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| 全球發售125,000,000股股份 每股作價2.96港元至3.59港元 集資總額最高達約448.8百萬港元 |
香港, 2013年12月5日 - (亞太商訊) - 日本線上支付服務及電子商務解決方案的領先供應商環亞智富有限公司（「環亞智富」或「公司」）今日公布計劃於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市。
 | | 環亞智富有限公司公布計劃於香港聯交所主板上市 |
發售詳情
環亞智富計劃以每股2.96港元至3.59港元定價，合共發售125,000,000股股份。其中，國際配售共90%或112,500,000股股份，其餘10%或12,500,000股股份將會在香港公開發售。假設並無行使超額配售股權，集資額將達約370.0百萬港元至448.8百萬港元。
環亞智富已引入日本三家大型信用卡收單機構作為首次公開發售前投資者，包括三井住友信用卡、Credit Saison及JCB，假設並無行使超額配股權的情況下，它們將於全球發售完成後合共持有公司已發行股本約14.6%。
香港公開發售將於2013年12月6日（星期五）上午9時正開始，並於2013年12月11日（星期三）中午12時正截止。最終發售價及認購結果將於2013年12月18日（星期三）公布。公司股份預計於2013年12月19日（星期四）正式於香港聯交所主板掛牌，股份代號爲1390，股份將按每手1,000股股份買賣。
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日本值得信賴的知名品牌，提供完整電子商務體驗及具成本效益的服務
環亞智富有限公司為日本線上支付服務及電子商務解決方案的領先供應商，透過附屬公司ECONTEXT和VeriTrans 提供線上支付服務。ECONTEXT一直被行業公認為日本首批線上支付服務供應商之一，有能力處理整個日本便利店作出的所有付款，並作為便利店界面為日本前十大便利店連鎖中的四家提供服務。VeriTrans一直被公認為行業內創新型日本線上支付服務供應商，亦與信用卡收單機構建立穩固關係。公司提供增值服務包括與交易掛鉤的結算廣告平台及推薦引擎，為網上商戶提供一個更加完整的電子商務體驗，藉此加強客戶忠誠度並可節省更多成本。
與支付網絡建立了強大牢固的關係，提供範圍廣泛的支付方式選擇
公司經營日本最大的線上支付系統之一，連接376家銀行、39家信用卡收單機構、三家電子貨幣網絡及覆蓋日本境內的八家便利店連鎖網絡(於2013年6月30日)。公司的代理支付服務可令網上商戶就結算網上交易接受經由信用卡、借記卡（debit card）、ATM或互聯網銀行轉賬、電子貨幣、境內或國際支付中介（例如PayPal或支付寶）作出的付款、透過覆蓋整個日本的便利店作出的付款及透過移動手機載體（例如au、軟銀及docomo）作出的付款。
環亞智富乃首家聯同中國銀聯股份有限公司（China UnionPay）及PayPal攜手提供服務的日本線上支付服務公司，公司亦已與多家日本信用卡收單機構訂立業務及資本聯盟，如三井住友卡、Credit Saison及JCB。該等策略關係將有助於公司在行業內維持市場地位及實現協調效應的最大化，以促進及發展公司於日本及其他地方的業務。
憑藉龐大、穩定及多元化客戶群建立經常性及擴展性收入商業模式
公司的收入主要源自有關線上支付服務的月度服務費及每筆交易費。現有的龐大及多元化的客戶群涵蓋各行各業的網上商戶，能夠為公司提供穩定的經常性收入來源。於截至2013年6月30日止年度，公司處理約1.23億筆交易，價值合共約為483億港元。截至2013年6月30日，公司擁有12,284個活躍網站客戶，而截至2011年、2012年及2013年6月30日止三個年度，前五大客戶合共佔公司的收入每年不超過30%。
蓄勢待發抓緊市場潛力，尤其是在亞洲區迅速增長的電子商務市場
受行業宏觀趨勢向好帶動，日本線上支付服務市場預期由2012年至2017年以複合年增長率13.0%擴張，2017年的市場規模將達到2,220億日圓，而2013年全球線上支付交易量亦預計達到314億宗交易，而2009年至2013年的複合年增長率則為20.0%。公司於2009年開始國際擴展，並於2011年在印度尼西亞及2013年在上海成立合資公司，亦於2012年在香港成立線上支付業務總部，以更具效率地進軍海外市場，尤其是中國。
經驗豐富的管理團隊引領增長策略，並獲控股股東支持
公司的管理團隊具備電子商務、互聯網及信息技術行業的豐富經驗，有成功營運及管理線上支付和電子商務系統的彪炳往績記錄。
公司的控股股東Digital Garage是於日本上市的科技及市場營銷公司，環亞智富與Digital Garage訂立知識產權許可協議，公司相信其可利用Digital Garage在潛在投資者及業務夥伴中的品牌認知度，以配合公司的海外擴張及潛在的業務聯盟機遇。
展望未來，為了鞏固環亞智富作為線上支付服務及電子商務解決方案領先供應商的地位，公司計劃瞄準中小企業以增加於日本的市場份額，透過與信用卡收單機構組建策略聯盟，提供增值服務，藉此優化費用架構，並引入離線支付處理服務，擴大業務範圍。此外，公司亦將透過選擇性收購、投資、許可安排或建立合夥關係以擴充業務，抓住高增長機遇，擴張公司在全亞洲的業務。
財務摘要
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截至6月30日止年度 2011-2013年複合年增長率
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2011 2012 2013
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百萬港元
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收益 278.7 492.4 1,166.5 104.6%
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毛利 82.8 139.5 313.2 94.5%
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年度溢利 24.5 42.5 63.4 61.0%
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發售摘要
全球發售的發售股份數目 - 125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目 - 12,500,000股股份（可予重新分配）
國際配售股份數目 - 112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
發售價 - 每股2.96港元至3.59港元
預計市值 - 約14.80億港元至17.95億港元
股份代號 - 1390
所得款項用途
在超額配股權獲行使之前及經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後，假設發售價爲每股3.28港元（即發售價所列範圍的中位數），全球發售所得款項淨額估計約為3.46億港元。公司擬使用該等所得款項淨額作以下用途：
-- 把國際業務推向亞洲成熟的大型市場 - 約50%
-- 通過收購或投資於收益良好及成長潛力大的電子商務或在線支付服務公司來擴大於日本的經營範圍 - 約15%
-- 擴大於日本及亞洲的離線支付服務 - 約12%
-- 支持在日本推出的支付服務所用技術的研發及改善 - 約10%
-- 營運資本及為其他一般企業活動提供資 - 約10%
-- 開展額外的市場營銷及促銷活動，以推進和支持吸引更多日本中小型企業商家的計劃 - 約3%
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