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以公開發售及配售形式發售120,000,000股股份
發售價介乎每股1.05港元至1.45港元 |
香港, 2017年11月1日 - (亞太商訊) - 香港一站式印刷服務供應商新興印刷控股有限公司（「新興」或「集團」）今天宣佈建議於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。
 | | 左起：高級客務部經理劉卓暉先生、執行董事陳志明先生、主席兼執行董事陳鐵生先生、行政總裁兼執行董事陳志堅先生、財務總監張美意女士 |
發售詳情
新興計劃發售120,000,000股股份。股份發售包括12,000,000股股份作公開發售（可予重新分配）及108,000,000股股份作配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.05港元至1.45港元。經扣除相關開支及假設發售價為每股股份1.25港元（即指示性發售價範圍的中位數），並假設超額配股權未獲行使，預計股份發售所得款項淨額總額將約為120,000,000港元。
配售方面，梁安琪議員同意認購24,000,000股股份，相當於完成股份發售後已發行股份5%（假設超額配股權未獲行使）。
公開發售將於2017年11月2日（星期四）開始，並於2017年11月9日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價連同分配結果將於2017年11月15日（星期三）公佈。新興的股份預期將於2017年11月16日（星期四）開始在聯交所主板買賣，股份代號為1975，每手買賣單位為4,000 股。
滙富融資有限公司為是次上市項目的保薦人，鴻鵬資本證券有限公司及滙富金融服務有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
投資亮點
歷史悠久且聲譽卓著的香港五大印刷服務供應商
集團的歷史可追溯至1970年代末，一直以來提供按時及優質的印刷服務。以2016年香港包裝印刷市場行業總收益份額計算，集團為香港五大印刷服務供應商 。集團獲得印刷業多項國際標準及資格，其中包括ISO9001:2008、森林管理委員會標準、ISO 14001:2015、G7 質量認證、Intertek GMP及Intertek HACCP。
提供全面、周到及高質的印刷服務
集團的印刷服務涵蓋印刷解決方案諮詢、前期印刷、膠版印刷、印後加工以及付運。其印刷服務集中於紙類印刷品，可滿足客戶對用於不同領域的印刷品設計複雜程度、大小、質量及數量的各方面需求以。新興擁有逾600台生產機器及設備，以維持產能及緊貼科技發展。集團的企業資源規劃（ERP） 系統亦有助規劃生產時間表及實時追蹤生產程序。
與五大客戶及五大供應商建立穩定關係
集團熟悉現有客戶的要求，已與五大客戶建立3至18 年的合作關係，符合客戶就不同方面，例如健康及安全和環境保護的定期審核巡查，從而協助集團可憑藉這優勢承接現有客戶更多不同規模及服務範疇的採購訂單。集團亦與五大供應商建立良好關係，確保按時付運及高質量的原材料。
經驗豐富且敬業盡責的管理團隊
新興管理團隊擁有廣泛的印刷業知識及經驗。集團成功的關鍵乃創始人、主席兼執行董事陳鐵生先生及執行董事陳春生先生於印刷業擁有逾35年經驗，在印刷業打響新興的名聲及促進集團與客戶及供應商建立長期合作關係。此外，行政總裁兼執行董事陳志堅先生及執行董事陳志明先生分別於印刷業擁有超過13 年及35 年經驗。集團的管理團隊致力緊貼印刷設備及產品的科技發展，擴張服務範圍及加強市場份額。
未來策略
擴大印刷服務範圍
根據弗若斯特沙利文報告，全球包裝印刷市場按收益計算的規模於2017年至2021年期間的複合年增長率為3.5%，預料於2021年達到3,775億美元；而香港包裝印刷市場受技術持續創新或改良及包裝需求增加帶動，2017年至2021年期間收益複合年增長率預計為3.6%，並於2021年達到10.569億美元。
集團計劃擴大旗下印刷服務範圍，由應用於不同消費品市場及用作宣傳、廣告及教育用途（「現有市場」），至涵蓋食品、化妝品及醫學市場（「新市場」）。
增加增值資訊科技相關服務類別
根據弗若斯特沙利文報告，在中國政府政策支持下，快速城市化及新潮智能設備，加上物聯網相關技術進一步滲透各行各業以及用戶接受程度提高，中國物聯網市場按價值計算的規模預計將以21.7%複合年增長率增長，並於2021年達至人民幣25,709億元。
集團計劃增加提供予客戶的增值資訊科技相關服務類別，在印刷品上印製RFID標籤、NFC標籤及╱或audio poster 等技術，捕捉此趨勢帶來的龐大市場機遇。集團亦計劃透過增加增值資訊科技相關服務類別，提升現有客戶忠誠度及突顯其有別於傳統印刷廠的優勢，從而推動收益增長。
所得款項用途
假設發售價為每股股份1.25港元（即指示性發售價範圍的中位數）及假設超額配股權未獲行使，預計股份發售所得款項淨額總額將約為120,000,000港元並將應用如下：
項目 / 千港元 / 百分比
購買四台印刷機以維持及提升產能: 78,000 / 65.0%
搬遷深圳廠房: 30,000 / 25.0%
升級企業資源規劃（ERP）系統: 4,000 / 3.3%
一般營運資金: 8,000 / 6.7%
總計: 120,000 / 100%
財務摘要
（千港元） 截至6月30日止年度
2015 / 2016 / 2017
收益: 289,413 / 291,207 / 302,987
毛利: 68,800 / 100,107 / 111,133
毛利率: 23.8% / 34.4% / 36.7%
年度溢利: 16,816 / 43,270 / 48,911*
純利率: 5.8% / 14.9% / 16.1%*
*未扣除12,100,000萬港元的上市開支
有關新興印刷控股有限公司
新興印刷控股有限公司是香港領先的一站式印刷服務供應商，並已獲得印刷業多項國際標準及資格。根據弗若斯特沙利文報告，以2016年香港包裝印刷市場行業總收益份額計算，集團為香港五大服務供應商。集團現時服務世界各地的客戶，印刷服務涵蓋印刷解決方案諮詢、前期印刷、膠版印刷、印後加工以及付運。集團提供應用於不同消費品市場及用作宣傳、廣告及教育用途的定制化紙類印刷品。有關詳情，請參閲公司網站：http://www.sunhingprinting.com/
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