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全球發售295,000,000股股份
發售價介乎每股5.38港元至6.38港元 最高集資18.8億港元 |
香港, 2015年9月23日 - (亞太商訊) - 全球領先的貼身內衣創新設計製造商及行內全球首屈一指*的胸圍製造商維珍妮國際（控股）有限公司(「維珍妮」或「集團」) 今天宣佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃的詳情。
 | | 維珍妮公佈香港聯合交易所主板上市建議的詳情 |
投資摘要
- 全球領先的貼身內衣公司，行內全球首屈一指的胸圍製造商
- 獨特創新設計製造商(「IDM」)業務模式：為全球領先品牌創新、設計與製造一系列貼身內衣和功能性運動類產品
- 與國際著名貼身內衣和運動類產品品牌如Victoria's Secret及Under Armour建立了穩固的業務關係
- 卓越的財務往績表現：2015財年的收入達41.92億港元，2013財年至2015財年的複合年增長率達20.2%；2015 財年的經調整溢利為3.352億港元，2013財年至2015財年的複合年增長率為72.4%
- 清晰的擴充計劃：在多個地區包括越南和中國吳江正在興建/計劃興建更多生產設施，預期年產能於2018年可增加接近一倍
- 股息政策：擬宣派的股息不少於任何一個財政年度集團應佔可供分派純利的30%
發售詳情
維珍妮計劃全球發售合共295,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中265,500,000股股份將作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）及29,500,000股股份作香港公開發售（可予調整）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份5.38港元至6.38港元。
香港公開發售將於2015年9月24日上午9時正（星期四）開始，並於2015年9月30日（星期三）正午12時結束。最終發售價及配發結果將於2015年10月7日（星期三）公佈。股份將於2015年10月8日（星期四）在聯交所主板以每手1,000股開始交易，股份代號為2199。
摩根士丹利亞洲有限公司出任獨家保薦人及獨家全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司和中信里昂有限公司則出任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
L Brands成為基礎投資者，鞏固密切的合作關係
作為國際發售的一部份，集團已經與擁有旗艦品牌如Victoria's Secret、PINK、Bath & Body Works、La Senza及Henri Bendel等的L Brands Inc. (「L Brands」)的境外投資附屬公司L (Overseas) Holdings LP (「L (Overseas)」) 訂立基石投資者協議，L (Overseas)已同意按發售價認購最高達10.0 百萬美元（約港幣77.5 百萬元）可購買的股份數目(下調至最接近每手1,000股股份的買賣單位整數)。L Brands為國際知名的跨國企業，於2014年錄得年度營業額超過110億美元，於美國、加拿大、英國經營2,976家公司所有的專門店，而其品牌暢銷於全球超過650個其他非公司所有的地點。此基石投資者協議充分展示L Brands對維珍妮的大力支持以及兩間公司所建立的深厚長期關係。
行內全球首屈一指*的胸圍製造商及帶領潮流的創新設計製造商 （IDM）
維珍妮是全球領先的貼身內衣公司，透過創新設計製造商 (IDM)業務模式，為全球領先品牌創新、設計與製造一系列貼身內衣和功能性運動類產品，為客戶提供從產品概念構思、原料和技術開發、功能規格設計到生產製造高附加價值及綜合的IDM服務。IDM業務模式使維珍妮迅速發展成為行內全球首屈一指*的胸圍製造商和價值創造者，令集團成為行業中推動開發新產品與突破技術工藝的引擎。
與全球領先品牌和優質客戶的策略性合作
維珍妮的產品可以分為三大類：(1)胸圍和貼身內衣（包括胸圍、運動胸圍、內褲、塑身衣及其他）； (2) 胸杯及其他模壓產品；及 (3) 功能性運動類產品（包括運動鞋、無縫黏合功能性運動服裝及可穿戴相關運動產品）。維珍妮與多個國際知名貼身內衣和運動類產品品牌建立了長期業務關係，包括L Brands 擁有的Victoria's Secret 和 VSX、Hanesbrands Inc.擁有的Bali、Maidenform和Champion、PVH Corp.擁有的Calvin Klein 及Warner's、adidas AG擁有的adidas和Reebok，以及Under Armour, Inc.擁有的Under Armour等。集團繼續專注於創新和開發高增值產品，從而與優質客戶建立互惠互利的業務關係。大部份主要客戶已經與集團合作十年以上，集團更是L Brands最大的貼身內衣供應商之一，兩間公司已經建立業務關係超過15年。
超前的創新及研發實力，成功將產品線延伸到功能性運動類產品
IDM業務模式使集團能夠跨行業及跨產品線構思出創新的概念，亦有助整合行業上下游的資源。憑藉在貼身內衣製造方面積累的全方面創新及研發能力和核心技術，加上跨行業的創新能力，集團把產品組合由貼身內衣拓展至運動胸圍，並進一步擴展至功能性運動類產品。再者，集團對貼身穿著舒適性及功能性具深入理解，於2011年開始與Under Armour合作研發speedform系列跑鞋。該系列跑鞋自推出以來受到市場歡迎，且屢獲國際殊榮。憑藉強大的研發能力，集團得以於2013財年向客戶展示不少於100款貼身內衣產品及功能運動產品，並於各2014財年及2015財年向客戶展示超過300款貼身內衣產品及功能運動產品。
未來策略
根據弗若斯特沙利文報告，全球貼身內衣行業的零售總額預計於2019年前達到4,639億美元，即2014年至2019年之間的複合年增長率為7.3%。另一方面，全球運動鞋行業的零售總額預計於2019年前達到約1,425億美元，即2014年至2019年之間的複合年增長率約9.5%。
為把握全球貼身內衣及運動鞋行業的龐大商機，維珍妮計劃在多個區域如越南及中國江蘇省國家級開發區吳江經濟技術開發區興建更多廠房，以擴充產能。集團預期於2018年之前在越南增建的四間廠房，將令集團的產能增加接近一倍。集團相信，有關擴充計劃可有助獲得不同細分市場的增長機會。
此外，集團將繼續投放大量資源進行跨行業及跨產品線技術創新及研發工作，推出突破性的技術及產品，從而進一步加強與現有品牌夥伴的關係。集團除了不斷擴大貼身內衣業務以及加強在該行業的市場地位之外，亦將會進一步擴展至功能性運動類產品行業，推出更多運動鞋、無縫黏合功能性運動服裝及可穿戴相關運動產品，務求壯大業務及擴展客戶基礎。集團亦計劃推行更完善的資訊技術平台及更高效率的生產模式，以提高生產效率並將庫存水平減至最低。
集團創辦人兼主席洪游奕先生擁有逾16年行業經驗，而管理團隊則經驗豐富、勇於創新且具有創業精神、豐富的營運知識及對行業的深入認識。在洪先生及管理團隊的帶領下，集團致力進一步鞏固作為全球領先貼身內衣IDM的地位，以達致可持續增長，並為股東帶來最佳回報。
所得款項用途
假設超額配股權不獲行使，發售價為每股股份5.88港元（即指示性發售價範圍每股股份5.38港元至6.38港元的中位數），在扣除包銷費用及佣金以及與全球發售有關的其他估計開支後，集資所得款項淨額約為16.092億港元，將撥作以下用途：
用途 / 約
增加生產能力，包括增建廠房，購買額外機器以及提升研發能力 - 70%
償還借款 - 20%
營運資金及一般公司用途 - 10%
股息政策
集團擬於上市後採納一般年度股息政策，即每年宣派及派付的股息不少於任何一個財政年度集團應佔可供分派純利的30%。
財務摘要
截至3月31日止年度
(千港元) 2013財年 2014財年 變化(%) 2015財年 變化(%)
收入 2,903,273 3,802,971 +31.0% 4,192,009 +10.2%
毛利 626,262 790,350 +26.2% 979,384 +23.9%
毛利率 21.6% 20.8% - 23.4% -
經調整年度溢利(1) 112,723 208,257 +84.8% 335,171 +60.9%
經調整年度溢利率(%) 3.9% 5.5% - 8.0% -
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