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| 全球发售437,500,000股股份 发售价介乎每股1.28港元至1.72港元 |
香港, 2016年9月7日 - (亚太商讯) - 雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」）是从事非专利药及中成药研发、生产、市场推广及销售的领先企业及垂直整合制造商，亦是香港最大的非专利药公司。集团今天公布其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市建议的详情。
 | | 由左至右：严振亮先生, 雅各臣科研制药有限公司, 执行董事；岑广业先生, 雅各臣科研制药有限公司, 主席、执行董事兼行政总裁；黄明华先生, 中银国际亚洲有限公司, 投资银行部主管；刘志豪先生, 雅各臣科研制药有限公司, 集团财务总监 |
摘要
- 香港最大的非专利药公司，自二零一二年起每年在整个非专利药市场占有率超过30%
- 备受高度认可及广泛应用的中成药，包括保济丸、飞鹰活络油及唐太宗活络油
- 于二零一六年五月，国家食品药品监督管理总局将保济丸(在中国称为普济丸)重新分类至非处方药类别
- 九家非专利药生产设施，其中八家位于香港并获得PIC/S认证，一家位于中国并获得GMP认证
- 凭借PIC/S认证开拓新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰及日本等非专利药市场
发售详情
集团计划全球共发行437,500,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约90%作国际发售，余下约10%作香港公开发售。指示性发售价范围介乎1.28港元至1.72港元。全球发售所得款项净额预计约达508.4百万港元至692.8百万港元。
香港公开发售将于二零一六年九月八日（星期四）开始，及于二零一六年九月十三日（星期二）正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于二零一六年九月二十日（星期二）公布。股份预计将于二零一六年九月二十一日（星期三）开始在联交所主板交易，股份代号为2633，每手2,000股。
在国际配售方面，基石投资者New Heritage Healthcare Limited及香港荣华药业集团有限公司已分别同意按发售价认购相当于5千万港元及8千万港元的国际发售股份。
中银国际亚洲有限公司为是次上市的独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。
公司摘要
于香港各种非专利药及整体非专利药市场的领先地位
根据弗若斯特沙利文，雅各臣是香港最大的非专利药公司，自二零一二年起每年在整个非专利药市场占有率超过30%。于二零一五年，按收益计算，集团超过随后两家供应商的总和。集团自二零一二年起每年为医院管理局非专利药的最大供应商，占医院管理局非专利药年度采购额70%以上。集团亦是香港非医院管理局业务的最大非专利药供应商，市场占有率超过20%。
集团在香港拥有约3,000项产品牌照，占香港药制造商于二零一五年十二月三十一日获授所有产品牌照的68.1%。就对医院管理局的销售而言，集团为香港的心血管科、中枢神经系统科、肠胃科、口服糖尿药及呼吸系统科五大专科药方面的翘楚，于二零一五年占医院管理局各有关类别非专利药采购总额分别为68.8%、50.1%、52.1%、65.0% 及29.9%。于最后可行日期，集团与医院管理局有104项尚未完成合约，合约总价值约为610.5百万港元。
在香港、澳门、中国及其他海外市场备受高度认可及获广泛应用的中成药
雅各臣拥有、制造及分销一系列首屈一指的中成药。根据弗若斯特沙利文调查，集团的保济丸（或在中国称为「普济丸」）为香港最受认可的肠胃科中成药，得到香港97.0%的调查对象认可。由于保济丸品牌认知度高、历史悠久及临床疗效良好，保济丸于二零一五年按收益计于香港肠胃中成药市场占有最大市场占有率，达到42.4%。雅各臣亦拥有飞鹰活络油以及唐太宗活络油及药膏，二零一五年按收益计占香港抗风湿中成药市场20.5%的市场份额。
国际性认证及对制造各类高技术药品至关重要的先进设备，有助业务扩充
于二零一五年十二月三十一日，雅各臣于香港拥有最多西药的持牌生产设施。其庞大的规模经济及先进设施可具成本效益地生产各类产品。集团的药品生产设施与机械设备符合国际标准，而其于香港的非专利药生产设施获PIC/S GMP认证可见一斑。
在香港获批的药剂制品于若干策略性重要的出口市场（例如中国及澳门）面临较低的监管障碍，从而缩短集团进军该等市场的时间及减少相应成本。由于香港为PIC/S 成员，在香港制造及获批准的非专利药将被视为符合资格可向身为PIC/S 成员（包括新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰及日本）的其他监管机构提交新药申请，有助集团向亚太地区的该等新市场渗透。
领先的研发能力，可开发优质非专利药以供应尚未满足的需求
按往绩记录期间注册的新药品数量计算，雅各臣为于香港非专利药制造商中领先的药物研发公司，其内部研发团队开发的新药品，分别占香港药品制造商于二零一三年、二零一四年及二零一五年注册新药的49.4%、56.6% 及30.9%。雅各臣透过收购在香港获取约1,950项产品牌照，并透过内部开发注册约1,000项产品牌照，合共占香港药品制造商于二零一五年十二月三十一日获授所有产品牌照的68.1%。于最后实际可行日期，集团拥有89款处于不同开发阶段的新产品配方，预期于未来24个月内推出其中35款。
受益于强大的研发能力，集团于截至二零一六年三月三十一日止三个年度取得44项新产品牌照。于二零一六年三月，集团与研究及学术机构香港生物科技研究院订立谅解备忘录，旨在建立全新共同研发中心，以开发新药物制造技术。
于二零一六年十二月三十一日，集团近乎覆盖香港所有医院管理局辖下医院及诊所、卫生署辖下诊所及健康中心、私营医院及注册药房以及逾1,000名私人执业医生、逾900间零售店（包括药店、连锁店及便利店）及贸易公司以销售及推广其医药产品。
集团旗下以SAP系统运作的物流中心追踪客户的喜好和过往购买记录，与集团所有厂房及部门联系并共享商业情报。透过分销自有产品及跨国公司产品，集团可获得重要的客户反馈、相关市场资讯及行业趋势数据，因而能进一步强化产品研发策略及发掘商机。
根据弗若斯特沙利文，香港整个非专利药市场预期于二零一五年至二零二零年以9.9%的复合年增长率增至47亿港元，占药物销售总额的26.8%。在香港，由于超过150项药物专利预期于二零一五年至二零二零年届满，将进一步推动非专利药的发展。
此外，中国医药市场由二零一一年至二零一五年按复合年增长率13.2%增长，并预期于二零二零年达到人民币17,919亿元，乃受人口老龄化加快、慢性疾病患病率上升以及可支配收入增加带动。中国医药市场细分下的中成药市场拥有市场占有率约32.1%，并预期由二零一五年至二零二零年以稳健增速8.2%增长。
增长策略
雅各臣拟凭借综合产品组合渗透新市场。于中国，集团将扩阔非专利药及中成药组合，并与当地分销商建立战略联盟，以最大化集团于发展潜力较高的目标省份（包括广东、云南、浙江及福建省）的市场渗透率。
于二零一六年五月，国家食品药品监督管理总局将集团的普济丸重新分类至非处方药类别。集团亦计划凭借其预选准入资格在澳门等地区开拓具备直接监管批准的药剂制品市场，并凭借其PIC/S认证开拓新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰及日本等非专利药市场。
集团将继续收购与其现有产品及与业务策略匹配的产品、技术及业务。集团有意整合并精简其生产设施，使营运开支更有效益。集团亦有意提升及充分利用具规模、高效益的营运，以持续增强规模经济及定价优势，以及进一步透过纵向整合改善分销及物流的能力。
所得款项用途
假设发售价为每股1.50港元（即指示性发售价范围的中位数），集团拟将全球发售所得款项净额600.6百万港元作以下用途：
项目 - 百分比
收购事项 - 45.0%
有关收购、拓展、精简或提升制造厂房、房产、设施或产能的资本投资 - 18.0%
为专门非专利药进行生物等效性临床研究，并进一步提升其产品研发能力 - 15.0%
在未来五年加大销售、市场推广及广告宣传力度 - 12.0%
营运资金及其他一般公司用途 - 10.0%
财务表现
千港元 截至三月三十一日止年度
二零一四年 二零一五年 二零一六年
营业额 926,181 947,591 1,083,856
毛利 424,842 384,708 487,755
毛利率(%) 45.9 40.6 45.0
股权持有人应占溢利 184,701* 113,978 152,662
股权持有人应占溢利率(%) 19.9 12.0 14.1
*包括出售若干楼宇及租赁土地所产生的非经常性收益61.1百万港元
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