當代置業獲准發行10億人民幣境內公司債獲“AA”評級

2015年12月17日 16時43分

拓寬融資渠道降低融資成本

香港, 2015年12月17日 - (亞太商訊) - 縱觀一眾內房股，近期的整體氣氛及經營環境均有改善，內地一線城市包括“北、上、廣、深”均錄得價量齊升；政策方面，中央一再強調要化解房地產庫存，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定房地產市場，市場對此皆解讀正面，為內房股帶來“正面”評級。同時，中央年度經濟會議召開在即，市場憧憬推出更多內房優惠政策，有利房地產市場復甦，相信可為內房股再添動力。

鑑於市場將因中央政策而維持充裕的資金流動性，越來越多內房企業考慮於境內發債以拓寬融資渠道，降低融資成本。當代置業(股份代號：1107.HK)於2015年12月3日獲得中國證券監督管理委員許可，核准其間接全資附屬公司當代節能置業股份有限公司向合資格投資者公開建議發行面值總額不超過人民幣10億元的境內公司債券。債券將由當代置業提供保證，及於6個月內一次性發行完成。有關債券將申請在深圳證券交易所上市。發行人擬將發債所得款項，用於償還全資附屬的信託貸款，及補充其營運資金。國泰君安證券股份有限公司將擔任發行公司債券的主承銷商及受託管理人。信用評級機構聯合信用評級對發行人及公司債券均授予「AA」評級。獲准發行人民幣境內公司債以及積極的信用評級反映了資本市場普遍看好當代置業的未來發展，相信將有效降低公司整體融資成本。

當代置業一直努力以穩步增長的業績以爭取資本市場的認可。該公司首十一個月合約銷售額破百億人民幣，按年增長超過五成，其中物業合約銷售額約人民幣9,810.03百萬元，車位合約銷售額約人民幣224.76百萬元，物業合約銷售面積約111.08萬平方米，銷售均價每平方米約人民幣8,832元; 另外，當代置業單計11月份的銷售額更按年增長超過一倍，其中物業合約銷售額約人民幣1,235.26百萬元，車位合約銷售額約人民幣25.30百萬元，物業合約銷售面積約13.99萬平方米，銷售均價每平方米約人民幣8,830元。市場預料公司年底錄得的銷售額將超越年初訂下的110億人民幣銷售目標，刷新銷售記錄。

此次當代置業獲准在境內發公司債，旨在拓寬融資管道，降低融資成本並為公司帶來穩定及較長期的資金來源。董事局相信公司債券的發行乃符合公司及股東的利益，符合公司一直以來降低融資成本所貫徹實施的財務策略。業內分析師預計，未來1至2 年內當代置業經營規模將繼續穩步擴大，收入將繼續保持穩健增長。未來，當代置業將繼續堅持審慎的財務管理方針，保持穩健的財務狀況和良好的負債率水平，合理進行融資安排，並於中國各個戰略城市持續深耕，將戰略的藍圖變為現實，一步一步的證實當代置業環保節能房地產建設理念的前曕性和獨特價值，為公司在資本市場上締造更優越的業績表現，相信可為廣大的投資者帶來理想回報。

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