新股市場繼續火熱和諧汽車本週五招股

2013年5月29日 07時40分

香港, 2013年5月29日 - (亞太商訊) - 據成報報導，本周香港股市繼續熱鬧，繼銀河證券(6881)及中石化煉化(2386)成功掛牌，國內豪車及超豪華車經銷商中國和諧汽車，乘著上半年新股熱潮，已於昨日在港舉辦投資者推介會，并將於本週五公開招股，今日已經進入國際路演第三天。市傳和諧汽車將於6月初定價，目標於6月13日在聯交所掛牌上市，最多集資24.4億元。

早前有消息指，和諧汽車已引入安徽投資集團作為基石投資者，獲認購5,000萬美元股份，禁售期6個月。

市傳是次和諧汽車全球發售2.75億新股，其中90%供國際配售，10%作公開發售，招股價介乎6.08港元至8.88港元，集資約16.72億港元至24.42億港元，每手500股，入場費約4,484.8港元，由高盛擔任其獨家全球協調人，高盛及中金共同擔任其聯繫保薦人及主承銷商。

總部位於河南省的和諧汽車，為專營寶馬(BMW)、凌志(Lexus)、勞斯萊斯(Rolls Royce)、奧斯頓．馬丁(Aston Martin)等10個豪華和超豪車華汽車品牌的經銷集團，在中國經營25間運營門店。公司去年收入為56.57億元人民幣，溢利3.5億元人民幣，分別按年增長87%及59%。和諧汽車擬未來在內地中西部城市及富庶城市拓展經銷網絡。據資料顯示，和諧汽車在中國擁有最多豪華及超豪華品牌的經銷商。按銷量計， 2012年和諧汽車於該類型汽車市場的市場佔有率為華中地區之首；按收入計，更為中國專營豪華及超豪華品牌乘用車的第二大經銷商。

推介會後，有投行人士指目前新股氣氛明顯較去年好，但投資界對新股要求仍高，企業所處行業需特殊，為市面缺少或具備超越同業的技術，才有較大機會完成集資。另有投資界人士認為超豪華汽車的利潤空間很大，值得期待。而就內地媒體早前傳言政府對豪車徵收20%奢侈品稅的消息，昨日大陸汽車流通協會副秘書長羅磊已通過其個人微博闢謠，表示並未說過此消息屬實的話，也並未從政府層面獲得任何相關指示。

超豪華車成奢侈品新寵市場潛力巨大

勞斯萊斯、法拉利（Ferrari）、瑪莎拉蒂（Maserati）等品牌在內的超豪華車在中國的銷售業績出現持續上升的現象，令中國成為這些品牌全球銷量最大的市場。據內地網媒公佈的一至四月份超豪華車的中國大陸市場銷售資料，一至四月份勞斯萊斯同比增長15%，法拉利同比增長30%，奧斯頓．馬丁同比增長36%。其中瑪莎拉蒂今年的同比增長料更會達到400%。

近年來，中國經濟持續增長，淨資產約有一億元人民幣以上的超高收入淨值人士不斷擴大，隨著這群具購買力的人群增長，奢侈品消費模式亦逐漸升級，除了別墅、遊艇、名牌手袋、衣服鞋子等之外，購買一輛或多輛超豪華汽車亦被列入中國富豪們的基本計劃。

同時，二三線城市的快速發展，也是推動中國頂級豪華車市場增長的動力。有分析人士預測，中國未來五年內奢侈品消費的潛在人口基數將倍數遞增，主要源自二、三線城市的消費人士上升。有見及此，林寶堅尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等超級豪華車品牌新的行銷重地，已經逐步轉移到鄭州、廈門、瀋陽、西安、無錫等二線城市，增速超過一線城市。

超豪華車熱炒市場和諧汽車乘勢入市

受益於國內近年豪華及超豪華車市場的快速發展，超豪華車經銷商和諧汽車，亦受帶動進入高速發展期。其母公司中國和諧集團經營綜合大型奢侈品生意，料可以其穩定的客戶鏈，為和諧汽車帶來協同效應。

和諧汽車是次在港集資，約60%將用於為開設新門店所需的資本開支提供資金、約20%用作為進行網絡擴張提供資金、約10%用作現有門店升級或擴張及餘下不超過10%的金額將用作營運資金及其他一般企業用途。憑藉其獨特的市場定位和運營模式及與製造商的戰略關係，預期和諧汽車通過來港上市借力國際資本，可進一步提升其業務優勢，擴充現有規模有利日後進一步擴大市場份額。

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From the Asia Corporate News Network