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香港, 2016年11月12日 - (亚太商讯) - 徽商银行股份有限公司 （“徽商银行”或“本行”，股份代号：3698）欣然宣佈本行境外优先股（股份代号：4608）的发行已于2016年11月10日完成。境外优先股于2016年11月11日于香港联交所上市。
经中国银行业监督管理委员会安徽监管局及中国证券监督管理委员会对徽商银行拟发行境外优先股的核准，本行于2016年11月3日就发行888,000,000美元5.50%股息率的非累积永续境外优先股（“境外优先股”）与联席全球协调人及联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额将为人民币100元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，每股境外优先股的总发行价格将为20美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转让金额为200,000美元（或10,000股境外优先股），超过部份为1,000美元（或50股境外优先股）的整数倍。联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际、海通国际、UBS、德意志银行、中银国际、汇丰；联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序）为农银国际、光银国际、招商证券（香港）、中信证券国际资本市场、招银国际、瑞士信贷、安信国际、国元融资（香港）有限公司、上海浦东发展银行香港分行。
本次拟发行的境外优先股的总股数为44,400,000股。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金（预计约883,800,000美元）将依据适用法律法规和安徽银监局、中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本，提高一级资本充足率和优化资本结构。
Topic: Issue of Stocks/Bonds
Sectors: Banking & Insurance
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