|
|
|
|
反應熱烈獲超額認購 涉及資金約8億美元 |
香港, 2014年11月11日 - (亞太商訊) - 於中國專注開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商 - 中糧置地控股有限公司 (「中糧置地控股」或「公司」,股份編號:207) 宣佈於2014年11月10日與倍隆有限公司就有擔保票據發行訂立認購協議。有關票據認購反應熱烈,獲超額認購。
公司通過全資附屬公司倍隆有限公司發行本金額為8億美元之有擔保票據,而此次為公司首次在境外發行公募債。有關票據將於2019年11月18日到期,票據之發行價將為本金額的99.493%,並將自2014年11月18日起按年利率3.625%計息,每半年分期支付一次,於每年5月18日及11月18日支付。同時,此票據也預期獲惠譽國際評級有限公司授予「A-」評級。
扣除包銷佣金及估計發售開支後的所得款項淨額將約為7.9億美元,並將用作一般公司用途及支付就建議收購大悅城項目之部份代價。
中糧置地控股主席周政先生表示:「在一個重大資產收購的大背景下,我們成功與債券投資者進行了溝通。我們認為此次的票據發行抓住了非常好的市場窗口,並能為公司大悅城項目的收購計劃成功進行融資。此舉亦使公司可以更主動的管理公司的資本結構,並讓集團為未來擴充業務作出更靈活的財務安排。此次票據發行獲得投資者熱烈的迴響,並完成超過公司意向的發行規模,訂單來自27個國家地區超過260個投資者。同時,目前定價也反映了資本市場對於公司信用的信心。」
欲了解更多信息,請聯繫:
縱橫財經公關顧問(中國)有限公司
董雪南女士 電話:(852) 2864 4811 電郵:nan.dong@sprg.com.hk
梁瑞筠女士 電話:(852) 2114 4967 電郵:ada.leung@sprg.com.hk
話題 Press release summary
來源 Joy City Property Ltd
部門 Daily Finance, Daily News
https://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.
|
|