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- 与国泰君安签订认购协议，合共发行本金总额为9,000,000美元的可换股债券，利息为每年6%，于2018年11月到期
- 初始换股价是每股转换股份1.58港元，为认购日期前连续十个交易天平均每股收市价溢价的18.4%
- 此次发行对增强公司未来发展计划的财务流动性至关重要
- 发行可转股债券的所得款项将会作为公司的营运资本，扩充和发展自有品牌业务，包括新产品及产品类别、行业合作及策略性投资 |
香港, 2017年11月16日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司(本「公司」或「天韵国际」，及其附属公司，统称「集团」)(股份代号: 6836.HK)欣然宣布，于今日收市后时段，公司与国泰君安财务（香港）有限公司（「国泰君安」）签订认购协议，合共发行本金为9,000,000美元的可换股债券（「可换股债券」），初始换股价为1.58港元。预计发行可转股债券所得款项净额约为68.0百万港元，将用于集团的一般营运资本，扩充和发展自有品牌业务，范围包括新产品、产品种类、行业合作及策略性投资。
条款总结：
- 日期：2017年11月16日（于交易时段后）
- 发行人：天韵国际控股有限公司
- 认购方：国泰君安
- 本金总额：9,000,000美元
- 发行：债券的本金额
- 利息：每年6%
- 到期日：2018年11月
- 初始换股价：1.58港元，按溢价发行
- 转换股份：基于初始换股价1.58港元，在债券持有人行使所有换股权时，可以配发和发行最多44,145,569股转换股份
- 转换期：紧接于发行债券之日后的任何时间，直至并包括到期日之间
集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「我们对于本次集团首次发行可换股债券感到欣喜。发行后，此债券资金将为公司未来的快速增长提供更强的资本支持，特别是对于我们的自有品牌业务，及扩充国际业务有帮助。过去几年，我们已成功发展成为中国加工水果产品的主要销售商和制造商，并得到国内外客户的高度认可。一直以来，我们亦积极在国外联系更多的战略合作伙伴，以充分展示天韵国际的潜力，为更多的全球客户带来创新食品。本次可换股债券按溢价发行，初步换股价为1.58港元，反映投资者对公司的信心以及业务前景的潜在上行空间。我们坚信，通过集团员工的共同努力，将为投资者带来满意的回报，同时保持持续、快速、健康的业务发展。」
关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)
天韵国际控股有限公司（「本公司）集团「统称（及其附属公司」）主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯及玻璃罐的加工水果产品及(ii)新鲜水果买卖。加工水果产品以原厂委托制造代工销售及自家品牌的方式出售。 2015年7月7日，集团于香港联合交易所有限公司主板成功上市，进一步巩固我们于中国加工水果产品行业的领先地位。
集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A+)、IFS食品（高级）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的品质水准。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可，并获国家级机构颁授「中国罐头产品品质证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内第一家亦是目前唯一一家水果加工商能够在其生产产品贴上「零添加防腐剂」标志并在中国销售。
欲了解更多集团详情，请流览集团网站 www.tianyuninternational.com
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