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| 進一步擴展貴金屬資產組合 |
香港, 2012年1月3日 - (亞太商訊) - 中國貴金屬公司中盈國金資源控股有限公司（「中盈國金資源」或「該公司」或包括其附屬公司，即「該集團」；股份代號：00766.hk）欣然公佈一項主要及關連交易。中盈國金資源與該公司的主席兼主要股東梁毅文先生訂立收購協議（「收購協議」），收購梁先生擁有貴州省黔西南州龍宇礦業有限公司（「中國目標公司」）之77%權益（「收購事項」），總代價初步為人民幣5.50億元（相當於約6.70億港元）。該收購事項將令該集團的貴金屬資源資產組合更多元化。
總代價為人民幣5.50億元，將以以下方式支付：(i) 人民幣1.20億元（相當於約1.47億港元）可全數退回按金；(ii) 人民幣2.30億元（相當於約2.82億港元）透過發行五年期的可換股債券，換股價為每股0.15港元，較股份於2011年12月16日之收市價每股0.085港元溢價約76.47%；(iii) 人民幣2.00億（相當於約2.45億港元）發行五年期的承付票據，年利息為0.15%。於2011年12月30日，中盈國金資源的主席梁毅文先生持有中盈國金資源19.30%的股份權益。根據收購協議，梁主席及其一致行動人士將不會持有超過29%的已發行股份（或任何根據收購守則第26條可引起強制性全面收購建議的股份數量）。
中國目標公司主要業務為金礦開採及勘探及銷售礦物產品。中國目標公司擁有位於中國貴州省興義市雄武鄉的箐腳金礦（「目標礦山」）之採礦許可證。該礦山採礦面積約為0.6033平方公里，擁包括黃金在內的金屬資源，並持有中國政府授出之採礦許可證，有效期至2015年7月。根據梁主席與中國目標公司原股東（「賣方」）訂立的框架協議，中國目標公司的原股東在收購事項完成前必須取得其他現有鄰近金礦的重續勘探∕採礦權，並將該等採礦權與中國目標公司擁有的目標礦山採礦許可證合併，並由中國目標公司擁有。
收購事項須達成一系列符合該集團要求的條件及滿意的盡職審查後方告完成，其中包括由該集團指定之合資格人士按照JORC準則（以中盈國金資源信納之形式及內容）編製的技術報告指出目標礦山之控制及探明黃金資源量不少於13噸，以及估值報告指出目標礦山之總值將不少於人民幣7.20億元（相當於約8.83億港元）。由於技術報告預計於2012年8月完成，有關收購事項致股東的通函之寄發日期預期為2012年9月。此後，該公司將召開股東特別大會，以尋求獨立股東以投票表決方式批准收購協議。
中盈國金資源行政總裁宋建文先生表示：「我們對於該潛在收購所帶來的正面影響感到十分興奮，它將進一步擴展及使中盈國金資源的資源項目及未來生產變得更多元化。此計劃與本集團一向在中國的透過策略關係收購在產及即將投產的資產的策略相符。我們對收購項目充滿信心，加上內蒙古敖漢旗項目及黑龍江省中誼項目，將為股東繼續增加中盈國金資源的價值。」
欲了解更多信息，請聯繫：
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來源 Sino Prosper State Gold Resources
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