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香港, 2010年2月11日 - (亞太商訊) - 華夏醫療集團有限公司（「華夏醫療」、「公司」或統稱「集團」；股份代號：8143）建議收購惠好集團（「建議收購」）。惠好集團乃中國福建省一家領先之藥品及保健產品供應鏈服務分銷商及供應商，並經營全省營運規模及中心面積最大的藥品分銷中心。
根據當地政府數據顯示，該省於保健產品的總開支連年穩步增長，二零零八年當地居民在有關方面的總消費超過2百億港元。福建省的醫療行業現已開始受惠於一連串有利的社會經濟因素。
紮根福建省的惠好集團現時為本地及海外著名製藥商逾100種藥品之一線分銷代理，於福建省擁有超過1,900個分銷商客戶，包括逾110個當地分銷商及逾1,000家診所及藥店。惠好集團在福建省內擁有85家自家品牌經營的藥店，為全省最大的藥品零售連鎖店商，更為超過100間醫院直接銷售多種不同類別的藥品。集團的藥品零售連鎖店以著名及備受信賴的「惠好四海」品牌經營，並取得藥品經營質量管理規範(「GSP」)的證明。
惠好集團把藥品批發及零售業務結合為一，其獨特的營商模式讓集團成為市場領導者之一，在目前有利的經濟及醫療環境中盡享優勢。特別在新醫療改革的嚴格規管要求和物價管制措施下，惠好集團全面的分銷及零售服務、經營規模及財務實力將令集團加倍受惠，從而在福建省保持龍頭地位，同時有望擴展業務到其他省份。
華夏醫療主席翁國亮先生表示:「若獲股東批准建議收購，我們預期將進一步提升華夏醫療作為中國領先的藥品及醫療服務供應商的競爭力。憑藉集團獨特的業務模式，我們定能在中國政府致力推行醫療改革的有利環境下，擴展快速增長的醫療保健市場。同時，我們深信是次業務收購提供的寶貴商機將增加我們的市場份額，最終提高集團盈利能力。憑藉集團熟悉中國醫院服務的專業團隊，加上充滿潛力的醫藥業務，我們必將締造強大的協同效益，把握未來龐大的市場商機。」
「展望未來，我們計劃強化『惠好』品牌，提升營運效益及擴大產品組合，並循序漸進擴充零售據點。除透過開設新零售藥店以提高銷量外，我們亦將研究接管醫院藥店的可行性，以建立推廣集團品牌的另一穩固平台。我們矢志成為中國最具影響力的醫院服務及醫藥銷售企業之一，並且有信心為股東帶來長遠而可觀回報。」
若收購建議一經落實，惠好集團將可進軍福建省快速增長的藥品市場。由於華夏醫療主席翁國亮先生持有惠好集團之大部分權益，因此成為公司的關連人士。
智略資本有限公司（「智略資本」）為收購建議的獨立財務顧問，認為建議符合公司及其獨立股東之利益，因此提議獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成建議收購之決議案。建議收購之銷售股份及銷售貸款之代價為6 億港元。翁先生同意向集團保證，截至二零一一年三月三十一日止年度，惠好集團將為集團帶來純利不少於5 千萬港元。是次收購須待股東於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會批准，方可作實。
收購代價是根據下列各項條件考慮釐定: (1) 保證溢利；(2) 12 倍市盈率，相比惠好集團於香港上市之同業市盈率約為10.1 倍至67.5 倍；(3)中國藥品業務前景；(4)惠好集團的財務表現；及(5)「惠好四海」品牌在福建醫藥零售市場的龍頭地位。
收購總代價為6 億港元，其中2 千萬港元將以現金支付，另外2 千9 百萬港元將由公司以配發及發行合共4,833,333,333 股每股面值6 港仙之可換股優先股的方式支付，餘下2 千9 百萬港元則由公司發行承兌票據的方式支付。而現金代價將由集團以內部資源撥付。
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