公司业务为主向零售业务、公司业务和金融市场类业务并重转变，转型势在必行。

上半年商业银行总体利润增速放缓

早在8月中上旬，银监会公布上半年商业银行总体情况时提到，商业银行总体利润仍然处于下降态势，利润增速放缓。银监会数据显示，截至二季度末，商业银行当年累计实现净利润8991亿元，同比增长3.17%。尽管银行业仍是整个市场的佼佼者，但利润的增速一直在趋缓。去年，包括四大行在内的多家银行的利润增速就已经跌至「零时代」。曾经动辄30%以上增长的股份制银行，业绩增幅大多跌至10%以内。

四大行今年上半年的不良贷款率均呈上升态势，且未来一段时间内资产质量仍面临一定压力，不良贷款的下降拐点恐为时尚早。农行董事长周慕冰此前亦曾感慨，银行进入了过苦日子的新阶段，具体可能表现为，经济周期下行阶段，银行负债成本不断提高，存量资产的质量下降，增量资产有效需求不足，不良贷款面临双升压力等。尽管如此，对于不良贷款的「双升」，部分专家仍保持乐观态度。在政策托底、房市升温、简政放权等因素作用下，上半年中国经济运行总体平稳，企业效益得到改善。同时，对银行而言，企业扩张倾向下降，在融资维持一定增速的情况下，借新还旧的能力增强，这将有利于短期不良率增速的企稳。

中国银行业迎三十年未有之转型机遇

伴随中国内地居民消费与服务业重要性日益提升，国家对区域协调发展与产业升级亦不断推进。「2016中国银行业发展论坛」早前于北京举行，论坛中专家表示，未来五年仍将是银行转型发展的战略机遇期。银行盈利模式转型及资讯技术发展，银行业区域和业务格局转型机遇众多。

另一方面，国际化进程加速，亦为中国银行业带来三十年未有之发展机遇。银行业发展论坛中专家预计，2020年中国对外贸易总额将超5万亿美元，对外直接投资额将超2000亿美元，中国对外开放新格局形成，将与世界各国在全球产业链中建立更加广泛深入的经贸联系。此外，未来中国银行业海外拓展将在「一带一路」为主轴的新市场推动下，获得更为广阔的空间。与此同时，人民币国际化带来的新商机亦不容忽视，大批中资银行以人民币业务为切入，借力拓展广阔的国际市场。

五內银中期业绩主要经营数据比较
机构	  中行     建行    交行      工行       农行
        （3988）  （939） （3328） （1398）   （1288）
纯利	 930.4亿	 1334亿	 376.6亿	  1502.2亿  1051.5亿
净息差	 1.90%	 2.32%	 1.97%	  2.21%	    2.16%
不良贷款率 1.47%	 1.63%	 1.54%	  1.55%	    2.40%

（币种：人民币）

供给侧改革加速转型市场与资本结构不断优化

近两年，各类银行业金融机构主动适应「新常态」，改革与转型步伐渐疾。自2015年以来，中国人民银行已连续五次全面下调金融机构法定存款准备金率共计300点。此外，政府亦发布行业发展指引，促进部分行业增长，控制产能过剩，幷透过资本充足率、流动性、利率定价、资产质量等指标，对银行业的系统性风险进行综合评估。在供给侧改革的主旋律下，中国银行业的改革转型创新步伐亦在不断加快。

面临多元发展机遇银行业顺势积极探索

认识到新常态下的行业形势，面对多元发展机遇与市场新需求，中国内地众多银行已进行了积极的探索，幷取得良好成效。伴随着利率市场化的步伐不断加快，互联网金融已经深入到银行业的经营改革之中。互联网金融具有便于解决信息不对称、成本低、资源配置效率更高的优点，为银行业注入新鲜活力，正改变着银行业的服务和发展模式。

随着深港通时间表逐步明确，中国供给侧改革的推进亦逐步加快。市场分析认为，金融端是供给侧改革的关键，是推进供给侧结构性改革的支撑。中国企业融资难、融资贵的现象，以及小微企业、「三农」金融服务等领域，仍是金融业在供给侧改革需要解决的问题。

小微企业需求旺农村金融受关注

中小企业业务方面，缓解小微企业融资问题也是目前银行业关注的焦点。近年来，小微企业数量迅速扩张，小微经济活力不断迸发。为小微企业提供更好的服务，能够激发大众创业、万众创新的热情，对经济转型升级意义重大。目前，在持续发力之下，银行业小微金融取得显著成效。银监会数据显示，截至6月末，小微企业贷款余额近25万亿元，占各项贷款余额的23.65%，较上年同期增速13.16%。

农村金融方面，银行业亦正通过金融服务，助推农业从传统向现代化生产的转型升级，围绕新型农业及农业经营主体提供金融支援，积极地对现代农业金融产品和服务方式进行创新，在现代农业金融领域进行了卓有成效的探索。

小微企业及县域银行业务潜力巨大

受惠农村经济蓬勃发展及小微企业强烈的金融需求，小微企业贷款已逐渐形成扎实的市场基础与广阔的发展前景。据中国人民银行数据显示，2016年上半年，小微企业贷款新增1.48万亿元，同比多增4954亿元，增量占同期企业新增贷款的36.3%，比去年同期占比水准高11个百分点，小微企业信贷、涉农信贷呈现供求两旺。同时，金融机构给「三农」的支持也在持续增加。日前，国务院总理李克强主持国务院常务会议时指出，要着力缓解小微企业融资难、融资贵等问题。

政策鼓励小微企业融资促进金融机构再创新

根据中国人民银行的资料，截至2015年12月31日，中国小微企业人民币贷款余额约为人民币17.4万亿元，仅占中国金融机构人民币贷款余额约18.5%，小微企业的融资需求并未得到充分满足。近年来，国务院、中国人民银行及中国银监会颁布了多项政策与措施，鼓励向小微企业开发及提供创新的金融产品及信贷服务以及增加对小微企业的贷款。随着中国资本市场的持续发展，大型企业和集团客户的部分融资需求将从银行贷款转向资本市场，小微企业将成为中国商业银行越来越重要的客户群体。

在此政策背景下，以小微企业贷款为业务重点的商业银行将获得新的发展机遇，并希望借此在中国宏观经济和银行业转型中掌握主动权。其中中国邮政储蓄银行已于八月底通过港交所聆讯，传月中路演，最快九月底上市，成为近期港股IPO市场的「巨无霸」。据外电报道，预计集资额规模可达80亿美金。据上市文件显示，邮储银行首季盈利增长11%，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率287%。邮储银行约有2.4万名专业人员致力于小微企业金融服务，小微企业专属金融产品达90个。截至今年一季度，邮储银行的小微企业贷款总额为人民币6,032亿元，占贷款总额的22.6%；在邮储银行有贷款余额的小微企业贷款客户数约258.0万户。若顺利上市，邮储银行将是今年全球集资总额最大的新股。

小微企业贷款年度增长率
年份	2013	2014	2015
增长率	14.2%	15.5%	13.9%

（数据来源：中国人民银行）

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