中国福纺控股有限公司公布于香港联合交易所创业板上市计划详情

2017年12月21日 10時38分

发售300,000,000股股份每股发售价介乎0.18港元至0.28港元

香港, 2017年12月21日 - (亚太商讯) - 中国十大针织圆纬机制造商之一中国福纺控股有限公司（「中国福纺」或「集团」）今天公布于香港联合交易所有限公司（「港交所」）创业板上市计划的详情。

中国福纺控股有限公司主席、行政总裁兼执行董事袁远女士(右)与执行董事郑加福先生(左) 介绍集团于香港联合交易所创业板上市计划的详情。

摘要
- 中国福纺是中国十大针织圆纬机制造商之一，并在所有内资针织圆纬机制造商中排名第三，至于在中国所有内资、外资及中外合资企业制造商中则排名第七
- 核心产品主要分单面针织圆纬机及双面针织圆纬机，集团以自有品牌「福纺」直接销往国内及海外市场，包括「一带一路」沿线国家如印度、孟加拉、泰国、土耳其、越南及埃及，以及其他国家如韩国等，亦为客户以OEM形式生产针织圆纬机，足证其广泛的国内及海外销售网路
- 集团重视品质监控，设有质量监控团队，其综合质量管理系统获得国际认可，自有品牌亦屡获殊荣及认证，信誉超卓
- 凭借强大的研发能力及持续投放资源进行技术创新，集团拥有一项发明专利及十五项实用新型专利，并正在申请六项实用新型专利
- 为把握中国、东南亚及其他亚洲市场之庞大机遇，集团将通过扩大海外市场客户基础、扩大产能、扩大上游生产能力、提升客户忠诚度及品牌知名度，以及提高研发能力，进一步提升增长动力，致力成为行内首屈一指的针织圆纬机制造商

发售详情
中国福纺计划发售合共300,000,000股股份，其中90%即270,000,000股股份（可予重新分配）将作配售（「配售」），余下10%共30,000,000股股份（可予重新分配）将作香港公开发售（「公开发售」）。每股发售股份之指示性发售价范围介乎0.18港元至0.28港元。

公开发售将于二零一七年十二月二十日（星期三）上午九时正开始，并于二零一七年十二月二十七日（星期三）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于二零一八年一月三日（星期三）公布。中国福纺的股份将于二零一八年一月四日（星期四）开始在港交所创业板买卖，股份代号为8506，每手买卖单位为12,000股股份。

安信融资（香港）有限公司为是次上市的独家保荐人，安信国际证劵（香港）有限公司则为独家账簿管理人，而安信国际证劵（香港）有限公司及软库中华金融服务有限公司为联席牵头经办人。

投资摘要
良好品牌知名度及成熟的品质控制系统
中国福纺于二零零四年成立，一直专注从事针织圆纬机之研发、制造及销售，并于福建省漳州市龙海市设有面积近一万平方米之生产基地。根据弗若斯特沙利文报告，按二零一六年针织圆纬机的销售额计算，集团是中国十大针织圆纬机制造商之一，并在所有内资针织圆纬机制造商中排名第三，至于在中国所有内资、外资及中外合资企业制造商中则排名第七。

作为行业领先者之一，集团一向重视品质监控，设有质量监控团队，同时制订了列明质量监控程序及标准的生产过程清单，从原材料质量、生产设备及机器保养，以至出货品质均作出严格监控，确保产品符合客户要求，并设有质检部门，提升品质控制的效率及可靠性。此外，集团的综合质量管理系统更获广泛国际认可，包括ISO9001品质管制体系认证证书、CE标志、福建省高新技术企业证书、以及中国著名品牌等，足证集团的品牌信誉良好。

强大的研发能力及持续技术创新
为进一步拓展市场及保持竞争优势，集团努力不懈地投放资源进行技术创新，自二零零九年起成立由执行董事郑加福先生领导之专门研发部门，致力开发新产品及技术、升级及改良产品，以及完善现有的生产技术。

目前，集团拥有十五项实用新型专利及一项发明专利，其中一项实用新型专利及一项发明专利涉及集团最先进的「双面移圈罗纹电脑机」，其销量及平均售价于往绩期间持续增长。此外，集团亦正申请六项实用新型专利。

广泛的国内及海外销售网路
集团的销售网路广泛，遍布亚洲、东欧以至非洲地区。随着纺织品制造商逐渐将生产基地转移至东南亚及其他亚洲国家，如印度及孟加拉，预期中国出口针织圆纬机至该等国家的增长势头将持续。凭借集团产品的品质及功能，加上与贸易公司客户建立了紧密的业务关系，集团逐步把「福纺」品牌带到更多海外市场，包括印度、孟加拉、泰国、韩国、土耳其及越南等国家。

集团于二零一六年成立漳州福凯贸易有限公司（「漳州福凯」）以直接销售针织圆纬机至海外国家，同时积极参加国内及国际行业展会、走访客户以及透过网上平台推广产品，于往绩记录期间成功迅速扩大了客户基础，并已于绍兴、杭州、九江及深圳等国内市场，以及针织圆纬机行业发展迅速的海外市场建立了直接销售管道，如印度、孟加拉以至埃及等，令集团来自不同地区的收益比例更趋均衡。

把握中国的殷切需求及「一带一路」政策带来的庞大商机
近年，中国服装市场正进行产业升级，纺织品制造商的重心正转向生产更多高增值的针织服装，加上中国政府大力支持纺织机械制造业的发展并鼓励出口，弗若斯特沙利文报告显示，中国制造的针织圆纬机的年度销售总额于二零一六年至二零二一年间，预计将以4.4%的复合年增长率增至人民币42.8亿元，其中中国制造的针织圆纬机出口销售额更将以复合年增长率11.6%的速度迅速扩展，由此可见各地对先进针织圆纬机的需求日益殷切。

另一方面，随着「一带一路」政策于二零一五年三月正式公布，旨在推动中国与中亚及东南亚50多个国家之间的贸易及经济活动，国外客户及中国供应商之间的通讯、产品运输乃至付款方面提供便利，令纺织机械制造行业从中获益。根据弗若斯特沙利文报告，印度、泰国、孟加拉、韩国等其他针织服装主要生产国家从中国进口针织圆纬机的比例持续呈现上涨趋势，于二零一六年至二零二一年间的复合年增长率，更将较从其他国家进口的增长率为高。因此，集团未来将更致力把握中国的殷切需求，以及「一带一路」政策所带来的庞大商机。

增长策略
为把握中国、东南亚及其他亚洲市场之庞大机遇，中国福纺将通过扩大海外市场客户基础、扩大产能、扩大上游生产能力、提升客户忠诚度及品牌知名度，以及提高研发能力，进一步提升增长动力，力争成为行内首屈一指的针织圆纬机制造商。

凭借已建立的良好信誉及销售网络，集团计划于印度及孟加拉设立海外销售办事处进一步扩大海外业务，亦会积极透过行业展览、贸易展销会及网上平台提升品牌知名度，借此加强海外销售网络及提升市场占有率。此外，为更好应对销量及产量之预期增长，集团计划进一步升级及更新现有设备及机器，并采用自动化程度更高的设备，包括购买一台高端数控机床及一台机床以扩大产能。届时，预计设计产能将增加203台至957台。集团亦拟透过购买机械生产芯脏等核心组件扩大制造链上游的生产能力，更好地控制其针织圆纬机的品质以及降低任何流失供应商的风险，以产量1,000台计算，自主生产芯脏能减少成本约人民币380万元。

在提高客户忠诚度及品牌知名度方面，集团计划持续加强质量控制系统及向现职员工提供培训，同时与客户维持密切沟通，掌握最新的市场资讯和趋势，从而提高客户满意度。集团亦计划与供应商合作进一步开发旗下产品，并与高等教育机构建立策略合作收集有关生产技术的行业资料及培训研发人员等，借以提高研发能力。同时，集团有意招聘经验丰富之研发人员，提升研发团队的实力及专业知识，持续探索针织圆纬机的最新技术。

所得款项用途
假设发售价为每股0.23港元（即指示发售价范围的中位数），经扣除包销佣金及公开发售的相关开支后，集资所得款项净额预计约为43.9百万港元，将拨作以下用途：

用途 / 约
扩大上游生产能力：32.3%
维持及提高研发能力：19.4%
提升客户忠诚度及品牌知名度：11.2%
扩大产能：10.3%
扩大海外市场客户基础：9.1%
偿还现有债务融资：9.1%
一般营运资金：8.7%

财务摘要
人民币千元截至十二月三十一日止年度截至六月三十日止六个月
二零一五年二零一六年二零一六年（未经审核）二零一七年
收益 73,162 94,302 56,811 63,185
毛利 22,586 33,420 20,525 22,674
毛利率 (%) 30.9 35.4 36.1 35.9
年内/期间溢利* 11,487 17,002 11,737 12,736
纯利率* (%) 15.7 18.0 20.7 20.2
*撇除一次性上市开支

关于中国福纺控股有限公司
中国福纺于二零零四年成立，一直专注从事单面针织圆纬机及双面针织圆纬机之研发、制造及销售，并于福建省漳州市龙海市设有面积近一万平方米之生产基地。根据弗若斯特沙利文报告，按二零一六年针织圆纬机的销售额计算，集团是中国十大针织圆纬机制造商之一，并在所有内资针织圆纬机制造商中排名第三，至于在中国所有内资、外资及中外合资企业制造商中则排名第七。集团透过其广泛的国内及海外销售网路，以自有品牌「福纺」直接销售产品往国内及海外市场，包括「一带一路」沿线国家如印度、孟加拉、泰国、土耳其、越南及埃及，以及其他国家如韩国等，亦为客户以OEM形式生产针织圆纬机。

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