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香港, 2010年3月22日 - (亞太商訊) - 銀創控股有限公司（「銀創控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（聯交所股份代號：706）欣然公佈建議收購多個俄羅斯金礦的控股股權。銀創控股透過其全資附屬公司Maxing Investment Limited，與Truffle Rich Holdings Limited 訂立有條件買賣協議，以代價共3億美元收購其持有的Spring Vast Limited的全部已發行股本（「收購」）－該公司為投資控股公司，將會持有CSJC Gold Mining Company Omchak（「Omchak」）80%的權益。
金礦業務
Omchak 及其附屬公司在俄羅斯從事砂金礦床及岩金礦床之地質勘探及商業採礦業務。截至本公佈日期，Omchak 擁有八個俄羅斯金礦項目。該等項目遍佈俄羅斯東部，包括三個生產砂金的開採營運項目、一個目前處於可行性研究階段的地下黃金開採項目，以及四個黃金勘探項目（「Omchak 項目」）。根據俄羅斯儲量標準，Omchak 項目合共包含C1 及C2 黃金儲量1,193,000盎司。此外，Omchak 專案合共包含P1、P2 及P3 黃金資源量6,232,000 盎司。項目機具勘探潛力及增值空間。
現時正在營運及生產黃金的金礦包括Berelekh、Zeyazoloto及Uduma礦區。Berelekh乃Omchak最大的礦區，位於俄羅斯東北部馬加丹地區Berelekh目前的營運乃根據36個黃金開採許可證進行，項目遍佈Berelekh河谷，延伸65公里。礦區的年產量約為50,000盎司黃金。Uduma 乃位於俄羅斯薩哈（雅庫特）共和國Ojmiakon 區的小型礦區，年產量約為2,000 盎司黃金。Zeyazoloto 金礦乃位於俄羅斯阿穆爾地區的小型砂金礦場，接壤中國邊境。二零零六年至二零零八年期間每年平均生產2,600 盎司黃金。
銀創控股的商機
是次交易將為為銀創控股的業務帶來重大革新，讓集團擴展至增長潛力豐厚的金礦開採業務及天然資源行業。此舉切合集團致力加強可持續增長前景、增加盈利能力及提升股東價值的業務策略。對於是次收購，銀創控股財務總監陳英祺先生表示：「市場對黃金的需求急增，帶動金價升至去年歷史高位。我們對黃金市場的長遠前景相當樂觀，是次收購正好為銀創控股進軍發展蓬勃的天然資源行業提供理想的平臺，繼而擴闊集團的盈利基礎並為股東締造更可觀的回報。」於收購完成後，天然資源行業投資將成為集團核心業務分部之一。集團在未來將著力發展天然資源行業，例如投資於全球其他地區，包括但不限於俄羅斯及中華人民共和國的金礦。集團將繼續發展現有業務。
收購代價
3 億美元的收購代價等值約為港元23.28 億港元。代價將以：1）現金；2）發行每股0.50 港元的普通股；及3） 發行每股0.50 港元的非上市優先股支付。此代價由買方與賣方於考慮有關因素後按公平磋商後釐定。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，交易構成非常重大收購及關連交易。因此，收購須取得獨立股東批准。
瑞士信貸是銀創控股的獨家財務顧問。
欲了解更多信息，請聯繫：
陳英祺先生
財務總監
電話： 852 2234 9723
傳真： 852 2234 9738
電郵： keith@fintronics.com.hk
縱橫財經公關顧問有限公司
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話題 Merger & Acquisition
來源 FinTronics Holdings
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