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| 成为亚洲最大原油码头服务商之一巩固行业地位及提高战略角色 |
香港, 2011年12月15日 - (亚太商讯) - 中国领先的石化仓储物流公司—中石化冠德控股有限公司(「冠德控股」或「公司」，与其他附属公司，「集团」；股份代号：934) 欣然宣布与其母公司中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订收购协议，将收购中国石化旗下宁波实华、青岛实华、天津港实华、日照实华、唐山曹妃甸实华五家合资公司的股权，收购金额为人民币1,809,807,300元。收购所需资金将以供股方式筹集，公司将按于记录日期每持有1股现有股份获配发不超过1股供股股份，发行供股股份，集资最少25 亿港元及最多35 亿港元（未扣除开支）。同时为促进未来扩展，公司将增加法定股本，将公司法定股本增加至10亿港元分为100亿股股份。公司相信通过收购及整个计划将进一步巩固公司竞争优势、大幅提高核心业务能力及盈利能力，使公司跃升成为中国最大的原油码头服务商乃至亚洲最大原油码头服务商之一。
按计划，冠德控股将收购中国石化旗下宁波实华之50%股权、青岛实华之50%股权、天津港实华之50%股权、日照实华之50%股权，以及唐山曹妃甸实华之90%股权，总代价为人民币1,809,807,300元。收购完成后，集团控股或参股的原油码头公司将由现有的2个增加至7个，泊位数目由14个增至24个，当中9个拥有停靠超大型油轮的能力，同时年设计接卸能力将由约8,500万吨增加约165%至约2.25亿吨原油，从而使集团一跃成为中国最大原油码头服务商乃至亚洲最大原油码头服务商之一。同时，收购后，集团在中国华东、华北、华南三大沿海经济区域都拥有共同控制权益的原油码头。此外，中国的深水良港资源有限，随着航运市场竞争日益激烈，国际油轮吨位的不断提高以降低长途航运成本，拥有可停靠超大型油轮或更大型船舶设施的自营深水码头资源将显得日益重要。
该收购预计将提升公司盈利能力及盈利稳定性。 2010年，五家合资公司共录得纯利总额约人民币3.64 亿元，同时由于曹妃甸实华成立于2011年4月并且宁波实华的二期码头及日照实华的码头现在仍处于试营阶段，预计随着这二座码头全面投入运营，五家合资公司的未来收益及盈利将得到进一步提升。此外，收购后，集团的固定资产、收益及现金流的规模及稳定性亦将提升，并将继续享有中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）（集团的主要股东及客户）的持续支持。
为筹集所需资金，公司将以供股方式，以于记录日期每持有一股现有股份获配发不超过一股供股股份，发行供股股份，集资金额为25亿港元至35亿港元。公司控股股东拟认购其于建议供股下的股份配额。
同时为促进集团未来扩展，公司将增加法定股本，以每股面值0.10港元计，使公司发定股本增加至10亿港元分为100亿股股份。公司相信，此举将促进公司未来发展，及加大公司日后透过配发及发行新股份筹集资金时的灵活性，符合公司及股东的整体利益。
有关此次收购及供股的内容及安排，请参阅刊载于香港联交所及公司网站的公告及通函。
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