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Monday, May 19, 2025
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香港, 2021年9月2日 - (亞太商訊) - 近日，花旗、中泰證券、國泰證券、CLSA、大和資本等多家國內外機構給予移卡「買入」評級，肯定其業務取到的高速增長，並對其科技賦能商業服務發展潛力表示看好。8月26日，香港上市公司移卡（09923.HK）公佈2021年中期業績，業績表現亮眼。
基於對移卡戰略的認可以及對移卡營銷、商戶 SaaS 與到店電商業務的長期看好，國盛證券預計移卡未來三年年營業收入分別為 28/42/70 億元，歸母淨利潤分別為4.76/5.17/10.39 億元，按照 2021 年 8 月 25 日收盤價（27 元），對應 2021至2023 年 PE 39/36/18 倍。
國盛證券認為，移卡受益於收購創信眾、切入線上廣告代理、廣告製作業務等因素，能觸達抖音、頭條、快手等媒體資源，受益於公司聚惠掃掃、約惠圈、富匙「好生意」等產品不斷植入公司現有產品，2021至2023 年公司營銷業務、商戶 SaaS 客戶數與 ARPU 值均能保持高速增長。
中泰證券持有類似觀點，「我們持續看好公司支付及科技賦能業務的長期發展空間，公司各板塊業務的協同性較強，先通過擴大支付服務商戶規模，做大生態圈，再基於商戶的深度運營，積累數據並增強數據分析能力，通過各種增值服務實現流量變現，支撐業務邊界的拓展及業績的持續增長。」
另外，國外研究機構花旗（Citi Research）同樣認為，移卡著重拓展商戶的做法符合2021年下半年的行業大勢，也相信移卡在擁有強大執行力的加持下，繼續提升流量和持續對業務投資將會為公司帶來長期貢獻。
CLSA研報表示，移卡除支付交易總量將持續增長外，科技賦能服務也將保持高速增長。值得一提的是，2020 年下半年，移卡推出了到店電商業務，基於全國商戶資源，結合用戶支付行為分析，為各類型本地商家設計優惠套餐，並在電商平台上架，交易量超過 7100 萬元，收入已超 4495 萬元。基於此，CLSA也在報告中表示，移卡推出到店電商服務，在商家及消費者之間建立更為緊密的聯繫，此項業務也將成為公司新的增長引擎。
話題 Press release summary
部門 Cards & Payments, Cloud & Enterprise
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