廣發控股（香港）為保利物業成功上市聯交所主板保駕護航

2019年12月20日 19時15分

香港, 2019年12月20日 - (亞太商訊) - 國內領先的物業管理服務綜合運營商保利物業發展股份有限公司（以下簡稱「保利物業」）昨日在香港聯交所主板成功掛牌上市，股票代碼06049.HK。廣發控股（香港）有限公司（以下簡稱「廣發控股（香港）」）榮幸作為聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，為保利物業成功發行上市保駕護航。

此次共發行約1.33億股（綠鞋前），定價為每股35.10港幣，為發行價格區間的上限，募資規模（綠鞋前）高達46.8億港元（約6億美元），為港交所歷史上IPO發行規模最大的物業管理企業。市場對此次發行反應熱烈，香港公開發售部分超額認購高達約222倍，超越阿里巴巴成為今年當之無愧的「凍資王」。項目亦引進四名基石投資者，分別為新加坡政府投資（8,500萬美元認購額）、高瓴資本（3,500萬美元認購額）、國調基金（3,000萬美元認購額）和中交建（3,000萬美元認購額），合計1.8億美元。

作為本次上市項目聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，廣發控股（香港）以一貫的敬業精神及高效專業的服務態度配合發行人工作。作為最早進入項目的券商團隊，廣發控股（香港）積極協助公司與境內外監管機構緊密溝通，並為發行人引薦多家高質量的機構投資者，為項目鎖定優質基石與錨定投資者，在國際配售部分成功引進大量優質客戶，展現了業務團隊出色的客戶覆蓋和市場營銷能力，高效協助客戶積極推進上市進程。

保利物業在中國提供物業管理服務超過23年，是中國規模領先的物業管理服務綜合運營商，專注於中國的一、二線城市，在各大國家級城市群均有布局。保利物業在中國物業服務百強企業中排名第四，根據中指院的估值，集團的2018年度品牌價值逾人民幣90億元。

關於廣發控股(香港)有限公司
廣發控股（香港）有限公司（「廣發控股（香港）」）經中國證監會批准，為廣發証券股份有限公司（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）於2006年6月14日在香港設立的全資子公司，負責全面管理廣發証券在香港及其他海外市場的業務。廣發控股（香港）通過旗下子公司取得香港證監會第一、二、四、六及九號牌照，為全球及本地企業、機構、零售及高淨值客戶提供包括經紀與財富管理、企業融資、機構客戶業務、資產管理和投資管理等全方位的跨境金融服務。旗下子公司包括：廣發証券（香港）經紀有限公司、廣發融資（香港）有限公司、廣發全球資本有限公司、廣發資管（香港）有限公司、廣發投資（香港）有限公司、廣發証券（加拿大）有限公司。作為總公司推進國際化戰略的橋頭堡，廣發控股（香港）致力於充分發掘並把握中國機會，打造聯通中國的全球平台，為海內外客戶提供專業高效的資本市場綜合服務。

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