廣發証券國際化進程提速再拓28.8億港元海外併購業務

2015年10月20日 19時54分

香港, 2015年10月20日 - (亞太商訊) - 摘要：近年來，越來越多的中國企業希望通過對外直接投資的方式，將產業鏈和市場延伸到海外。為更好的滿足中國企業「走出去」的投資需求，廣發証券於2014年初對重點客戶啟動了跨國並購財務顧問服務。在海外業務方面，廣發証券目前已經與海外93家投行、PE機構等建立聯繫，並與其中近20家建立了戰略合作夥伴關係，分享海外項目渠道。

今年4月於香港聯交所主板成功上市的廣發証券（1776.HK）近日與巴克萊銀行合作，作為財務顧問，順利協助通富微電（002156.SZ）完成了對Advanced Micro Devices Inc. (簡稱「AMD」)封裝業務資產的海外併購，交易規模約3.71億美元（約合28.8億港元）。此次通富微電收購AMD項目海外併購的成功，將有力地推進廣發証券業務國際化的速度。

本次並購的實施主體通富微電是由南通華達微電子有限公司和富士通(中國)有限公司共同投資、由中方控股的中外合資股份制企業，是中國國內目前規模最大、產品品種最多的積體電路封裝測試企業之一，被日本富士通譽為「中日合作的典範」。

本次並購標的為AMD位於中國的全資子公司AMD中國所持有AMD蘇州85%股權，以及AMD位於馬來西亞的全資子公司AMD馬來西亞所持有的AMD檳城85%股權。AMD蘇州及AMD檳城分別主要從事積體電路封裝測試業務及半導體封裝和測試業務。

近年來，越來越多的中國企業希望通過對外直接投資的方式，將產業鏈和市場延伸到海外。為更好的滿足中國企業「走出去」的投資需求，廣發証券於2014年初對重點客戶啟動了跨國並購財務顧問服務。在海外業務方面，廣發証券目前已經與海外93家投行、PE機構等建立聯繫，並與其中近20家建立了戰略合作夥伴關係，分享海外項目渠道。

今年來有數以千計的中國公司在海外收購，跨國並購業務日益成熟。大力發展海外併購業務，有利於廣發証券優化目前業務結構，也有利於其突破國內業務的局限，給客戶提供更好的增值服務。同時，還可產生示範效應，提升廣發証券的品牌價值。

廣發証券兼併收購部負責人表示，跨國並購業務屬於高端投行業務，需要對不同國家的經濟環境和法律政策環境等均有深入瞭解，對投行的運作能力要求非常高。廣發証券擁有大量的私有企業客戶、高淨值客戶，投行業務範圍廣，在國內具有海量客戶及高知名度，在開展國際併購業務方面具有先天優勢。本次海外併購業務的成功，具有創新性和開拓性，為廣發証券開展國際化投行併購諮詢業務打下了堅實的基礎。

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