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- 首單由香港主板上市之中國汽車銷售服務商公開發行的可換股債券
- 吸引優質多元投資人 支持未來發展機遇 |
香港, 2014年6月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的乘用車零售商及綜合性服務供應商 - 中國永達汽車服務控股有限公司 (「永達汽車」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，股份代號：03669.HK) 宣佈計畫發行本金總額為人民幣10億元、年期為五年可換股債券。星展銀行有限公司作為獨家全球協調人，星展銀行有限公司及瑞銀作為聯席牽頭經辦人已與公司簽訂認購協定。
本次公司公開發行可換股債券，年期為五年，年利率為1.5厘。初步兌換價為每股7.958港元，較公司股份於2014年6月23日(簽訂認購協議的前一日)收市價6.90港元溢價約15.33%（如現金股息分派不超過公司擁有人應占淨利潤的30%，初步兌換價將不做調整）。假設按初步兌換價悉數兌換債券，則債券將會兌換作約158,259,610股股份，占公司已發行股本約10.69%，及占公司經擴大股本約9.66%。發行債券之估計所得款項淨額為人民幣977百萬元，將會用作設立及收購4S經銷店，及支持營運資金用途。
據悉，此次公司發行可換股債券是由香港主機板上市的中國汽車銷售服務商公開發行的第一單可換股債券，同時是今年至今為止香港所有以人民幣定價公開發行可換股債券中金額最大的一單。此次公司發行可換股債券吸引了一批優質的、理念及願景相契合的重要投資人，將幫助擴大及多元化公司的股東基礎，並有利於引入在業務策略及企業管治等多方面的國際最佳方法，為公司實現增值。與此同時，通過本次發行債券籌集資金將有助於公司增加營運資金及加強其資本基礎與財務狀況，以支持公司進一步擴充及發展。
話題 Press release summary
來源 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
部門 Daily Finance, Daily News
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