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香港, 2011年10月24日 - (亚太商讯) - 文化中国传播集团有限公司(「文化中国」或「公司」)连同其附属公司(「集团」) (股票代码： 1060) 今天宣布已签订股权购买协议，同意有条件收购中国娱乐传播集团有限公司(「中国娱乐」)全部已发行的股本权益(「建议收购」)。同时，集团与腾讯控股有限公司(「腾讯」，股票代码： 700) 的全资附属公司签署了股份认购协议(「该认购」)，成功引入腾讯成为战略投资者。
是项建议收购及认购将打造公司发展成为一家集多元媒体内容制作、发行与传播于一体的文化传播企业集团。文化中国将通过发行5,040,750,000股新股以收购中国娱乐，代价约为20.163亿港元。腾讯将认购619,400,000股文化中国之新股，占集团收购及认购后总股本权益约8.0%，认购总代价约为2.478亿港元。
文化中国是中国领先的综合文化企业集团，业务涉及电影及电视剧制作与发行、报章媒体广告经营与发行、杂志出版与发行，以及移动新媒体营运等。中国娱乐则是一家迅速增长的娱乐传播公司，其成立之初获得知名投资机构红杉资本中国基金入股投资，现时业务涉及影视投资制作、卫星电视节目制作及电视广告营运等。中国娱乐汇集了国内众多知名导演、编剧与演员，通过旗下专业影视工作室从事影视作品创作，并与中国电影集团达成策略性伙伴合作关系。另外，中国娱乐亦与中国甘肃广播电影电视总台签署了长达十年的策略性合作协议，并获得甘肃电视台的独家电视广告经营权及共同制作卫星电视节目资质。
建议收购中国娱乐是文化中国发展历程中一个重要的里程碑。通过是项建议收购，集团期望实现：
-- 聚合与提升双方核心竞争优势－ 中国娱乐在电影、电视剧的制作和发行领域经验丰富，而文化中国在平面媒体、移动新媒体实力较强；通过是项收购，文化中国期望丰富内容创作，扩展传播平台，并利用各种管道推广集团的内容与产品。
-- 利用有利的市场环境，获得更多发展机会－ 集团期望中国娱乐的电影、电视内容和优秀的制作团队可进一步提升文化中国在行业内的竞争优势；而随着国内院线的扩张和新影院不断增加，预期中国电影市场票房收入将迅速增长，市场对优秀影片的需求将日渐增加。是次建议收购将有助集团进一步把握中国快速发展的电影市场。
-- 整合双方的内容及传播资源，发掘潜在跨管道市场机会，有效管理各类费用，提高运营效率。
在建议收购中国娱乐的同时，集团亦宣布与腾讯的全资附属公司签订股份认购协议，并同时签订策略性合作框架协议(「合作框架协议」)。作为中国领先的互联网综合服务商，腾讯拥有中国最大的互联网用户群体。与腾讯的策略性伙伴合作将为集团带来又一优质的推广资源和行销管道，集团将受惠于腾讯丰富的线上平台包括通讯软体QQ、门户网站QQ.com、腾讯视频平台、QQ游戏平台、多媒体社交网站Qzone以及手机无线门户等。
通过签署合作框架协议，集团与腾讯期望在以下领域进行合作：
-- 通过腾讯线上平台，包括腾讯微博、腾讯网(QQ.com)和QQ空间(Qzone)等，合作宣传及推广文化中国旗下的电影、电视剧作品、艺人、新媒体内容、移动娱乐内容，及相关事件
-- 通过腾讯视频，线上发行及传播文化中国的影视作品，并共同制作优质的视频内容
-- 合作推广集团旗下平面媒体如报刊、杂志的内容
该认购除加强双方的伙伴合作机会外，亦进一步加强了集团的资本基础。集团将利用配售资金提升集团的财务实力，并增加集团日常的营运资金。此次交易完成后，文化中国将致力于发展成为中国文化产业中的领导者，通过平面、电视、移动新媒体以及互联网打造多元媒体融合的文化传播集团。
文化中国主席董平先生指出：「是项收购让文化中国完善了产业链布局，成为少数同时拥有优质内容制作开发和多管道推广营运能力的大型文化传播集团之一。这将进一步加强集团未来的业务与利润增长，为股东创造更大的价值。」
腾讯总裁刘炽平先生表示：「我们非常高兴能够成为文化中国的策略性投资者和战略合作伙伴，我相信双方将通过共同的努力实现未来众多的共赢机会。」
红杉中国创始及执行合伙人沉南鹏先生表示：「在国家利好政策以及文化市场需求空前释放的背景下，进行资产整合后的文化中国将能全面提高其核心竞争力。」
瑞士信贷银行与富尔德律师事务所分别为是次建议收购及该认购的财务顾问及法律顾问。
有关文化中国传播集团有限公司(香港联合交易所股份代码：1060)
文化中国是中国领先的综合文化企业集团，主要于中国从事电影、电视、平面媒体及移动新媒体等业务。公司的影视业务包括制作、发行及授权代理电影及电视节目，曾参与制作及发行多部创造票房纪录的电影和收视率领先的电视剧作品如《让子弹飞》及《智者无敌》等。而其平面媒体业务涉及报章广告及发行在北京早报零售市场领先的《京华时报》，以及出版和发行高端女性时尚杂志《费加罗FIGARO》。在移动新媒体业务方面，公司从事开发及经营手机电视、手机游戏及其他移动增值服务。
有关中国娱乐传播集团有限公司
中国娱乐是一家迅速增长的媒体娱乐公司，主要于中国从事影视制作及授权代理、卫星电视节目制作及电视广告营运。
有关腾讯控股有限公司(香港联合交易所股份代码：0700)
腾讯提供多种互联网增值服务和无线增值服务，为互联网使用者带来丰富的网路互动体验。通过即时通信工具QQ、门户网站腾讯网（QQ.com）、腾讯游戏旗下QQ游戏休闲平台、多媒体社交网路服务QQ空间和无线门户等网路平台，腾讯服务于中国最大的网路社区，满足互联网用户线上沟通、资讯、娱乐和电子商务等方面的需求。腾讯主要经营三项业务：互联网增值服务、移动及电信增值服务及网路广告。腾讯控股有限公司在香港联交所主机板上市，并于2008年6月10日正式成为香港恒生指数43只成份股之一。
有关红杉资本基金
红杉资本是国际最知名的风险投资机构之一，创始于1972年，曾投资过苹果电脑、思科、甲骨文、谷歌等众多国际顶级企业。红杉资本中国基金自2005年9月成立以来，在互联网、科技及传媒、大众消费产品及服务、健康医疗及环保新能源等行业有广泛的投资，其中包括近20家已经在美国、香港和中国证券交易市场上市的企业。
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