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| 合并后将成为一家全球首屈一指的垂直整合锂公司 |
香港, 2012年4月2日 - (亚太商讯) - 银河资源有限公司(ASX: GXY，「银河资源」或「公司」)欣然宣布，与一家加拿大勘探及开发锂及钾盐水湖的公司 - Lithium One Inc. (TSX-V: LI，「Lithium One」)签订合并协议。
摘要
-- 合并后将成为一家全球首屈一指的垂直整合锂公司
-- 银河资源透过安排计划收购Lithium One全部股份
-- 银河资源以每不少于1.8 股银河资源股份换取一股Lithium One股份
-- 透过Lithium One于阿根廷的世界级Sal de Vida锂及锂盐水湖项目，银河资源的资源基础将大幅扩大
-- 要约中Lithium One每股约值1.55加元，或未经摊薄前的1.12亿加元
-- 截至2012年3月15日止(即银河资源提出无约束力要约的日期)，要约中Lithium One每股约值1.55加元，较其30日成交量加权平均价格有27%溢价
-- 合并分别获得银河资源及Lithium One双方董事会的一致支持
-- Lithium One董事及高档行政人员持有Lithium One的13%权益(全面摊薄)，银河资源股东则持有银河资源股份的16%(未经摊薄)，已签订有约束力承诺支持合并
Lithium One持有阿根廷Sal de Vida 锂及锂盐水湖项目(「Sal de Vida」)的70%权益，以及加拿大魁北克省James Bay锂辉石项目(「James Bay」) 的80%权益。银河资源现时透过转租安排持有后者的20%权益。
银河资源董事总经理谭宜机表示，与Lithium One合并为公司提供绝佳机会，扩大其全球锂资源基础，成为锂业龙头公司。
「银河资源过去18个月在全球不断物色高质素而未被开发的锂盐水湖项目，而我们相信Sal de Vida符合这些条件。Sal de Vida 拥有非常优质的化学元素，包括高含量的锂及钾盐，以及低含量的镁和硫酸盐杂质。Sal de Vida位于Salar del Hombre Muerto，毗邻经已运作15年的FMC Lithium El Fenix的锂盐湖项目。」
「银河资源在未来几年需要更多锂资源，而Sal de Vida连同James Bay可大大提高我们在澳洲的资源库存，让我们有充足资源继续发展锂业务，以及提高公司的长线价值。此合并不仅对银河资源有策略性意义，亦为Lithium One的股东提供一个不俗机会，加入一家拥有全球性锂辉石及锂盐水湖资产业务的锂公司。」
「银河资源在项目发展、锂开采、加工及推广拥有丰富经验，我们可以加快Sal de Vida的发展，就像公司于凯特琳山锂矿及江苏碳酸锂工厂一样。此外，银河资源计划保留Lithium One的现有管理团队，并将其团队融入银河资源的成功业务架构之内。」
谭宜机续表示，银河资源董事会一致支持合并，建议公司股东在2012年5月17日举行的股东周年大会上投票支持。
Lithium One主席Martin Rowley指，合并为Lithium One股东实现投资价值的良机。
「从银河资源提出极具吸引力的合并条件，可见Lithium One董事会及管理层在短期内成功建立了一家勘探及开发锂盐项目的公司。合并资产后我们将成为锂行业的主要企业之一。我们十分期待加入银河资源的团队。合并获得Lithium One董事会的一致支持，董事会并建议Lithium One股东投票支持此合并项目。」
合并参数
根据协议，银河资源将透过安排计划收购Lithium One的全部已发行证券，据此，Lithium One股东将获得银河资源普通股以换取其持有的Lithium One普通股(「要约」)。
Lithium One股东将以一股Lithium One股份换取1.8股银河资源缴足普通股(附注一)。此交换比率乃按照截至2012年3月15日止(包括当天，此乃银河资源向Lithium One提出无约束力要约的日期)银河资源股份的30日成交量加权平均价格，即0.829澳元及加元兑澳元汇率0.962而厘订，以及评估每股Lithium One股份价值为1.55加元或未经摊薄前为1.12亿加元。这表示Lithium One的30日成交量加权平均价格1.217加元有27%的溢价，以及较其截至2012年3月15日止(包括当天)的10日成交量加权平均价格1.141加元有36%的溢价。Lithium One 手头现金结余为约1,000万加元。
银河资源集资
身为发起交易的一方，银河资源计划集资5,000万澳元(未扣除成本之前)以加强合并实体(「合并公司」)之资产负债表，以及提高其财务灵活性，以推行发展计划及开拓更多增长机会。银河资源将视乎需求考虑超额认购。筹集所得资金将用作凯特琳山及江苏省项目的营运资金、以及加快发展Sal de Vida，以偿还负债、支付融资费用及合并费用。与Lithium One合并并非银河资源最终是否进行融资的条件。两家公司均致力使合并顺利完成，然而若合并未能完成，银河资源将运用剩余资金收购其他锂相关的资产。
公司预期融资会在合并前完成，前者将透过配股及购股计划进行。假设融资顺利完成，合并公司的市值将接近5亿澳元，成为全球最大的专业锂盐生产商。银河资源预计即会于短期内就融资作进一步公布。
合并的理据
两家公司具有多项有力理据支持银河资源与Lithium One 合并，因为这项交易建议能为双方股东带来可观价值。
双方股东将有机会成为全球首屈一指的垂直整合锂公司的一份子。扩充规模后，合并公司的生产及开发资产将遍布四大洲，包括硬岩及盐水湖资源项目及加工设施，如：
- 凯特琳山矿场 ─ 营运中的 锂辉石矿场，含有全球第三大符合JORC准则(或相似) 锂辉石矿储量；
- 江苏碳酸锂工厂 ─ 将成为全球最大及最现代化的硬岩碳酸锂工厂；
- Sal de Vida 项目 ─ 一项大型优质盐水湖开发项目，毗邻目前其中一个全球现时最大锂生产商；
- James Bay 项目 ─ 一项长期开发项目，让公司未来有机会为北美市场供应锂辉石；及
- 江苏锂电池项目 ─ 一项下游增值项目，向迅速增长的电动自行车及电动汽车市场供应锂离子电池。
合并公司的资源基础将包含硬岩项目的120万吨碳酸锂及盐水项目的720万吨碳酸锂，而当Sal de Vida投入营运后，将可为合并公司带来每年42,000吨碳酸锂的产能。
银河资源及Lithium One的现有股东可借着持有业务多元化的公司股份分散风险，同时继续受惠于Lithium One的开发项目。
此外，凭借银河资源的生产设施及透过投资于此锂生产商，合并公司的股东可在短期内受惠于锂价格上升。
银河资源拥有高流通性及稳健的股本基础，登记股东之中亦不乏对公司前景作出长期承诺的大型机构及策略投资者。
凭借银河资源已建立的稳固地位，合并公司将能把握独有的机会，受惠于利好的行业动态：
- 在电动汽车业带动下，市场对碳酸锂的需求持续上升。银河资源等现有生产商及行业先驱将处于有利位置，把握增长机遇；
- 公司相信，电动汽车制造商会优先选择由优质碳酸锂制成的电池及电池组件，以提供更强大电力及更长电池寿命。银河资源亦已开始专利创新，通过融化结晶提纯生产品位达99.9%或以上的碳酸锂；
- 银河资源的强大企业、资源及化工团队拥有丰富的发展及营运经验，有助减低Lithium One旗下项目所需承受的风险。公司在展开凯特琳山矿场项目起计短短11个月内便生产锂辉石精矿，并预期在三年内生产碳酸锂；及
- 合并公司将受惠于银河资源的市场推广专业知识及现有客户关系。公司的市场推广团队已与三菱集团(5,000吨/年)及中国13家碳酸锂制造商(合共12,000吨/年)签订长期协议，承销江苏碳酸锂工厂的全部产量，并为其副产品建立澳洲及中国市场。
Lithium One 股东支持
Lithium One董事及高档行政人员(合共持有Lithium One全面摊薄股本约13%)与银河资源订立投票协议，据此，在没有更优越建议的情况下，Lithium One董事及高档行政人员同意就他们持有的证券(包括期权) 投票赞成有关交易。此外，在没有更优越建议的情况下，若干持有已发行票据本金价值约100%的可换股票据持有人同意支持银河资源的要约。
银河资源股东支持
银河资源股东(持有约16%银河资源未经摊薄已发行股本)已落实，在没有更优越建议的情况下，将在公司股东大会上投票赞成有关交易。
合并公司董事会
紧随建议合并完成后，Lithium One主席Martin Rowley及行政总裁Paul Matysek将获委任为合并公司董事会的非执行董事，而银河资源的所有现有董事将继续留任合并公司董事会。银河资源现任主席Craig Readhead及董事总经理谭宜机将留任现有职位。银河资源建议Lithium One主要管理层继续于合并公司出任现有职位。
指示性时间表
从下表可见，为合并的指示性时间表，所显示的日期仅为指示性日期并可予更改。
公布安排: 2012年3月30日
完成通函(包括备考财务资料): 2012年4月20日
记录日期: 2012年4月20日
临时法院命令(Lithium One): 2012年4月23日
向登记证券持有人寄发通函及会议资料: 2012年4月25日
银河资源股东大会: 2012年5月23日
Lithium One股东大会: 2012年5月25日
法院最终命令(Lithium One): 2012年5月28日
结束前: 2012年5月30日
结束日: 2012年5月31日
有关 Lithium One
Lithium One Inc.(TSX-V:LI)已处于有利位置，成为新一代以低成本生产锂及钾的企业。公司旗下两个主要项目几近于2012年进入可行阶段，分别是位于阿根廷的Sal de Vida锂及锂盐水湖项目及位于魁北克省的James Bay大吨锂辉石项目。ARA Worley Parsons于2011年10月就Sal de Vida项目进行的初步经济评估显示，有关项目的年产量为25,000吨碳酸锂及107,000吨钾，内部回报率为28%，净现值为10.66亿美元，折让率则为8%。最终伙伴透过出资1,500万元、承销最多50%锂产量，并为资本发展成本的债务部份提供完成担保，令项目几近进入可行阶段的Sal de Vida项目持有最高30%权益。银河资源透过分阶段投入协议享有James Bay项目最多70% 权益，其中条件之一是在2013年初递交可行报告。公司的策略是利用优秀队伍及沿用最佳守则，把项目发展为以低成本生产优质锂产品的领先企业，供应全球市场。 www.lithium1.com。
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