天津銀行15日招股入場費約四千八百元

2016年3月16日 20時17分

香港, 2016年3月16日 - (亞太商訊) - 城商行天津銀行股份有限公司（1578）15日開始招股，招股價介乎每股7.37至9.58港元，以每手500股計，入場費4838.27港元。全球發售共995,500,000股，行使綠鞋前，集資額最高95.37億港元，其中約92%為國際發售，約8%作香港發售。天津銀行預期於3月29日定價，3月30日正式掛牌。中銀國際、農銀國際、建銀國際為全球發售的聯席保薦人。

袁福華先生（天津銀行執行董事兼董事長）

獨特地域優勢五大國策傍身

天津市是中國四個直轄市之一，地域優勢顯著：毗鄰首都的天津市為北京部分行業戰略性東移的主要承接平台。根據京津冀協同發展戰略，天津市現已被正式認定為全國先進製造研發基地、北方國際航運核心區、金融創新運營示範區及改革開放先行區，並確定了2020年金融業增加值佔全市生產總值比重達到11%等重點指標。

天津更坐落於環渤海經濟區經濟中心。2006年，天津濱海新區開發開放被納入國家級發展戰略。據悉，中國政府於濱海新區的目標為：於2020年前提升該區的GDP至人民幣1.8萬億元，超逾公共收入人民幣2,000億元；設立現代生產及研發轉型基地；以及顯著加強國際船運及國際物流能力。

此外，近來大熱的「一帶一路」戰略發展規劃亦將天津定位為連結東南亞的新支點，令天津滲透至東北亞地區，並令天津抓住源自中國多個有利的預期經濟發展所產生的商機，包括東部沿海港口城市的進一步合作與開放、中國東西部協同效應的提升，以及內陸與海上運輸網絡的改善。

除京津冀協同發展戰略、濱海新區開發開放及「一帶一路」戰略外，2015年4月國務院已批准成立天津自由貿易試驗區，2015年2月天津高新區亦獲認為國家自主創新示範區。五大國策傍身下，作為中國六個「超大城市」之一（其餘五大城市分別為北京、上海、廣州、深圳及重慶）的天津市正快速增長。

全球千大銀行榮列219位增長領先城商行同業

天津銀行為總部位於天津市的唯一一家城市商業銀行。根據英國《銀行家》雜誌，天津銀行於2015年在全球1,000家大銀行中以截至2014年12月31日的一級資本計位列第219位，在上榜的所有中國商業銀行中排名第32位，在中國城商行中排名第9位。天津銀行正以天津為基地，於京津冀、環渤海、長江三角洲及西部地區等擁有強大增長潛力的中國地區廣拓分銷網絡。

天津銀行過往幾年內快速增長：截至2014年12月31日，天津銀行總資產人民幣達478.9十億元、總貸款及墊款為人民幣170.9十億元，總存款為人民幣289.5十億元。截至2015年9月30日，天津銀行的總資產、貸款及墊款總額以及總存款分別進一步增加至人民幣545.7十億元、人民幣185.7十億元及人民幣328.4十億元。2012年至2014年，天津銀行的總資產及淨利潤分別按25.8%及29.6%的複合年增長率增加，分別高於同期的中國城市商業銀行整體21.0%及16.6%的平均複合年增長率。

天津銀行董事長袁福華先生於新聞發佈會上表示︰「公司此次上市經過了周祥的計劃，香港市場是公開的、透明的，截至目前，我們都萬事俱備。我們對是次上市充滿信心。」

天津銀行股份有限公司（股票代號：1578）
集資規模: 最多95.37億港元
發售價範圍: 每股7.37至9.58港元
每手股數: 500股
入場費: 4838.27港元
招股日期: 3月15日上午9時正至3月18日中午12時正
定價日期: 3月29日
掛牌日期: 3月30日
保薦人: 中銀國際、農銀國際、建銀國際

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