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全球發售437,500,000股股份 發售價介乎每股1.28港元至1.72港元
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香港, 2016年9月7日 - (亞太商訊) - 雅各臣科研製藥有限公司（「雅各臣」或「集團」）是從事非專利藥及中成藥研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業及垂直整合製造商，亦是香港最大的非專利藥公司。集團今天公佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市建議的詳情。
 | | 由左至右：嚴振亮先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 執行董事；岑廣業先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 主席、執行董事兼行政總裁；黃明華先生, 中銀國際亞洲有限公司, 投資銀行部主管；劉志豪先生, 雅各臣科研製藥有限公司, 集團財務總監 |
摘要
- 香港最大的非專利藥公司，自二零一二年起每年在整個非專利藥市場佔有率超過30%
- 備受高度認可及廣泛應用的中成藥，包括保濟丸、飛鷹活絡油及唐太宗活絡油
- 於二零一六年五月，國家食品藥品監督管理總局將保濟丸(在中國稱為普濟丸)重新分類至非處方藥類別
- 九家非專利藥生產設施，其中八家位於香港並獲得PIC/S認證，一家位於中國並獲得GMP認證
- 憑藉PIC/S認證開拓新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及日本等非專利藥市場
發售詳情
集團計劃全球共發行437,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中約90%作國際發售，餘下約10%作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎1.28港元至1.72港元。全球發售所得款項淨額預計約達508.4百萬港元至692.8百萬港元。
香港公開發售將於二零一六年九月八日（星期四）開始，及於二零一六年九月十三日（星期二）正午十二時結束。最終發售價及分配結果預計將於二零一六年九月二十日（星期二）公佈。股份預計將於二零一六年九月二十一日（星期三）開始在聯交所主板交易，股份代號為2633，每手2,000股。
在國際配售方面，基石投資者New Heritage Healthcare Limited及香港榮華藥業集團有限公司已分別同意按發售價認購相當於5千萬港元及8千萬港元的國際發售股份。
中銀國際亞洲有限公司為是次上市的獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。
公司摘要
於香港各種非專利藥及整體非專利藥市場的領先地位
根據弗若斯特沙利文，雅各臣是香港最大的非專利藥公司，自二零一二年起每年在整個非專利藥市場佔有率超過30%。於二零一五年，按收益計算，集團超過隨後兩家供應商的總和。集團自二零一二年起每年為醫院管理局非專利藥的最大供應商，佔醫院管理局非專利藥年度採購額70%以上。集團亦是香港非醫院管理局業務的最大非專利藥供應商，市場佔有率超過20%。
集團在香港擁有約3,000項產品牌照，佔香港藥製造商於二零一五年十二月三十一日獲授所有產品牌照的68.1%。就對醫院管理局的銷售而言，集團為香港的心血管科、中樞神經系統科、腸胃科、口服糖尿藥及呼吸系統科五大專科藥方面的翹楚，於二零一五年佔醫院管理局各有關類別非專利藥採購總額分別為68.8%、50.1%、52.1%、65.0% 及29.9%。於最後可行日期，集團與醫院管理局有104項尚未完成合約，合約總價值約為610.5百萬港元。
在香港、澳門、中國及其他海外市場備受高度認可及獲廣泛應用的中成藥
雅各臣擁有、製造及分銷一系列首屈一指的中成藥。根據弗若斯特沙利文調查，集團的保濟丸（或在中國稱為「普濟丸」）為香港最受認可的腸胃科中成藥，得到香港97.0%的調查對象認可。由於保濟丸品牌認知度高、歷史悠久及臨床療效良好，保濟丸於二零一五年按收益計於香港腸胃中成藥市場佔有最大市場佔有率，達到42.4%。雅各臣亦擁有飛鷹活絡油以及唐太宗活絡油及藥膏，二零一五年按收益計佔香港抗風濕中成藥市場20.5%的市場份額。
國際性認證及對製造各類高技術藥品至關重要的先進設備，有助業務擴充
於二零一五年十二月三十一日，雅各臣於香港擁有最多西藥的持牌生產設施。其龐大的規模經濟及先進設施可具成本效益地生產各類產品。集團的藥品生產設施與機械設備符合國際標準，而其於香港的非專利藥生產設施獲PIC/S GMP認證可見一斑。
在香港獲批的藥劑製品於若干策略性重要的出口市場（例如中國及澳門）面臨較低的監管障礙，從而縮短集團進軍該等市場的時間及減少相應成本。由於香港為PIC/S 成員，在香港製造及獲批准的非專利藥將被視為符合資格可向身為PIC/S 成員（包括新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及日本）的其他監管機構提交新藥申請，有助集團向亞太地區的該等新市場滲透。
領先的研發能力，可開發優質非專利藥以供應尚未滿足的需求
按往績記錄期間註冊的新藥品數量計算，雅各臣為於香港非專利藥製造商中領先的藥物研發公司，其內部研發團隊開發的新藥品，分別佔香港藥品製造商於二零一三年、二零一四年及二零一五年註冊新藥的49.4%、56.6% 及30.9%。雅各臣透過收購在香港獲取約1,950項產品牌照，並透過內部開發註冊約1,000項產品牌照，合共佔香港藥品製造商於二零一五年十二月三十一日獲授所有產品牌照的68.1%。於最後實際可行日期，集團擁有89款處於不同開發階段的新產品配方，預期於未來24個月內推出其中35款。
受益於強大的研發能力，集團於截至二零一六年三月三十一日止三個年度取得44項新產品牌照。於二零一六年三月，集團與研究及學術機構香港生物科技研究院訂立諒解備忘錄，旨在建立全新共同研發中心，以開發新藥物製造技術。
銷售及分銷網絡完善，幾乎遍佈香港所有私營及公營醫院以及註冊藥房
於二零一六年十二月三十一日，集團近乎覆蓋香港所有醫院管理局轄下醫院及診所、衞生署轄下診所及健康中心、私營醫院及註冊藥房以及逾1,000名私人執業醫生、逾900間零售店（包括藥店、連鎖店及便利店）及貿易公司以銷售及推廣其醫藥產品。
集團旗下以SAP系統運作的物流中心追踪客戶的喜好和過往購買記錄，與集團所有廠房及部門聯繫並共享商業情報。透過分銷自有產品及跨國公司產品，集團可獲得重要的客戶反饋、相關市場資訊及行業趨勢數據，因而能進一步強化產品研發策略及發掘商機。
行業摘要
根據弗若斯特沙利文，香港整個非專利藥市場預期於二零一五年至二零二零年以9.9%的複合年增長率增至47億港元，佔藥物銷售總額的26.8%。在香港，由於超過150項藥物專利預期於二零一五年至二零二零年屆滿，將進一步推動非專利藥的發展。
此外，中國醫藥市場由二零一一年至二零一五年按複合年增長率13.2%增長，並預期於二零二零年達到人民幣17,919億元，乃受人口老齡化加快、慢性疾病患病率上升以及可支配收入增加帶動。中國醫藥市場細分下的中成藥市場擁有市場佔有率約32.1%，並預期由二零一五年至二零二零年以穩健增速8.2%增長。
增長策略
雅各臣擬憑藉綜合產品組合滲透新市場。於中國，集團將擴闊非專利藥及中成藥組合，並與當地分銷商建立戰略聯盟，以最大化集團於發展潛力較高的目標省份（包括廣東、雲南、浙江及福建省）的市場滲透率。
於二零一六年五月，國家食品藥品監督管理總局將集團的普濟丸重新分類至非處方藥類別。集團亦計劃憑藉其預選准入資格在澳門等地區開拓具備直接監管批准的藥劑製品市場，並憑藉其PIC/S認證開拓新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭及日本等非專利藥市場。
集團將繼續收購與其現有產品及與業務策略匹配的產品、技術及業務。集團有意整合並精簡其生產設施，使營運開支更有效益。集團亦有意提昇及充分利用具規模、高效益的營運，以持續增強規模經濟及定價優勢，以及進一步透過縱向整合改善分銷及物流的能力。
所得款項用途
假設發售價為每股1.50港元（即指示性發售價範圍的中位數），集團擬將全球發售所得款項淨額600.6百萬
港元作以下用途：
項目 / 百分比
收購事項 - 45.0%
有關收購、拓展、精簡或提昇製造廠房、房產、設施或產能的資本投資 - 18.0%
為專門非專利藥進行生物等效性臨床研究，並進一步提昇其產品研發能力 - 15.0%
在未來五年加大銷售、市場推廣及廣告宣傳力度 - 12.0%
營運資金及其他一般公司用途 - 10.0%
財務表現
千港 截至三月三十一日止年度
二零一四年 二零一五年 二零一六年
營業額 926,181 947,591 1,083,856
毛利 424,842 84,708 487,755
毛利率(%) 45.9 40.6 45.0
股權持有人應佔溢利 184,701* 113,978 152,662
股權持有人應佔溢利率(%) 19.9 12.0 14.1
*包括出售若干樓宇及租賃土地所產生的非經常性收益61.1百萬港元
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