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Sunday, June 1, 2025
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| 花旗及瑞銀發表報告給予「買入」評級 目標價分別為1.65及1.62港元 |
香港, 2018年6月1日 - (亞太商訊) - 保利協鑫(3800.HK)主席朱共山先生於5月29日晚召開分析師電話會議，宣佈公司戰略性進軍單晶硅片業務及現有多晶硅產能擴充計劃。
新疆廠房升級優化 多晶硅產能達5萬公噸
為了配合公司的擴產計劃，公司新疆廠房將進行升級優化，在不用增加支本開支的情況下，多晶硅產能將由4萬公噸上升至5萬公噸。全面投產後，預計總產能達1.25億公噸。一期廠房的建設將於今年6月完工，較預期的9月為早，產能約為2.5萬公噸產能，料可於第四季達全面擴產的目標。公司預期總成本人民幣50/公斤及現金成本為人民幣28/公斤，並認為同業需用上三至四年才可追上這麼低的成本。
戰略性進軍鑫單晶業務
公司計劃將其部份現有的鑄錠多晶硅產能改造至鑫單晶產能。約於3個月後，保利協鑫將多晶硅產能減至5-6吉瓦，而鑫單晶產能將會增至15吉瓦，結合與中環股份合資公司的單晶產能及其於雲南的CCZ連續直拉單晶產能，相信於2019年保利協鑫的單晶硅產能可超過20吉瓦。
花旗及瑞銀均看好公司前景，發表報告給予「買入」評級，目標價分別為1.65及1.62港元。花旗指，公司的新疆廠房前景看俏，而鑫單晶業務的拓展走勢向好。瑞銀認為，由於市場過於重視其硅片業務，卻忽略其核心競爭力多晶硅材料業務，公司的股值相比被大幅低估。該行預計，即使出現新增產能，多晶硅供需也會保持平衡，主要由於年初以來主要硅片廠商已經和多晶硅供應商簽訂了多份長期合同以保證供應；並認為不僅是全球最大多晶硅製造商，新疆新產線在2018年下半年投產後，其多晶硅成本也將降至行業最低水平。
另外，朱共山先生還介紹了保利協鑫A股首發上市的最新進展，公司將在2018年6月底前完成股權重組，目標是在隨後6-8個月內（即2019年初）在A股上市。瑞銀認為，市場掌握了公司A股IPO的進展後，公司和A股光伏同業的顯著估值差距將逐步縮小。
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