中能國際發行總值1.5億港元可換股債券

2016年12月17日 09時35分

進一步擴大股東基礎為未來收購籌集資金

香港, 2016年12月17日 - (亞太商訊) - 中能國際控股集團有限公司（「中能國際」或「公司」，香港聯交所股份代號：1096），宣佈發行總值1.5億港元可換股債券，進一步擴大股東基礎，為未來發展奠下堅實基礎。

中能國際繼早前引入中國華融海外成為其控股股東後，以初步換股價每股0.48港元，發行股份總數為312,500,000股可換股債券，年息率7.5%，為期22個月予六名認購人。當中最大之認購人為中州國際投資有限公司（「中州國際」）。中州國際之母公司為中州國際金融控股有限公司，目前注冊資金為5億港幣。中州國際金融及旗下附屬公司合共擁有第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）、及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照以及香港放債人業務牌照，為客戶提供一站式綜合化投融資服務，打造「國際業務鏈」多元化業務平台。若可換股債券全部獲轉換時，中州國際於中能國際之持股量將為10.86%，而華融能源則仍為中能國際之單一最大股東。

假設可換股債券全部以初步換股價獲轉換，則可換股債券將可轉換為312,500,000股換股股份，相當於公司現有已發行股本約19.45%，以及經發行換股股份而擴大後之公司已發行股本約16.28%。此項交易須符合監管規定、成立先決條件並取得其他所需批准後，方告作實。

認購事項估計所得款項淨額約為144,775,000港元，將用作收購業務及一般營運資金。近年中能國際積極轉營，致力開拓能源相關業務，上半年已透過收購於中國發展境內加氣站業務，新業務已開始為其帶來盈利貢獻。目前，公司管理層正與一名第三方磋商潛在收購事項，以收購一間能源相關業務之若干權益，惟本公司並未就該交易訂立正式協議。如有進一步落實消息，公司將適時公佈。

中能國際控股集團有限公司 (股票代碼：1096)
中能國際控股集團有限公司正推行一系列策略轉型措施，以多元化業務發展及擴展至能源相關業務為目標，目前於中國大陸從事於境內加氣站業務，以及銷售休閒鞋履，服裝及相關配飾業務。中能國際的主要股東包括中國華融海外和華融能源。有見國家政策大力支持及推動天然氣及相關能源業務的長期發展，中國華融海外入股中能國際將進一步加快中能國際的業務轉營，並透過其廣泛的業務網絡及資源，積極協助中能國際尋求機會以進一步開拓能源相關業務。

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