哈電集團向哈電股份提出收購全部已發行H股要約建議撤銷其上市地位及合併

2018年12月27日 08時31分

香港, 2018年12月27日 - (亞太商訊) - 哈爾濱電氣集團有限公司（「哈電集團」）董事會和哈爾濱電氣股份有限公司（「哈電股份」，香港聯交所股份代號︰1133.HK）董事會聯合公佈，於2018年12月24日，哈電集團向哈電股份提出收購全部已發行H股的自願有條件收購要約（「要約」）；於同日，哈電集團與哈電股份簽訂合併協定（「協定」）。

應哈電股份的要求，其H股自2018年12月18日上午9時正起於香港聯交所暫停買賣，以待刊發聯合公告。哈電股份已向香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）申請H股自2018年12月27日上午9時正起恢復買賣。

要約之主要條款
根據要約，哈電集團將以每股H股現金4.56港元支付收購要約代價。

根據2018年12月17日（即最後交易日）在香港聯交所所報的H股收市價每股2.50港元計算，收購代價每股溢價約82.40%，或較H股於截至2018年12月17日（包括該日）止30個連續交易日在香港聯交所所報的平均收市價每股2.57港元溢價約77.50%。

有關要約須待達成或豁免（如適用）多項條件後方告作實。進一步詳情，請參照聯合公佈全文（http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1227/LTN20181227014_C.pdf）。

財務資源方面，哈電集團擬通過源自內部資源的現金以及其獲得的信貸融資相結合的方式滿足H股收購要約所需的代價。

待要約成為無條件後，哈電股份將申請自願撤銷H股在香港聯交所的上市地位。買賣H股的最後日期及自願撤銷H股在香港聯交所的上市地位的生效日期，哈電股份股東將以公告方式獲通知。

進行要約、撤銷上市地位及合併的理由及好處
哈電股份主要從事大型火力和水力發電設備製造，在當前市場競爭環境不斷加劇以及清潔和可再生形式發電取代火力發電越來越受關注等多種因素的主要作用下，在銷售和盈利能力方面均承受越來越大的壓力。若要約、撤銷上市地位及合併一旦成功，將透過簡化公司架構及免於產生遵例相關費用及維持哈電股份上市地位相關的費用，以降低成本。哈電集團合併哈電股份一旦成功，哈電集團可將哈電股份的相關資產及負債全面整合，以便優化其公司架構、提升管理效益，及促進哈電集團及其附屬公司的業務整合和未來發展。

對獨立股東而言，根據收購要約提出的要約價格與2018年12月17日（即最後交易日）的收市價相比約有82.40%的溢價。此次要約的提呈，將可為哈電股份H股股東帶來以遠高於現行市價的價格迅速出售其H股並收取現金的回報。

股權架構
於本聯合公告日期，哈電股份已發行1,706,523,000股哈電股份股份，其中包括 1,030,952,000股內資股及675,571,000股H股。哈電集團持有全部 1,030,952,000股內資股，佔哈電股份已發行股本約60.41%，而哈電股份 H 股股東於 675,571,000股 H股中擁有權益，佔哈電股份已發行股本約39.59%。

關於哈電集團
哈電集團為於1994年10月6日根據中國法例獲國資委批准成立的國有獨資公司。哈電集團是哈電股份的控股股東，並最早在中國組建最大的發電設備、船艦動力裝置、電力驅動設備研究製造基地和成套設備出口基地。

關於哈電股份
哈電股份為一家根據中國公司法於1994年9月29日通過發起設立方式成立的股份有限公司，並在哈爾濱市工商行政管理局進行登記註冊，於1994年10月6日取得營業執照。哈電股份於1994年12月16日在香港聯交所主板上市。哈電股份是中國國內規模最大的發電設備製造企業之一，主要業務包括火電主機設備、水電主機設備、核電主機設備、氣電成套設備製造，及電站工程總承包等。

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