萬達商業今起招股國壽平保等基礎投資者護航

2014年12月10日 11時15分

香港, 2014年12月10日 - (亞太商訊) - 年末港股市場熱度不減，多隻新股爭搶年尾末班車，備受矚目的內房巨頭萬達商業地產（03699.HK）昨天舉辦新聞發布會，場面如期熱烈非常，吸引本港相关媒体悉数到场。公司於今天開始招股，據市場消息透露，萬達商業的國際配售於國際路演第一天即獲足額認購。

萬達商業本次來港集資，引入遍佈全球的11位基礎投資者護航，包括中國兩大保險公司、歐洲專業的房地產基金、美國著名基金和中東的主權基金，陣容空前鼎盛，累計認購額達19.94億美元（約155.53億港元），相當於覆蓋IPO集資額約52%至62%。

萬達商業（03699.HK）的基礎投資者一覽

機構名 / 認購佔發售股份（%）/ 簡介
- 科威特投資局 / 約8.48 / 為自治政府機構，負責管理一般儲備基金及未來基金的資產，以及財政部委託其代表科威特政府管理的其他基金。
- 中國人壽保險股份有限公司 / 約8.48 / 為中國最大的人壽保險公司，聯交所上市公司（02628.HK）。
- 平安資產管理有限責任公司 / 約8.46 / 為平安集團主要資產管理平臺之一。平安集團為一家融保險、銀行、投資三大核心業務為一體的綜合金融服務集團。
- OZ基金 / 約7.07 / 為Och-Ziff Capital Management Group LLC的若干聯屬投資基金。Och-Ziff Capital Management Group LLC是全球最大型的機構另類資產管理人之一。
- APG Strategic Real Estate Pool N.V. / 約5.65 / 為一家根據荷蘭法例註冊成立的公眾責任公司
- 香港格力電器銷售有限公司 / 約5.66 / 為格力電器的全資附屬公司。格力電器的最終控股股東為珠海市國有資產監督管理委員會。
- 富邦人壽保險股份有限公司 / 約2.83 / 由富邦金融控股股份有限公司全資擁有及控制，主要業務包括投資、資產管理及人壽保險產品。
- 天明投資基金管理（北京）有限公司 / 約2.83 / 於中國註冊成立的公司，其主要業務包括投資管理及非證券諮詢業務。
- Heywin Investments Limited / 約2.83 / TCL集團的全資附屬公司。TCL集團是中國最大的全球性規模經營的消費類電子企業集團之一。
- MACRO-LINK International Investment Co, Ltd. / 約2.83 / Macrolink Group的全資附屬公司。Macrolink Group目前擁有及投資超過80家公司（包括5家上市公司）公司及業務遍佈中國，並延伸至全球40多個國家及地區。
- 上海钜派禾暉資產管理有限公司 / 約2.26 / 最終控股股東為上海禾暉投資。上海禾暉投資主要從事私募股權基金管理業務。
- Woodman Funds SICAV p.l.c. / 約1.84 / 由一家位於瑞士楚格的私人公司WOODMAN ASSET MANAGEMENT AG全資擁有。

萬達商業是次公開招股擬全球發售6億股H股股份，招股價介乎41.80港元至49.60港元，每手（100 股）入場費5009.98元，集資最多可達297.6億港元，今天起至下週一(15日)招股，預計將於本月23日掛牌。據悉，萬達商業是次上市籌集資金的約90%將用於中國內地10個物業開發項目的融資。

萬達商業作為全國佈局的商業地產領袖，截至2014年9月30日，已在中國29個省份的114個城市擁有超過170物業項目。萬達商業擺脫傳統地產束縛，目標定位消費品市場，在當前內地房地產政策變化反復的局勢下，為諸多謀求轉型的大型內房企業開拓出新的商業模式。

「一座萬達廣場，一個城市中心」，在幾乎每座萬達廣場都能見到這句廣告語。對於未來戰略目標，公司執行董事兼董事會主席丁本錫表示：「萬達商業將有選擇性地進軍新的城市，策略性地進軍國際市場。公司會在兼顧企業利益和投資者利益最大化的前提下，捕捉中國新型城鎮化和消費升級的機遇。」

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