華康生物醫學控股有限公司宣佈定價及公開發售的分配結果

2018年12月12日 14時32分

公開發售反應正面

香港, 2018年12月12日 - (亞太商訊) - 華康生物醫學控股有限公司（「華康生物醫學」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」，股份代號：8622）欣然公佈其股份發售(「股份發售」)的定價及分配結果。公開發售反應正面，於初步提呈發售的公開發售股份獲十分大幅超額認購，已接獲合共17,979份有效申請，認購合共1,315,176,000股公開發售股份，相當於公開發售項下初步可供認購合共10,000,000 股公開發售股份總數約131.52倍。最終發售價定為每股發售股份0.5港元(「最終發售價」)。

假設股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於2018年12月13日（星期四）上午8時正或之前並無根據當中的條款予以終止，則預期股份將於2018年12月13日（星期四）上午九時正開始在GEM買賣。股份將按每手買賣單位8,000股股份買賣。股份的股份代號為8622。

華康生物醫學是次股份發售100,000,000股股份，當中10%為香港公開發售，即相等於10,000,000股。由於公開發售有效申請認購的股份數目相當於公開發售股份初步數目的100倍或以上，故已應用招股章程「股份發售之架構及條件－公開發售－重新分配」分節所述的調整程序，40,000,000股股份已由配售重新分配至公開發售。分配至公開發售的發售股份之最終數目為50,000,000股發售股份，佔股份發售項下可供認購發售股份總數的50%。公開發售股份合共有4,133名獲配發人。

按發售價每股發售股份0.50港元計，本公司將自股份發售收取所得款項淨額（扣除包銷費用及佣金以及本公司就股份發售應付的其他估計開支後）估計約為16.6百萬港元。

華康生物醫學擬將股份發售所得款項淨額撥作以下用途：

- 6.9百萬港元，佔股份發售所得款項淨額約41.5% ，將用於開發新產品、改良其現有產品及開展國際合作項目；
- 4.6百萬港元，佔股份發售所得款項淨額約27.9% ，將用於發展輔助生育產品業務；
- 4.5百萬港元，佔股份發售所得款項淨額約27.3% ，將用於擴展銷售網絡及加強銷售及市場推廣活動；及
- 548,000港元，佔股份發售所得款項淨額約3.3% ，將用於撥充本集團的營運資金。

華康生物醫學執行董事及董事會主席張曙光先生表示：「是次公開發售反應良好，我謹代表華康生物醫學衷心感謝投資者對本集團的肯定及支持。未來，我們計劃通過市場驅動的產品開發方法不斷擴大我們的體外診斷試劑產品組合，並改良現有產品以滿足客戶及終端用戶的需求。同時，我們將繼續利用本集團的競爭優勢，鞏固自身的市場地位及把握中國快速增長的體外診斷市場帶來的商機。」

興業金融融資有限公司為本次股份發售的獨家保薦人；利得證券(香港)有限公司為本次股份發售獨家牽頭經辦人；利得證券(香港)有限公司及長雄證券有限公司為本次股份發售聯席賬簿管理人；力高證券有限公司及勤豐證券有限公司為本次股份發售聯席牽頭經辦人。

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