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发售125,000,000股股份
发售价范围介乎每股1.18港元至1.38港元 |
香港, 2019年4月25日 - (亚太商讯) - JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED （「JBB」、公司及其附属公司或「集团」）为于马来西亚成立已久、主要提供海上建筑服务和楼宇及基础设施服务的工程承包商，今天公布计划于全球发售（「全球发售」）及于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市（「上市」）之详情。
发售详情
JBB计划发售合共125,000,000股股份（「发售股份」），其中50%（即62,500,000股股份）用作国际配售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），余下50 %（即62,500,000股股份）用作香港公开发售（可予重新分配）（「香港公开发售」）。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.18港元至1.38港元。若扣除相关开支及假设发售价为每股发售股份1.28港元（即指示性发售价范围的中位数），并假设超额配股权未获行使，上市开支总额估计约为138.2百万港元。
香港公开发售已经于今天（2019年4月25日（星期四））上午9时开始，并于2019年4月30日（星期二）正午12时结束。最终发售价及配发结果将于2019年5月9日（星期四）公布。JBB之股份预期于2019年5月10日（星期五）开始在联交所主板买卖，股份代号为1903，每手买卖单位为2,000股股份。
同人融资有限公司为独家保荐人；而同人融资有限公司及美建证券有限公司为是次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资亮点
摘要
于截至二零一八年六月三十日止三个年度各年及截至二零一八年十月三十一日止四个月（「往绩记录期间」）及直至二零一九年四月十五日，集团共完成29份海上建筑合约及10份楼宇及基础设施合约，原合约总金额约为1,398.6百万林吉特。截至二零一九年四月十五日，集团拥有21份进行中合约，原合约总金额约为1,144.6百万林吉特，而未完成合约（经计及调整及工程变更指令）之金额为817.8百万林吉特。
马来西亚主要海上建筑参与者之一，在承接大型海上建筑合约方面拥有出色的往绩记录
根据集团之行业研究顾问Ipsos Sdn. Bhd. （「Ipsos」）报告，JBB是马来西亚一家成立已久及有着出色的往绩记录的海上建筑参与者，是马来西亚柔佛州海上建筑行业主要活跃参与者之一。于二零一三年至二零一七年，集团的填海土地约为41.5%（按柔佛州填海的总填海土地面积计算）。
集团于马来西亚主要大型海上建筑项目的卓越往绩记录及的丰富行业经验，让其能够在业内享有盛誉并在投标及获得新的大型项目方面享有优势。于往绩记录期后及直至二零一九年四月十五日，集团已提交11份投标及报价（仍在等待结果），合约总金额约为465.2百万林吉特。
拥有提供合适解决方案的强大实力及执行力，与主要客户维持稳定关系
JBB透过灵活方法为项目提供综合解决方案的能力，加上管理海上建筑工程的专业知识及强大的执行能力让其建立坚实的客户基础，当中包括马来西亚及海外的房地产开发商。集团亦是柔佛州砂石特许权所有者的独家授权代理的首选运输代理以及政府相关公司。
庞大的主要供应商及分包商网络
JBB与分包商网络建立及维持稳定的工作关系，使其于定价及选择上具有灵活性，同时亦能够降低因交付不足或延迟导致项目执行出现重大中断的风险，确保项目有效及有序地执行。JBB更已经与19名船东订立总框架协议，以便其在集团要求及指示时专门向其提供船舶。于往绩记录期间，该等船东向集团提供合共47艘运砂船。
未来策略
根据Ipsos，马来西亚建筑行业是一项重要经济指标及国家发展之基础，而据称海上建筑工程占整个马来西亚建筑行业约10%（以已经完成的建筑工程之总值计算），Ipsos预测海上建筑工程价值将由二零一八年按复合年增长率约11.2%增加至二零二二年年底的约238亿林吉特，这(i)与马来西亚沿海地区的增长及发展前景乐观相符，主要归因于该国人口增加(ii)随着第十一个马来西亚计划项下的公共基础设施项目的持续开展、新城镇的开发及基础设施的扩建，加上(iii)该国政府希望建设「智能」楼宇及城市并透过国家转型计划实现互联互通愿景的出现。
未来，JBB将继续增强其在马来西亚海上建筑行业的知名度及市场领导地位，尤其是在柔佛州。为达到此目标，集团计划扩展并投资采购自身的船舶及新机器，提高集团的营运效率以及扩展集团的能力以把握楼宇及基础设施工程市场具吸引力的增长机会。
所得款项用途
根据每股发售股份的发售价（发售价范围的中位数）为1.28港元，经扣除就股份发售应付的包销佣金及集团就全球发售已经缴付之其他估计开支后，估计全球发售所得款项净额约138.2百万港元，将用作：
项目/百分比
购买一艘经改造运砂船：57.9%
购置新陆基机器：7.3%
满足未来项目的履约保证金要求：23.4%
增聘及扩大楼宇及基础设施工程管理团队：3.4%
升级我们的资讯科技及项目管理系统：0.6%
营运资金用途及一般企业用途：7.4%
关于JBB Builders International Limited
JBB是马来西亚一家成立已久的工程承包商，亦为马来西亚柔佛州海上建筑行业的主要积极参与者之一（根据Ipsos）。集团提供两项主要服务，包括(1)海上建筑服务─可归类为(i)填海及相关工程及(ii)海上运输；以及(2)楼宇及基础设施服务─包括建造物业及基础设施工程的一般楼宇工程。于二零一三年至二零一七年，集团的填海土地按全国人口第二大州柔佛州填海的总填海土地面积计算估计约为48%。于往绩记录期间，集团客户包括马来西亚、日本和中国的主要承包商和发展商。有关更多JBB的详情，请浏览公司网站 http://www.jbb.com.my。
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