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| 有效增强核心业务竞争优势 提高盈利能力及盈利稳定性为未来发展建立平台并持续享有中石化集团的支持 |
香港, 2011年12月18日 - (亚太商讯) - 中国领先的石化仓储物流公司—中石化冠德控股有限公司(「冠德控股」或「公司」，与其他附属公司，「集团」；股份代号：934) 近日宣布与其母公司中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订收购协议，将收购中国石化旗下五家原油码头合资公司的股权，收购金额为人民币1,809,807,300元，并建议通过供股方式筹集收购资金。公司管理层相信收购事项对本集团在码头及海岸线资源控制方面的行业地位及战略角色有着非常深远的意义。此外，这次收购还将增强本集团竞争优势、大幅提高核心业务能力、增强盈利能力以及为本公司未来拓展海外油品码头和仓储业务奠定了良好的基础。
打造亚洲最大原油码头业务之一，增长前景可观并获益于预期中国长期能源消耗增长
通过收购事项，集团凭将拥有独特的战略资产组合并成为一家在中国提供原油码头及相关物流服务的主要营运商。收购事项将使集团之年设计接卸能力增长至约2.25亿吨，从而令公司拥有中国最大的原油码头业务乃至亚洲最大原油码头业务之一。
冠德控股董事总经理叶芝俊先生表示，「由于中国的原油需求不断增长，但国内原油供应有限、战略原油储量不足，中国对原油码头处理能力及相关物流服务的预期需求将于未来数年大幅增长。此外，中国政府已根据经济合作与发展组织的标准设立目标努力将战略原油储备由现时的约30天增至90天，增长空间巨大。充足的原油储备、设备及处理能力对中国经济发展至关重要，尤其是在原油价格高波动的时期。公司此次收购正是要把握这种战略需求产生的业务机会。」
扩大规模并增强公司核心业务的竞争优势
收购事项完成后，集团控股或参股的原油码头公司的数目将由2个增至7个，泊位数目由14 个增加至24个，其中9个泊位将拥有停靠超大型油轮的能力。年设计接卸能力将由约8,500 万吨增加约165%至约2.25亿吨原油。收购事项将大幅扩大集团原油物流业务的规模，并大幅提升集团地位，使其成为中国主要的原油码头业务平台。
叶先生表示，「中国的深水码头数量有限，随着国际油轮吨位的不断提高，拥有可停靠超大型油轮或更大型船舶设施的自营深水码头将日益重要，这正是冠德控股收购完成后一个显著的优势并使冠德控股成为一个独特的投资机会。收购完成后，集团在中国华东、华北、华南三大沿海经济领域都拥有权益的原油装卸码头。」
此外，收购事项将显著增加集团在原油物流业的市场份额，从而提高其市场地位，丰富其在原油码头经营方面的经验及专业知识。通过集团现有管理团队与五家合资公司丰富经验及专业知识的结合，集团经营及管理原油码头资产组合的能力将得以提升，并为未来业务拓展做好准备。
提高盈利能力及盈利稳定性
据叶先生介绍，「在中国，原油码头受政府策略性规划及管制，加上合适的码头深水良港资源有限及起始资本投入要求高，致使中国原油码头业具有垄断性质。因此，中国政府对原油码头收费率实施严格监管。此外，原油码头趋向拥有低成本及高利润率。二零一零年，青岛实华、天津港实华及宁波实华的平均EBITDA率及平均净利率分别是88%及50%。另外，原油仓储合同趋向长期性质，从而提供盈利预见性。在这些因素的共同作用下，原油码头的业务模式会带来相对稳定的收入、较高的经营利润及盈利。」
收购事项预期将大幅提升本集团的盈利能力。于二零一零年，五家合资公司录得纯利总额约人民币3.64 亿元。此外，由于曹妃甸实华成立于2011年4月并且宁波实华的二期码头及日照实华的码头现在仍处于试营阶段，预计随着这二座码头全面投入运营，五家合资公司的未来收益及盈利将得到进一步提升。
为未来发展建立平台并持续享有中石化集团的支持
收购完成后，集团的固定资产、收益及现金流的规模及稳定性都将大幅提升，并将继续享有中国石油化工集团公司（以下简称“中石化集团”）（集团的主要股东及客户）的持续支持。
「集团未来将能够更加顺利地进行融资活动，为继续发展原油码头业务提供资金，并逐步实现公司成为世界领先石化仓储及物流公司的战略目标。作为发展计划的一部分，集团也在不断探索如何与中石化集团继续合作以进一步发展原油码头物流业务。」叶先生总结道。
有关此次收购及供股的内容及安排，请参阅刊载于香港联交所及公司网站的公告及通函。
话题 Press release summary
来源 Sinopec Kantons Holdings Limited
部门 Gas & Oil, Daily Finance, Energy, Alternatives, Daily News
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