海通恒信招股第二日融资租赁有潜力增长看好

2019年5月22日 11時08分

香港, 2019年5月22日 - (亚太商讯) - 内地大型融资租赁公司海通恒信(01905.HK)昨日起招股，招股价介乎1.88-2.08元，每手2,000股，入场费4,201.92元，股份将于6月3日主板挂牌上市，联席保荐人为海通国际、中金公司、花旗及招银国际。海通恒信是次引入了三名基石投资者，分别为SBI香港、上海强生控股及国盛海外控股(香港)。

招股价：1.88–2.08港元
全球发售股份：1,235,300,000股H股
90%为国际配售，10%为公开发售
集资用途
1. 发展融资租赁业务和保理业务
2. 发展境外飞机租赁业务
3. 补充营运资金
公开发售日期：2019年5月21日至2019年5月24日
预计上市日期：2019年6月3日

融资行业态势劲租赁领域受关注

在全球经济发展放缓的背景下，中国经济近年依然保持稳定的中高速增长。受益于国内经济持续增长及一系列国家政策扶持下，中国融资租赁业近年已进入快速增长通道。资料显示，2012至2017年中国融资总额由89.0万亿元（人民币，下同）增至174.6万亿元，复合年增长率高达14.4%。而在融资业务的发展大势下，融资租赁业务拥有较突出的表现。

以往银行贷款为企业最主要的融资途径，但近年非银行融资渠道愈趋普及，当中以融资租赁的发展成果尤其突出，愈来愈多企业倾向通过融资租赁来开拓业务。数据显示，国内融资租赁市场合同余额的复合年增长率高达31.3%，较上述融资行业整体的14.4%高出16.9个百分点，可见融资租赁业务正在向上急速发展。

目前中国融资租赁业仍属于金融领域内的新兴行业，处于发展的中期阶段，但随着经济持续增长和一系列的政策支持，行业近年已逐渐进入轨道，并朝着更规范的方向发展。与其他发达国家相比，中国融资租赁行业渗透率为8.8%，仍处于较低水平。

然而，这正代表此行业的发展空间和巨大潜力。据预测，中国融资租赁行业合同余额仍会持续增长，将于2023年增至113,500亿元，比2018年复合年增长11.3%。

「一体两翼」和「一大一小」造就高质多元客户基础

为了在融资租赁行业中取得发展，海通恒信提出了两个发展策略。「一体」是通过总部的六大业务部门实现行业聚焦积累行业经验，而「两翼」则是快速构建具备综合服务能力的分支机构网络。

在「一体」方面，据了解，海通恒信在总部建立了公共服务业务总部等六大业务部门，聚焦于专业化程度较高的部门，通过对行业和客户的分析，开发和提供现有客户的新需求，并拓展新客户的潜在市场和机遇。

「两翼」方面，海通恒信借助中国领先券商海通证券遍及全国的经验和资源，成功构建覆盖全国的分支网络，在26个省及香港均拥有属地化团队。与此同时，本地化的团队在本地展开营销活动，并成功控制风险和降低管理成本。数据显示，2018年的成本收入比为11.52%，比2016年下降0.52个百分点。

另外，海通恒信亦积极践行「一大一小」的客户发展战略，对政府及大中型企业和小微企业及个人客户并重。据了解，海通恒信已与众多大中型企业和特定政府机构建立长久合作关系，其客户亦广泛分布于房地产、医疗、物流等行业。

截至2018年底，政府及大中型企业客户数为746个，占总收入的61.9%；小微企业及个人客户数为254,718个，占总收入的38.1%。此收入占比的数据反映出公司「一大一小」的发展战略均衡，全面覆盖市场上的需求。

借着此两项发展策略，海通恒信获得高质量及多元化的客户群，并实现稳定的收入增长。资料显示，海通恒信的政府及大中型企业客户的生息资产规模和小微企业及个人客户业务的生息资产规模均录得上升。

其中，自2016至2018年，政府及大中型企业客户的生息资产规模按复合年增长率11.2%增长至42,280.6百万元，小微企业及个人客户业务的生息资产规模按复合年增长率84.5%增长至28,313.2百万元。凭着融资租赁的良好发展态势和海通恒信有效的营运策略，其上市后表现值得市场关注。

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