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全球发售200,000,000股股份
发售价介乎每股0.90港元至1.00港元 |
香港, 2017年5月29日 - (亚太商讯) - 中国第三大电力线载波通信技术公司瑞斯康集团控股有限公司（「瑞斯康」或「集团」）今天宣布其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划的详情。
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瑞斯康集团控股有限公司(1679.HK)公布联交所主板上市建议详情，左起为集团执行董事张友运先生、集团主席兼执行董事王世光先生、执行董事兼首席执行官岳京兴先生、首席财务官兼公司秘书梁家乐先生，以及「独家保荐人」、「联席账簿管理人」及「联席牵头经办人」代表，中国银河国际证券（香港）有限公司联席董事倪图南先生。 |
投资摘要
- 瑞斯康拥有卓越电力载波芯片设计和技术研发能力，致力维持卓越的电力线载波通信技术研发实力
- 全国最大的电力载波芯片供应商之一，处于优势可受惠于电力载波线通信的高进入门槛以及持续增长及升级
- 与国家电网之间合作关系长期而稳定，成功把握电力载波线通信市场的庞大商机
- 智慧能源管理行业的先行者，于中国推出多个能源管理试点项目
- 经验丰富的管理及销售团队，具备显赫技术专业知识及销售营销经验
发售详情
瑞斯康集团控股有限公司全球发售合共200,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中180,000,000股股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定）及20,000,000股股份作香港公开发售（可予调整）。假设每股股份的发售价为0.95港元（即指示性发售价范围每股股份0.90港元至1.00港元的中位数），于行使任何超额配股权前的全球发售所得款项净额估计将约为144.1百万港元（经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支）。
香港公开发售于2017年5月29日（星期一）上午9时正开始，并将于2017年6月2日（星期五）正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2017年6月8日（星期四）公布。股份预计将于2017年6月9日（星期五）上午9时正在联交所主板以每手2,500股开始交易，股份代号为1679。
中国银河国际证券（香港）有限公司出任独家保荐人，中国银河国际证券（香港）有限公司及长亚证券有限公司出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资摘要
瑞斯康拥有卓越电力载波芯片设计和技术研发能力
作为一家无晶圆厂电力线载波通信技术公司，瑞斯康自2006年成立以来一直聚焦于电力载波芯片设计及电力线载波通信技术的研发。集团经已建立了设计先进专用集成电路的核心实力，并使用该等专有专用集成电路开发所有电力线载波通信产品。集团率先就国家电网配置自动抄表系统开发具备专有集成电路设计及先进电力线载波通信技术的电力载波芯片。自2012年起，瑞斯康更获国家电网邀请参与制定及订立中国电力线载波通信的行业标准。
瑞斯康一直投放大量资源于研发，研发费用平均占总营业额约9%。与此同时，集团拥有一个140人的强劲研发团队，占总雇员达34.5%。团队成员平均有七年相关行业经验，其中约12.1%的人员于相关领域（例如通信科技及电子自动化）拥有硕士或以上学位（包括博士学位）。得益于研发工作，瑞斯康已成功开发一个重要的知识产权组合，包括于最后可行日期已注册的24个专利、43个电脑软件版权、7个已注册软件产品及7个集成电路布图设计。
集团为全国最大的电力载波芯片供应商之一
于2016年按电力线载波通信产品销售量计，瑞斯康在中国的电力载波芯片供应商中名列第三，占整体市场份额的11.2% ，同时，集团亦取得国家电网有关基于电力线载波通信的自动抄表设备的总竞标量的10.9% 。中国的电力线载波通信行业因技术密集及中国电网基建及营运环境的复杂性而需要有大量的实务经验，故其进入门槛偏高。尽管中国的电力线载波通信行业仍由自动抄表系统应用所主导，惟预期在政府政策支持推出智能电网和升级自动抄表系统以及电力线载波通信技术进步的带动下会持续增长。凭借集团的稳固市场地位、技术优势及研发实力，以及与国家电网的长期业务关系，相信集团于中国电力线载波通信市场的优势可进一步巩固。
与国家电网之间合作关系长期而稳定
2008年，瑞斯康获国家电网选作参与其于黑龙江省进行的中国首个自动抄表系统先行试点项目。 2010年，集团的自动抄表产品开始在国家电网的自动抄表系统作商业配置。 2012年，集团获国家电网邀请参与制定及定立中国电力线载波通信的行业标准。 2014年，集团的正交频分复用集成电路（为集团的第二代电力载波芯片）首次用于国家电网的自动抄表系统先行试点项目。 2015年，集团成为南方电网的合资格电力线载波通信技术公司，可直接参与南方电网的集中器及采集器竞标。 2016年，瑞斯康开始参与国家电网根据「四表合一」举措及宽带电力线通信的先行试点专案，截至2016年12月31日，国家电网于其所覆盖的中国26个省份中的23个省商业配置瑞斯康的自动抄表系统产品。多年来，集团通过与国家电网紧密合作维持长期关系，成功把握电力线载波通信市场的庞大商机。
智慧能源管理行业的先行者
瑞斯康的智慧能源管理业务，已涵盖路灯控制、楼宇能源管理及光伏发电管理应用。凭借先行者优势及于电力线载波通信技术及产品开发的雄厚实力，集团已于中国确立为路灯控制应用的最大电力线载波通信解决方案供应商，占整体市场份额的48.1% 。于2016年12月31日，集团的电力线载波通信技术及解决方案已售予中国15个省份的路灯控制客户。近年，集团已将电力线载波通信产品及解决方案进一步拓展至智慧能源管理的其他战略性选定范围。尤其是，集团已成功开发企业使用者（例如富士康科技集团的附属公司深圳市富能新能源科技有限公司，以及中国若干连锁酒店及高等院校所使用的楼宇能源管理应用的电力线载波通信产品及解决方案。集团于2011年开始销售太阳能微型逆变器的光伏发电管理相关电力线载波通信产品予中国的领先微型逆变器生产商浙江昱能科技有限公司。
经验丰富的管理及销售团队
瑞斯康的管理团队包括在集成电路设计、通信技术以及中国发电业具丰富经验的技术专家。集团的研发及整体业务战略由集团的共同创办人、执行董事兼首席执行官岳京兴领导，彼拥有逾20年的集成电路设计经验。技术提升及应用的研发工作则由共同创办人及瑞斯康微电子的首席技术官兼副总裁顾建负责，彼拥有逾20年的通信技术产业经验。两人均于美国取得电机工程深造学位，并于创办集团业务前于美国的著名通信科技公司拥有广泛的工作经验。此外，管理团队还包括于中国的电子及电力业拥有逾15年管理及销售经验的主席兼执行董事王世光，其对成功拓展集团有关国家电网配置智能电网的自动抄表系统业务的销售及营销范围担任关键的领导角色。瑞斯康团队卓越的技术专业知识及销售经验，将持续推动集团的拓展及业务增长。
未来策略
进一步强化集团的电力线载波通信技术及研发
集团将继续聚焦于研发工作，并寻求进一步强化于电力线载波通信技术的核心实力。尤其是，集团计划通过与第三方合作或向第三方购买知识产权建立研发能力，以补充及加快集团于宽带正交频分复用电力线载波芯片、将「电力线载波通信+射频」双模式技术集成等领域的研发，以及智慧能源管理的统一监控系统。同时，集团将与关键行业参与者（例如国家电网）紧密合作，以更多参与行业标准的草拟及制定（例如宽带电力线载波通信的标准）。不仅如此，集团亦将使用现有的专业知识及进一步探索研究方向，以支持国家电网领导的「四表合一」举措。
拓展自动抄表业务至新地区市场及进一步强化自动抄表产品的功能及竞争力
根据弗若斯特沙利文的调查，南方电网于2016年3月开始商业配置自动抄表系统，其购买计划为于2016年至2020的五年期间购买最多75百万个智能电表。就此，瑞斯康于2015年成为南方电网的合资格电力线载波通信技术公司，集团已于2016年8月委聘一家销售代理，协助于南方电网市场推广自动抄表销售。同时，集团将继续在投放资源于扩大国家电网竞标的市场份额，加强自动抄表产品的功能，并继续开发创新及具竞争力内置新电力线载波通信技术的自动抄表产品。此外，集团有意投放额外资源以丰富自动抄表产品供应系列及扩大自动抄表产品的组装能力。为此，瑞斯康在湖南省长沙市设立一个新产品组装中心主要从事集中器及智慧能源管理产品及解决方案的量产。
加强产品开发以及销售及营销的实力，以加快智慧能源管理业务的增长
鉴于支持节能减排及环境保护的政府政策及行业举措持续增加（尤其是中国政府公布的「国民经济和社会发展第十三个五年规划」，集团计划进一步投资于智慧能源管理业务，以加快该业务分部的收入增长。集团将加强产品开发，以持续提供丰富的产品及解决方案，从而应对智慧能源管理应用各战略性选定领域的需要。当中包括路灯控制，楼宇能源管理以及光伏发电管理。其次，集团计划加强销售及营销工作，扩大各战略性选定智慧能源管理应用的客户群，同时加强直销，并通过系统集成商、能源管理公司及能源项目承包商，建立强大的销售渠道。
未来，集团将继续扩充及强化集团的研发团队，召募人才并对研发人员提供全面的培训，不断加强自动抄表产品的功能并将其拓展至更多新地区市场。凭借丰富的行业经验、卓越往绩、经验丰富的管理团队，集团将继续取得业务进展，期望长远为投资者带来理想的回报。
财务摘要
(人民币千元) 截至12月31日止年度
2014 2015 2016 复合年增长率
收益 232,628 340,724 390,210 29.51%
毛利 114,822 175,753 195,263 30.41%
毛利率(%) 49.4% 51.6% 50.0% 不适用
年度溢利 40,555 55,192 57,603 19.18%
所得款项用途
假设发售价为每股发售股份0.95港元（即指示性发售价范围的中位数），估计全球发售所得款项净额为144.1百万港元，拟将用于以下用途：
项目 / 百分比
研发电力线通信技术以及相关产品及解决方案 / 60.0%
- 投资于知识产权的开发
- 可能进行的并购拥有互补核心及知识产权技术的科技及╱或研究公司，或向该等公司收购技术或知识产权
- 召聘研发员工，以支持集团的业务、核心研究活动、以及日常研发功能
销售及营销开支 / 20.0%
- 培养与任何可能的销售渠道的关系及对外部销售及营销人员进行培训
- 参与国内及海外的贸易展览会及行业论坛
- 营销及宣传活动以提高品牌认同
- 参与更多智慧能源管理业务的先行试点项目
- 召聘销售及营销人员
偿还用于在湖南省长沙市购买我们的新产品组装中心的委托银行贷款 / 10.0%
作为营运资金及一般企业用途 / 10.0%
有关瑞斯康集团控股有限公司
瑞斯康集团控股有限公司于2006年成立，是一家专注于研发和技术的电力线载波通信技术公司。作为中国最大的电力载波线通信技术公司之一，集团拥有开发专用集成电路的核心实力，并应用于其所有的电力线载波通信产品。强劲的研发团队以及充分的资源支撑集团在技术领域不断开拓创新。集团的电力载波线通信产品一直主要获中国电网公司采用，是国家电网认可的首批电力载波线通信技术公司。于2016年，国家电网于其所覆盖的中国26个省份中的23个省商业配置集团的自动抄表系统产品。同时，集团也是中国路灯控制的最大电力载波通信解决方案供应商，并且提供与节能环保相关的多个应用电力载波线通信产品解决方案。有关瑞斯康的详情，请浏览网站： http://www.risecomm.com.cn/en/
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