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共發售54,000,000股股份
發售價介乎每股2.8港元至3.4港元 |
香港, 2018年12月13日 - (亞太商訊) - 中國綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能控股集團有限公司（「中油潔能」或「集團」）宣佈其股份建議於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。集團透過液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，在中國廣東省、河南省及江西省提供各類石油氣及天然氣產品。
 | | 左起: 李玉萍女士(總經理兼執行副總裁)，崔美堅女士(執行董事)，姬光先生(主席、執行董事兼行政總裁)，姬玲女士(執行董事、董事會副主席兼財務總監)及蘇顯邦先生(創陞證劵行政總裁兼執行董事) |
發售詳情
中油潔能擬全球發售合共54,000,000股股份，包括48,600,000股股份作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權而定）及5,400,000股股份作公開發售（可予重新分配）。每股發售股份指示性發售價範圍介乎2.8港元至3.4港元。扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及估計總開支後，並假設發售價為每股股份3.1港元（即指示性發售價範圍每股股份2.8港元至3.4港元的中位數），集資淨額約為134.3百萬港元。
香港公開發售將於2018年12月14日（星期五）上午九時正開始，並於2018年12月19日（星期三）中午十二時正結束。最終發售價及配發結果預計將於或不遲於2018年12月27日（星期四）公佈。股份預計將於2018年12月28日（星期五）開始在聯交所主板交易，股份代號為1759，每手買賣單位為1,000股。
創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人。創陞證券有限公司為獨家全球協調人。創陞證券有限公司及勝利證券有限公司為聯席帳簿管理人。創陞證券有限公司、勝利證券有限公司、脈搏資本有限公司及中國金洋證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
投資摘要
受益於行業可持續發展帶來的機遇以及政府的優惠政策支持
根據弗若斯特沙利文報告，中國決心改變燃料消費結構，使其更加環保，從而大大提升了其對液化石油氣和天然氣的消費。中國政府已經啟動多項政策，以支持液化石油氣和天然氣基礎設施。在政府有利政策的推動下，如《煤改氣政策》，以及《加快推進天然氣利用的意見》，預計壓縮天然氣的需求將隨著基礎設施建設的增加而進一步擴大。中油潔能的業務戰略定位分別位於液化石油氣及天然氣消耗水平龐大的廣東省和河南省，相信這些地區的液化石油氣和天然氣產業的持續快速發展將會為集團的增長提供巨大潛力。
為中國綜合液化石油氣及天然氣供應商及擁有完整的產業鏈
集團在廣東省液化石油氣車用加氣市場排名第三及在河南省鄭州市壓縮天然氣車用加氣市場排名第一，市場份額分別約為17.6%及25.0% 。集團已經建立了從採購、到中游物流運營以至氣站下游運營服務的完整產業鏈，並在燃氣行業擁有超過13年的豐富經驗。集团透過一家共同控制實體江門新江煤氣擁有綜合碼頭及倉儲施，是廣東省江門市唯一的液化石油氣產品專用碼頭，並且擁有江西省贛州市最大液化石油氣倉儲設施。這兩個倉儲設施亦擁有加氣能力，以便在集團的液化石油氣民用站將液化石油氣裝瓶用於銷售。此外，在江西省贛州市，集團擁有專用的液化石油氣鐵路線，用於將液化石油氣由京九鐵路運輸至倉儲設施。與此同時，集團通過擁有自己的物流團隊及車隊，更好地控制交付安排及確保產品及時交付至各氣站。集團在廣東省擁有6個液化石油氣車用加氣站、2個液化石油氣民用站、1個液化天然氣車用加氣站。集團在河南省亦透過下屬公司和共同控制實體擁有12個壓縮天然氣車用加氣站及有2個壓縮天然氣母站，並在江西省擁有1個液化石油氣民用站。另一方面，中油潔能策略性地將其氣站設立於交通樞紐或鄰近的高速公路或廣東省和河南省的主要道路上，以保證交通流量高，從而獲得巨大的商業機會。集團完整的產業鏈運作不僅能保證其向客戶提供不間斷供應的液化石油氣和天然氣，更能有效控制和管理經營成本、產品和服務質量，以及運輸安全。
與主要供應商建立長期業務關係、並具規模經濟及液化石油氣倉儲能力，在液化石油氣採購成本方面享有成本競爭優勢
在廣東省的液化石油氣業務方面，中油潔能已經與華南地區的液化石油氣供應商建立長期穩定的業務關係，彼等從海外進口液化石油氣。集團亦同時經營位於廣東省東莞市和南沙區的兩個租賃液化石油氣儲存設施，使其自有和租賃的液化石油氣儲存設施的總儲存容量合共約為10,140噸。截至2018年6月30日止六個月，中油潔能於供應商租賃的每月儲容量平均達8,002噸。利用其儲存能力，集團能有效監督庫存量並靈活安排採購，包括向供應商採購大量液化石油氣以供銷售。憑藉其經營規模以及與主要供應商的長期業務關係，集團不僅能為日常業務確保穩定的液化石油氣供應，更能為液化石油氣採購提供強大的議價能力，享有成本優勢。
就河南省壓縮天然氣採購與中國石油建立根深柢固的業務關係
中油潔能認為中國石油可靠和不間斷的天然氣供應對集團位於河南省的壓縮天然氣業務至關重要。因此，憑藉在河南省駐馬店市和新鄭市成立的壓縮天然氣母站，集團已成功與中國石油訂立了長期壓縮天然氣供應協議。集團預期新鄭市的新母站開始營運後，母站的天然氣供應亦能通過自有的管道從西氣東輸採購，此直接採購的方法將通過減少額外的運輸成本而進一步降低集團的採購成本。
經驗豐富、穩定和專業的管理團隊
中油潔能的董事會主席兼執行董事姬先生在石油及天然氣行業擁有約12年經驗，而其他的執行董事在石油及燃氣領域平均資歷為約7年。憑藉管理團隊在天然氣行業的豐富經驗和知識，集團得以鞏固在廣東和河南省作為綜合上游及下游液化石油氣及天然氣供應商的地位、制定有效的商業戰略及探索能源領域的潛在商機及其他商業機會。
業務策略
中油潔能致力於鞏固其作為廣東省及河南省擁有完整產業鏈的綜合液化石油氣及天然氣供應商的地位。為實現此目標，於液化石油氣業務方面，集團抓住廣東省住宅和商業用戶液化石油氣消費可持續增長的商機，計劃擴大液化石油氣民用站、壓縮天然氣及液化—壓縮天然氣車用加氣站網絡；並透過建設額外庫容，增加其液化石油氣物流運輸和倉儲能力。
與此同時，於壓縮天然氣及液化天然氣業務方面，集團計劃為新的壓縮天然氣母站購買土地、設備及機器及為其組裝，開拓垂直整合機遇，鞏固集團的市場地位，同時提升其在河南省的競爭力。
中油潔能亦將建造新的加氣站、為新的液化 — 壓縮天然氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站購買其所需設備、機器，並組裝以及維護集團現有的加氣站，以進一步鞏固集團的市場份額，服務更多客戶。集團亦會透過擴大車隊來進一步提高物流服務能力，以應付不斷增加的液化石油氣和天然氣需求。
所得款項淨額用途
假設超額配股權未獲行使，並假設發售價為每股股份3.1港元（即指示性發售價範圍每股股份2.8港元至3.4港元的中位數），扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及估計總開支後，預計集團由全球發售獲得的應收所得款項淨額將約為134.3百萬港元，並擬將其撥作以下用途：
用途 / 百分比
完成建設新壓縮天然氣母站，為其購買土地、設備及機器：23.0%
建造新加氣站、購買及組裝其所需設備及機器並維護現有加氣站：20.0%
建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能力：18.0%
收購一個液化石油氣民用站的經營權：17.0%
購買額外的車隊以增加物流能力：12.0%
一般營運資金：10.0%
總數：100%
關於中油潔能控股集團有限公司
中油潔能控股集團有限公司為中國綜合液化石油氣及天然氣供應商，擁有完整的產業鏈，並在行業擁有超過13年的豐富經驗。集團透過液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，在廣東省、河南省及江西省提供各類石油氣及天然氣產品。根據弗若斯特沙利文報告，集團在廣東省液化石油氣加氣市場排名第三，並在河南省鄭州市壓縮天然氣加氣市場排名第一。
話題 Press release summary
來源 Sino Gas Holdings Group Limited
部門 Daily Finance, Energy, Alternatives, Daily News
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