当代置业增发额外1.5亿美元6.875厘绿色债券巩固「绿色金融」领先地位

2016年12月29日 23時33分

香港, 2016年12月29日 - (亚太商讯) - 在中国领先的绿色科技地产开发商——当代置业（中国）有限公司（「当代置业」、「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」，股份编号：1107.HK）欣然宣布，于纽约时间12月29日成功发行2019年到期的额外150,000,000美元6.875厘优先票据，继今年10月发行绿色债券后再踏出重要的一步，助力集团创新绿色融资渠道，进一步巩固集团在「绿色金融」领域的领先者地位。

当代置业董事会宣布，本公司、附属公司担保人、国泰君安及中泰国际就本金总额为150,000,000美元、年利率为6.875厘的额外票据发行订立购买协议，该票据将于2019年10月20日到期。国泰君安已就额外票据发行获委任为独家全球协调人，而国泰君安及中泰国际则已就额外票据发行获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。额外票据的发售价将为本金额的98.193%，加上于2016年10月20日（包括该日）至2017年1月7日（不包括该日）期间的应计利息。票据发行所得款项净额将约为148,100,000美元，本公司拟用作为若干现有债务再融资。

今年10月14日当代置业已成功发行2019年到期的350,000,000美元6.875厘绿色债券，成为首家发行绿色债券的香港联交所上市之内地房地产企业。票据作为绿色债券，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的本集团现有项目及业务提供资金。该绿色债券6.875厘的票息更创本公司发行之海外债券票息历史新低。

当代置业执行董事兼总裁张鹏先生表示：「作为专注开发绿色、节能及环保住宅物业的中国房地产开发商，当代置业早着绿色金融之先机，率先于今年10月发行绿色债券。是次进一步增发绿色债券，并且继续以历史新低的票息成本来获取融资，显示集团下决心拓宽融资渠道和创新融资方式，巩固绿色金融领域之领导者地位。纵观2016年中国房地产行业压力倍增，但当代置业凭借对宏观大势的准确把握和一贯的创新基因，不仅深耕既有绿色地产业务，还创新发展绿色金融，为集团未来盈利寻求更多空间。如今绿色产业已站上中国经济新风口，我们预计2017年会有更多优质绿色资产进入资本市场，当代置业势必能为中国绿色金融发展提供有价值、多样化的参考。」

近年环境问题引起全球关注，资本市场掀起「绿色金融」风潮。中国推出PPP（Public-Private-Partnership，公私营合作制）模式，目的之一即是引导社会资金进入绿色产业。今年9月 20国集团（G20）杭州峰会首次将「绿色金融」纳入议题。绿色债券在香港乃至中国尚属资本「蓝海」，但发展势头颇为汹涌。今年初浦发银行于中国境内率先发行首批绿色债券，7月领展发行首只香港企业绿色债券，据媒体报道获得4倍超额认购，凸显资本市场对绿债反响之热烈。

当代置业今年10月发行绿色债券，已经获得国际资本市场的高度评价。该债券获得国际气候与环境研究中心（CICERO）给予第二意见书，认证当代置业在能源效率/绿色建筑等方面已经取得成就。同时，国际评级机构惠誉给予该绿色债券最终评级为B+。

事实上，当代置业一直以优异的财务表现回馈广大投资者。今年上半年集团录得总经营收入约人民币42.71亿元，较2015年同期大涨118.6%；同期公司归属股东利润较2015年上半年增加75.8%至约人民币5亿元。这足以凸显当代置业规模提升显著、资本结构稳健、盈利势头良好的各项优势。

今年9月当代置业引入中国长城资产管理有限公司旗下子公司长城环亚国际投资有限公司作为战略性合作股东，同年11月又引入中国信达资产管理股份有限公司旗下全资子公司中国信达（香港）资产管理有限公司作为第二大股东。中国信达、长城资产均位列中国四大金融资产管理公司，足见当代置业的增长潜力受实力机构投资者看好。

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From the Asia Corporate News Network