香港, 2013年11月19日 - (亞太商訊) - 本港最大結合網上及零售銷售網絡的印刷服務供應商(1) eprint集團有限公司(「eprint」或「集團」)今天公佈計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市詳情。
 | | eprint集團有限公司公佈計劃於香港聯合交易所主板上市詳情 |
摘要
-- eprint是香港最大結合網上及零售銷售網絡的印刷服務供應商 ，於二零一三財年毛利率達36.2%，現金流強勁
-- 集團自行研發獨有的eprint管理系統，配合設於香港的生產設備，令集團能在短至六小時內完成訂單
-- 集團是香港具備強大零售網絡的印刷服務供應商，在香港開設共16家「e-print」及「Invoice」門市
-- 集團計劃把香港成功的業務模式複製至東南亞市場，現已透過成立合營企業進軍馬來西亞市場，現時在當地已設有8間門市
-- 計劃未來派發約30%或以上的可供分派純利予股東作股息
發售詳情
eprint計劃發售125,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，當中 90%，即 112,500,000股股份作配售，其餘10%即12,500,000股股份將於香港作公開發售。發售價範圍介乎每股0.78港元至1.08港元。假設超額配股權不獲行使，總發行規模預計介乎約97,500,000港元至135,000,000港元。
香港公開發售將於二零一三年十一月二十日(星期三)開始，於二零一三年十一月二十五日(星期一)正午十二時結束。最終發售價及配售結果將於二零一三年十二月二日(星期一)公佈。eprint的股份將於二零一三年十二月三日(星期二)在聯交所主板開始買賣，股份代號為1884，每手4,000股。
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(1)根據歐睿(Euromonitor)就客戶於2012年在印刷服務方面花費之統計結果
業務亮點
香港最大結合網上自助平台及零售銷售網絡的印刷服務供應商
eprint透過營運四個網上平台，為中小企、教育機構及零售客戶提供24小時全天候網上自助落單服務，更可於網上進行較對、預覽，並追蹤貨品情況。網上平台有效提升集團處理訂單的效率，並逐漸成為集團最主要的收入來源之一，由二零一一財年佔集團整體收益31.8%，上升至二零一三財年的35.2%，發展潛力龐大。
同時，eprint亦是香港具備強大零售渠道的印刷服務供應商，目前集團於全港開設共16間「e-print」及「Invoice」門市，增加知名度及擴大客戶基礎，建立具代表性的知名本地品牌優勢。
獨有eprint管理系統確保快速優質的印刷服務
集團自行研發的eprint管理系統能自動接收、整合及滙集多項相似印刷參數（如產品類型、數量及紙張類型）的印刷工作成為單一次的開機印刷，有助降低印刷小規模及客戶訂製印刷工作的生產成本，降低損耗率，提升營運效益。
透過不斷提升資訊科技基礎設施，集團把整個下單至印刷過程電腦化及標準化，加上於香港進行生產，因此eprint能夠以極具競爭力的價格，快速有效地處理大量訂單。集團一般可於確認顧客訂單後一至兩個作天內交付產品；個別快速印刷服務更可於確認訂單六小時內完成。
財務往績良好，承諾穩健派息率
集團的毛利率在過去三年持續上升，二零一三年達36.2%，而同期的純利率錄得約15.0%。同時，業務營運帶來強勁現金流，於二零一三年三月三十一日，手頭現金達7,109萬港元。集團計劃撥出可分派溢利約30%或以上作為股息。
未來策略
為推動未來增長，集團將利用「e-print」品牌及競爭優勢，包括結合網上及零售門市銷售渠道的經驗，複製香港的成功模式至海外市場，如東南亞及澳門。集團已於二零零九年在馬來西亞成立合營企業E-Print Solutions，目前成立了8間門市，於往績記錄期間收益持續增長，並已錄得盈利。
另一方面，隨著網絡零售的高速發展，集團亦擬於今年推出自家開發的新移動自助落單應用程式，客戶可透過智能手機隨時隨地落單及付款。同時，集團將加強網上自助落單平台、提升資訊科技基礎設施以及擴展和優化香港的門市網絡。集團擬於二零一三年及二零一四年分別開設合4間「e-print」門市，以及1間「Invoice」門市。集團亦會大力擴展產能，以應付未來業務增長。
eprint主席、執行董事兼行政總裁佘紹基先生表示：「當年憑著管理層獨到的眼光，我們開展了網上零售印刷業務，成功捕捉了互聯網商機，今天eprint已成為香港規模最大結合網上及零售網絡的印刷服務供應商。印刷市場高度分散，發展潛力極大，未來eprint會堅持突破傳統，透過網上零售平台及持續創新提升市場份額，鞏固行業先驅的領導地位。馬來西亞的經驗令我們對拓展海外市場充滿信心，憑藉eprint的品牌效應及經驗豐富的管理團隊，我們有信心為股東締造穩健及可觀的長遠回報。」
財務表現
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(千港元) 截至3月31日止年度 複合年增長率(%) 截至7月31日止四個月
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2011 2012 2013 2012 2013
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收益 213,536 254,146 284,498 +15.4% 93,138 101,569
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毛利 63,785 90,269 102,915 +27.0% 34,260 37,536
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營運溢利 29,296 49,255 50,551 +31.4% 17,400 7,304*
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純利 22,888 41,911 42,618 +36.5% 14,808 4,678*
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*主要受到集團上市所產生的一次性專業開支所影響
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發售安排
發售股份數目: 125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
發售安排:
-- 配售股份數目
90% – 112,500,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
-- 香港公開發售股份數目
10% – 12,500,000 股股份 (可予調整)
招股價範圍: 每股股份0.78港元 – 1.08港元
集資規模: 97,500,000港元至135,000,000港元 (視乎超額配股權行使與否而定)
每手交易股數: 4,000股
股份代號: 1884
集資所得款項用途
假設招股價為每股股份0.93港元（即指示性發售價範圍的中位數），集團所得款項淨額（經扣除相關開支後）約為89,700,000港元，將用作以下用途：
-- 擴充產能及印後加工能力 - 37.5%
-- 償還根據融資租約持有的生產機器的銀行融資 - 34.7%
-- 擴充門市網絡 - 18.0%
-- 升級資訊科技基礎設施並加強網上自助落單平台 - 5.7%
-- 一般營運資金用途 - 4.1%
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