百應租賃宣佈於聯交所創業板上市計劃

2018年6月29日 19時40分

來源 Byleasing Holdings Limited

每股作價1.20港元至1.42港元集資额最高9,590萬港元
致力解決中小企業及個人企業家融資需要
加強市場份額及提升融資租賃業地位

香港, 2018年6月29日 - (亞太商訊) - 百應租賃控股有限公司（「百應租賃」或「公司」，股份代號：8525），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板的上市計劃。

左: 陳欣慰先生；中: 周士淵先生；右:黃大柯先生

百應租賃將發售67,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90%將作配售（可予調整及視乎發售規模調整期權），其餘10%將於香港作公開發售（可予調整），作價介乎每股1.20港元至每股1.42港元。公司將於2018年6月30日（星期六）上午9時開始於香港公開發售，並於2018年7月9日（星期一）中午12時截止。公司股份預計將於2018年7月18日（星期三）上午9時於聯交所創業板開始進行買賣，股份代號爲8525。股份將以每手2,000股進行買賣。超額配股權爲最多10,125,000股股份。

長江證券融資（香港）有限公司爲本次發行的獨家保薦人；長江證券經紀（香港）有限公司爲獨家全球協調人；潮商證券有限公司和雅利多證券有限公司爲聯席賬簿管理人；潮商證券有限公司、信達國際融資有限公司、藍山證券有限公司、興證國際融資有限公司、晉商證券有限公司爲聯席牽頭經辦人。

百應租賃控股有限公司是福建省的融資租賃公司，致力於向中小型企業及個人企業家提供設備融資解決方案。百應租賃的客戶亦包括少量著名大型企業。根據Frost & Sullivan的資料，於2017年，按GDP計算，福建省屬中國第十大省份，而按收益計算，百應租賃是福建省第六大持牌融資租賃公司，佔市場份額1.1%。於往績記錄期，百應租賃主要提供以設備為基礎的融資租賃，租期一般介乎12到36個月，規模一般介乎人民幣0.3百萬元至人民幣20.0百萬元。百應租賃亦向客戶提供保理服務及增值諮詢服務。自創立以來，百應租賃擁有逾1,000名客戶，遍佈超過20個省。

中國融資租賃業自2012年以來迅速發展，合約餘額由2012年的人民幣1.6萬億元增至2017年的人民幣6.1萬億元，複合年增長率為31.3%。隨著中國的產業改革及設備升級，中國固定資產投資額的穩定增長為融資租賃業的發展創造更大潛力。截至2017年12月31日，中國共有9,090間融資租賃公司，融資租賃公司主要集中在經濟發達的沿海地區。於2017年，於廣東、上海及天津地區註冊的融資租賃公司數目在中國排名前三，約佔全國融資租賃公司總數的75.6%。福建省已成為中國融資租賃業發展最迅速的省份之一。尤其在過去兩至三年，於福建省註冊的融資租賃公司數目大幅增長。截至2017年12月31日，根據中國租賃聯盟的資料，在福建省註冊的融資租賃公司達371間。隨著互聯網快速發展，融資租賃行業與互聯網相結合，激勵著新業務模式以及租賃產品設計的創新。基於線上至線下模式的融資租賃服務預期會成為市場的新焦點。此外，近年來中國政府發佈了一系列政策來促進融資租賃業的發展，中國實體經濟的持續發展以及各行業及企業日益增長的融資需求亦為融資租賃業提供巨大市場潛力。

集團的股東基礎強大，由福建七匹狼集團領導，還包括以福建省為基地的龍頭企業，為集團的成功作出莫大貢獻。該等企業透過於集團的長期和持續投資取得價值，而並非著眼於短期回報的目標，為集團取得穩定增長和良好的業務營運。國務院2015年發佈《關於加快融資租賃業發展的指導意見》，肯定了通過政策及具體措施為融資租賃公司提供政府支持。此外，福建省政府已頒佈一系列政策支持福建省融資租賃業的發展，包括福建省政府於2016年發佈的《關於促進融資租賃業發展的意見》，為當地的融資租賃公司提供優惠的稅收待遇。集團相信中國融資租賃業仍未發展完善並具備持續發展潛力。集團將透過充分利用中國融資租賃業的增長機遇，繼續發展我們的融資租賃業務。

百應租賃控股有限公司執行董事兼董事會主席周士淵先生表示︰「百應租賃將進一步擴大資本基礎，令集團的資金來源更多元化。集團將逐步改善及加強風險管理及控制措施，在客戶違約時蒙受損失的風險減至最低。集團於中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區註冊，享有於該片區運營業務的福利及專享優惠。此外，集團在福建省服務中小型企業和個人企業家具有深厚的經驗，深入了解了該區域的經濟發展模式，知曉該地區經濟政策偏好，能夠充分利用本行業的業務機遇及市場潛力。」

集團一直努力向製造業的客戶提供服務，滿足其不斷發展的融資需要。多年來，集團在滿足製造業若干主要領域（例如紡織品、服裝及特種設備）客戶的融資需要方面累積了知識及經驗。集團相信，隨著政府不斷出台政策，鼓勵中國傳統製造業向高端智能製造發展轉型，將為集團創造有利市場機遇。集團透過與客戶密切互動並根據彼等的業務、現金流量及經費來源釐定適當利率、償還計劃及集團服務的條款，向客戶提供滿足彼等特定需要和要求的定制服務。

集團主要向客戶提供兩類融資租賃服務，即直接融資租賃及售後回租。直接融資租賃主要滿足客戶新建項目、擴大生產及技術發展以及購買新設備的融資需求。售後回租主要滿足需要營運資金的客戶，以為其業務營運撥資。集團亦向客戶提供較少保理服務及其他增值諮詢服務。截至2017年12月31日，集團直接融資租賃在融資租賃服務收益佔比約為23.6%，售後回租的收益佔比約為68%。

集團一直與聲譽良好的設備供應商合作，這些供應商在融資租賃方面的往績記錄良好並與集團擁有長期的合作關係。集團得以自國有政策銀行及全國性商業銀行等銀行取得借款，進一步提升了集團的資本充裕水平和財務實力。集團亦通過一家中國國有商業銀行獲得獨立第三方的委託貸款。於往績記錄期，集團的計息借款以介乎4.35%至6.24%的合約利率計息並按年化基準計算。

集團已採納評估和批核程序以有效識別、管理和降低與集團准許的每項租賃相關的信貸風險。集團將盡力嚴格遵守與集團資產及債務相關的監管限制，有效管理債務相關風險，並確保維持合理債務水平。董事預計日後集團的債務水平將與現有水平相似。

此外，集團致力分散融資來源，主要透過計息借款、股東資金及營運現金流撥付營運及擴展。憑藉驕人往績及股東支持，集團得以在往績記錄期自國有政策銀行及全國性商業銀行等多家中國銀行取得借款，這進一步提升了集團的資本充裕水平和財務實力。其中部分銀行與集團合作超過五年，見證著集團的業務增長。隨著資本基礎擴大，集團將能進一步拓展業務運營並服務更多客戶。

周士淵先生總結道：「中國融資租賃業受中國實體經濟的持續發展以及各行業及企業日益增長的融資需求所驅動，預期融資租賃在促進整體經濟方面扮演著重要角色，隨著國策一帶一路的推動，將為發展跨境基礎設施建設帶來更多機遇，因而對設備升級及資本投資的需求更大，為融資租賃業創造巨大商機。百應租賃將把握行業機遇，擴大業務發展並維持有效的風險管理系統，旨在成為中國領先的融資租賃公司，為股東創造最大的價值。」

資料摘要
股份配售及發售詳情：
發售股份數目：67,500,000股（視乎發售規模調整期權）
公開發售股份數目：6,750,000股（可予重新分配）
配售股份數目：60,750,000股（可予重新分配及視乎發售規模調整期權）
發售價：不高於每股發售股份1.42 港元並預期不低於每股發售股份1.20 港元
每手買賣單位：每股股份0.01 港元
香港公開發售開始：2018年6月30日（星期六）
香港公開發售結束：2018年7月9日（星期一）
預計股份定價日期：2018年7月11日（星期三）
公佈股份配售和發售結果 : 2018年7月17日（星期二）
預計上市日期：2018年7月18日（星期三）
股份代號：8525

所得款項用途：
假設超額配股權不獲行使及每股股份的發售價為1.42港元（即指示性發售範圍每股股份1.20港元至1.42港元的中位數），估計全球發售獲得所得款項淨額約62.8百萬港元（經扣除全球發售的包銷佣金及其他已付及應付的估計開支後，不計及任何額外酌情激勵費用）。為配合集團的策略，擬將全球發售獲得的所得款項淨額所得款項按下列金額作下列用途：

所得款項用途：金額 (百萬港元) / 所佔總額百分比
擴大融資租賃業務：約50.24 / 約80%
擴大保理業務：約6.28 / 約10%
撥付營運資金及其他一般企業用途：約6.28 / 約10%

往績紀錄摘要：
截至12月31日止年度
2016年(人民幣) 2017年 (人民幣)
收益 39,940,000 60,808,000
年內溢利 14,962,000 20,689,000
淨利息收入 39,939,972 58,344,395
淨利息收益率
(融資租賃業務) 4.8% 6.1%

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