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香港, 2015年6月15日 - (亞太商訊) - 通達集團控股有限公司（「通達集團」）（股份代號：698）今天公佈集團與PAG（為亞洲另類投資基金管理集團）之聯屬公司PA Macro Opportunity VIII Limited就發行可換股債劵訂立認購協議，建議發行本金總額為880,000,000港元，年利率1.0厘。該債券將於2018年到期。
可換股債劵初步轉換價為每股股份1.88港元，根據香港聯交所二零一五年六月十五日集團收盤價格為1.48港元計算，溢價空間約達27.03%。假設按初步轉換價悉數兌換可換股債券，可換股債券將可兌換為468,085,106股新股（可予調整），相當於集團經後擴大之已發行股本約7.88%。
是次債券之所得款項淨額將主要用途為通達集團之資本開支需求、一般企業用途、為未來擴張提供資金及償還本集團現有債務。
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