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2010年8月26日 15時37分
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來源 Emperor Watch & Jewellery Limited
英皇鐘錶珠寶與LVMH Group旗下L Capital 達成策略聯盟

香港, 2010年8月26日 - (亞太商訊) - 高級鐘錶及珠寶鑽飾零售商英皇鐘錶珠寶(「集團」)(上市編號:887)今日於策略合作協議簽約儀式上宣布與L Capital Asia, L.L.C.旗下之開曼群島投資控股公司L Capital EWJ Cayman Limited(“L Capital”)達成有關發行可換股債券及認股權證的協議。L Capital Asia, L.L.C.爲一由L Capital Asia Advisors擔任顧問、國際高級消費品鉅子LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (“LVMH”)資助的私募基金。

該批可換股債券預期於2010年9月22日完成交易,據此,L Capital將獲發本金額共140,000,000港元之可換股債券,可以每股0.54港元之換股價兌換259,259,259股股份。此外,L Capital將獲發本金額共100,000,000港元之認股權證,可以每股0.62港元之換股價兌換161,290,322股股份。

LVMH是全球最大高級消費品品牌,於中國以至亞洲市場均已建立強大營銷網絡,並穩佔市場領導地位。L Capital作為LVMH一份子,今後將會大力協助本集團擴充業務,並為集團未來策略發展發揮導航作用。

集團今天在儀式上與LVMH全資附屬公司L Capital Asia Advisors簽署一份諒解備忘錄,以落實雙方合作的框架。L Capital Asia Advisors將主要在擴充銷售、品牌建立、廣告宣傳、營銷推廣以及成本管理方面提供專業意見;而鑽石供應方面,LVMH旗下品牌將予以配合,有助集團穩定貨源供應及取得價格上的優惠。

集團母公司英皇集團一向從事高度多元化業務,包括地產、金融服務、娛樂電影等。集團與眾多旗下公司多年來成功於國內建立品牌知名度,此次結盟有助集團知名度進一步提升至國際水平。

英皇鐘錶珠寶董事總經理楊諾思表示:「能夠與全球頂級品牌結盟,足以證明我們已達到國際級水平,本人爲此感到十分興奮。在此特別感謝Mr. Thakran對我們投下信心一票,憑藉你們的支持,深信我們的品牌今後於國際版圖將可進一步擴展,同時亦期望透過是次合作,雙方都能有所裨益。」

中國的鐘錶珠寶市場在過去十年大幅增長,然而現在仍處於早期發展階段,高級消費品人均擁有率及品牌滲透率仍然偏低,預期市場將可持續錄得強勁之雙位數字增長,而合作雙方將可受惠其中。

Mr. Ravi Thakran, Managing Partner of L Capital Asia and Group Director of SouthAsia, South East Asia and Middle East, LVMH Group表示:「英皇鐘錶珠寶擁有悠久歷史及豐富行業經驗,香港貴為全球最發達鐘錶市場之一,集團於當中佔據領導地位,與各大鐘錶品牌又保持良好關係,今後定必能與我們一起馳騁世界。LVMH十分期待與楊小姐合作,她是一位充滿幹勁的領袖,對集團未來的發展有遠大願景,同時對領導集團步入新階段亦充滿熱忱。」

今天除公佈向L Capital發行可換股債券及認股權證,德劭集團將增持可換股債券至本金總額240,000,000港元之可換股債券。該批可換股債券可以每股0.54港元之換股價兌換444,444,444股。該國際投資公司早於2010年4月認購了一批於早前發行本金額為80,000,000港元的可換股債券。如L Capital及德劭集團均全面行使可換股債券及認股證(到期日均為2013年4月12日),兩間公司將分別持股6.92%及7.31%。德劭集團自2010年4月已開始投資英皇鐘錶珠寶。德劭(亞太)有限公司執行董事唐堂先生表示:「我很高興LVMH和我們同樣對集團的未來發展及楊小姐的領導充滿信心,並成爲集團的持份者。」

集團於同一場合另宣布最新中期業績,於截至2010 年6 月30 日止六個月期間,集團錄得收益1,773,000,000 港元,較去年同期上升86%。毛利及未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利分別上升79%至431,000,000 港元及160%至185,000,000 港元。可換股債券公允價值調整前之純利是128,000,000 港元,較去年同期上升151%。於計及有關公允價值調整(30,000,000 港元)後,純利錄得98,000,000 港元。集團建議派發中期股息每股0.75 港仙。

集團將繼續有策略地於香港、澳門及中國擴大零售版圖,在未來數個月內,集團將集中強化其位於尖沙咀的重鎮,於海運大廈分別開設兩家新分店,至於國內及澳門則有更多新分店於計劃當中。


財務摘要
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百萬港元                  2009年度   2009上半年   2010上半年  變化
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收益                        2,686        954       1,773   +86
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毛利                          693        241         431   +79%
(毛利率)                (25.8%)    (25.3%)     (24.3%) 
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未計利息、稅項、折舊
及攤銷前之盈利                268         71        185   +160%
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可換股債券公允價值            195         51        128   +151%
調整前之純利                (7.3%)     (6.3%)     (7.2%)
------------------------------------------------------------
可換股債券之
公允價值調整                  N/A          0         30    N/A
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股東應佔純利                  195         51         98   +92%
(可換股債券之               (7.3%)     (6.3%)     (5.5%)
公允價值調整後)
------------------------------------------------------------
可換股債券之公允價值      4.3 港仙     1.1 港仙   2.5 港仙  +127%
調整前之每股盈利
------------------------------------------------------------
每股盈利                  4.3 港仙     1.1 港仙   1.9 港仙   +73%
------------------------------------------------------------
每股股息                  1.2 港仙    0.35 港仙  0.75 港仙  +114%
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可換股債券
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投資者           總額    行使價   到期日    可供發行之        %
              (百萬港元)                股份數目    (全面攤薄)*
------------------------------------------------------------
德劭集團         240    $0.54   2013年   444,444,444    7.31%
                             4月12日
------------------------------------------------------------
L Capital      140    $0.54   2013年   259,259,259    4.26%
                             4月12日
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*所有可換股債券及認股權證兌換為股份後


認股權證
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投資者           總額    行使價   到期日    可供發行之        %
            (百萬港元)                  股份數目    (全面攤薄)*
------------------------------------------------------------
L Capital      100    $0.62  2013年   161,290,322    2.66%
                            4月12日
------------------------------------------------------------
*所有可換股債券及認股權證兌換為股份後


欲了解更多信息,請聯繫:
英皇集團企業傳訊部
廖淑敏 +(852) 2835 6776 / 9621 7430, catherineliu@emperor.com.hk

翟敏思 +(852) 2835 6786 / 9378 9225, alicechek@emperor.com.hk


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